一、产品简介
产品定位：专为中小微企业打造的通用客户管理工具，让企业能更好地管理客户资源，建立规范销售过程，从而促进销售成交、留住客户，提升客户价值，有效实现业务增长。
主要用户角色：老板、销售经理、销售员、财务。
产品经理：龚继伟
轻量灵活，可贴合业务生长的CRM客户管理系统。包含产品、客户、跟进、订单、工作台、经营分析六大业务模块。电脑端与手机APP端同步，简单实用，适合CRM初学者、新手用户。
点此安装使用 (已安装用户请忽略)
二、痛点解决方案
Excel客户表分散易丢失，填写无规范、信息混乱缺失、统计繁琐？
一张客户表，统一管理公司客户资源。销售规范填写、信息清晰完整、客户跟进与订单情况自动统计。从潜在客户到成交客户，客户全生命周期数据一目了然。
客户资源分配、管理难，员工离职导致客资流失？
Excel整理客户信息，一键导入客户表即可完成批量分配。自由设置客户表查看与操作权限，减少客资流失风险。
产品资料更新后难以全员同频，来回反复询问？
使用产品表，轻松建立在线产品档案。产品资料、价格更新后全员实时同频，自主查询。
订单信息记录不规范、填写繁琐、信息错误、汇总费时？
全员订单信息规范清晰，无需等待汇总。可按人员、时间等维度自由分组、筛选。
客户、产品信息无需重复填写，订单录入高效丝滑。订单金额自动计算，拒绝出错。
数据报表滞后、统计维度单一、展现效果差，经营决策效果不尽人意？
客户资源、销售工作量、业绩数据实时自动统计，节省大量数据汇总、制表时间。按时间、人员自由筛选，看趋势、占比、排名、转化，多维度清晰呈现真实业务状况，高效诊断业务、及时做出决策。
员工个人工作低效、疲于整理数据？
销售个人工作量、业绩指标实时更新，结合团队业绩排名，激发员工愿力。数据全面支撑员工有效复盘，发现自我不足，提升个人能力。
三、功能介绍
业务流程图
功能列表
仪表盘结构图
四、工作区管理员手册
开始正式使用系统前，工作区管理员请按如下操作步骤完成初始化设置。
1.清空示例数据
在通过示例数据完成初步体验后，可以批量删除各表格内的示例数据。
2.邀请成员
有多种方式可以邀请成员加入工作区，详情查看：邀请成员的入口及方式
企业微信版详情查看：如何邀请企业微信成员进入伙伴云？
飞书版详情查看：如何邀请飞书成员进入伙伴云？
3.调整角色组
将销售经理设为管理员，使其可以管理所有数据。将销售员调整角色组至【销售】，使其只可管理自己的数据。【游客】角色组删除即可，权限说明详情查看下方相关资料内的“角色组权限”。
相关资料
角色组权限
客户管理中预设的【销售】角色组可以满足企业的客资安全需求，后期你也可以根据业务需要自行创建角色组权限。
表结构
自动化功能
下表中的自动化功能，每一列表示需要创建一条触发器或数据验证来实现。
五、业务人员使用手册
销售经理
1.录入产品
通过导入Excel产品表或手动创建的方式，录入产品资料。
点此下载Excel产品表模板，填入产品资料，导入至产品表，即可快速完成上传。
如导入Excel遇到问题，详情查看：如何导入Excel数据
2.录入客户
通过录入Excel客户表或手动创建的方式，录入客户资料。
点此下载Excel客户表模板，填入客户资料，导入至客户表，即可快速完成上传。
Excel中至少需要填写客户名称、手机号、录入日期。如需录入客户来源、客户等级、客户状态等选项字段，请务必确保录入的内容与客户管理对应字段的选项文字完全一致，否则会录入失败。
如导入Excel遇到其他问题，详情查看：如何导入Excel数据
3.分配客户
导入Excel分配：在Excel导入客户前，在Excel客户表中填好负责销售.导入Excel成功后，即会将客户分配给对应的负责销售。详情查看上一步。
手动分配：批量编辑【负责销售】，将客户分配给指定成员。
4.查看跟进情况
跟进内容：在客户信息页查看单个客户的跟进情况，也可以进入跟进表统一查看所有的跟进记录。
跟进统计分析：在经理工作台查看本月跟进统计，在销售分析看板查看全时期跟进统计。
5.查看订单情况
订单信息：在订单信息页查看对应的订单明细，也可以进入订单明细表查看所有订单明细。
订单统计分析：在经理工作台查看本月的订单统计，在销售分析看板查看全时期的订单统计。
6.导出为Excel
表格内数据、经理工作台/销售分析上的统计报表均可一键导出为Excel。
销售员
1.查看/创建客户
在客户表查看经理分配的客户，或是创建自拓客户。
2.记录客户跟进
在客户信息中记录客户跟进情况。跟进内容中可插入图片、链接等，历史跟进一览不可修改。
3.创建订单
点击创建订单，在订单明细中选择商品、填写数量后保存，即可创建订单。
也可以在客户信息页给客户快速创建订单。
销售员不可自行删除订单，请谨慎创建。如遇到客户退单的情况，请修改订单状态为【已取消】，并填写订单取消原因。
4.制定/查看跟进计划
在客户信息页填写“下次跟进时间”，即可在销售工作台上-我的跟进计划上快速查看对应的客户。
下次跟进时间到期前一小时，系统会发送跟进提醒通知，避免遗忘。如使用的是企微版，在企微中也会同步收到提醒消息。
5.查看个人业绩
在订单表、销售工作台、销售分析中可查看自己相关的订单情况、订单数据统计。也可以查看团队业绩排名。
