什么是角色?

2022-04-29 更新
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简介

在职场中,我们通常会有自己的岗位、自己所负责的部门。公司通常会依照岗位和部门设定我们的工作内容和权限范围。此时就涉及到在系统中,我们所扮演的角色。

参考下图:

在系统中,我们通常可以依据用户的岗位直接设定角色,或依据用户所属大部门设定角色。

同时由于部分公司存在一人多岗情况,所以一个用户可以在多个角色中。

关于企业:

一个普通的企业,通常由高层、各部门管理层及普通员工组成,每个人在自己的岗位上各司其职:

伙伴云企业管理,可以通过创建角色,赋予角色对应权限管理企业:

在日常工作中:

会出现岗位与工作内容不对应的情况,如同一人在不同项目承担不同的角色。

比如说,在客户管理中,小云同学不仅是销售部主管,也是运营部的运营专员,因此可以赋予该用户两个角色,使其在相应的角色下处理对应的事务。

角色的分类

伙伴云的角色一共有两大类:

企业下的角色:什么是企业管理员

企业管理员;

企业子管理员。

工作区下的角色:角色配置流程

管理员;

普通成员。

角色的配置

企业下的角色配置:

添加/移除企业管理员

添加/移除企业子管理员

创建管理组

工作区下的角色配置:

角色配置流程

如何创建成员角色组?

如何给普通成员设置角色组?

如何设置工作区管理员?

场景案例

企业下的权限配置

场景

例:假如您是企业管理员,当您想要邀请企业内其他成员与您共同管理企业,但只需要其管理部分企业功能,如您仅需要他们帮您开启/关闭安全密码验证时,可通过创建管理组添加企业子管理员邀请他们与您共同管理企业,并编辑管理组赋予其【安全设置】的权限。当然,您也可以随时移除企业子管理员

注意:不同版本有不同的资源,企业子管理员数量依据版本资源而定。详情请看企业子管理员数量各版本资源对比

你可以通过以下步骤进行设置:

点击【创建管理组】,输入名称,勾选【安全设置】,点击【保存】,点击【加号】选择成员。

工作区下的权限配置

场景

例:在客户管理中,小云同学、小紫同学、小红同学这三名销售,是工作区的普通成员。

首先,他们作为销售,主要使用的表格为【客户表】,他们只能管理自己的客户数据,可以查看、创建、修改、分享属于自己的客户数据,比如查看客户的名称,创建客户信息,修改客户的信息,分享客户给协作人,但关于对客户的历史跟进一览字段是不允许修改的。

其次,为方便他们处理日常事务,比如快速填写客户跟进记录,我们可以允许销售访问【销售工作台】,其余工作台禁止访问;

最后,我们可以把这三名销售对【客户表】的权限整理出来,如图所示:

你可以通过以下步骤进行设置:

设置成员角色组:

在【成员】页面创建角色组,命名为【销售组】,并将这三名销售移入【销售组】

设置表格权限:

点击【客户表】的【权限设置】,添加权限组,编辑相关权限后,点击添加成员,选择【销售组】即可。

设置仪表盘权限:

在【成员】页面选择角色组【销售组】,点击【设置权限】,找到【销售工作台】仪表盘,选择权限为【允许访问】;

找到【销售分析】,选择【禁止访问】。

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