客户管理

一、产品简介

产品定位:专为中小微企业打造的通用客户管理工具,让企业能更好地管理客户资源,建立规范销售过程,从而促进销售成交、留住客户,提升客户价值,有效实现业务增长。

主要用户角色:老板、销售经理、销售员、财务。

产品经理:龚继伟

轻量灵活,可贴合业务生长的CRM客户管理系统。包含产品、客户、跟进、订单、工作台、经营分析六大业务模块。电脑端与手机APP端同步,简单实用,适合CRM初学者、新手用户。
点此安装使用 (已安装用户请忽略)

二、痛点解决方案

Excel客户表分散易丢失,填写无规范、信息混乱缺失、统计繁琐?

一张客户表,统一管理公司客户资源。销售规范填写、信息清晰完整、客户跟进与订单情况自动统计。从潜在客户到成交客户,客户全生命周期数据一目了然。

客户资源分配、管理难,员工离职导致客资流失?

Excel整理客户信息,一键导入客户表即可完成批量分配。自由设置客户表查看与操作权限,减少客资流失风险。

产品资料更新后难以全员同频,来回反复询问?

使用产品表,轻松建立在线产品档案。产品资料、价格更新后全员实时同频,自主查询。

订单信息记录不规范、填写繁琐、信息错误、汇总费时?

全员订单信息规范清晰,无需等待汇总。可按人员、时间等维度自由分组、筛选。

客户、产品信息无需重复填写,订单录入高效丝滑。订单金额自动计算,拒绝出错。

数据报表滞后、统计维度单一、展现效果差,经营决策效果不尽人意?

客户资源、销售工作量、业绩数据实时自动统计,节省大量数据汇总、制表时间。按时间、人员自由筛选,看趋势、占比、排名、转化,多维度清晰呈现真实业务状况,高效诊断业务、及时做出决策。

员工个人工作低效、疲于整理数据?

销售个人工作量、业绩指标实时更新,结合团队业绩排名,激发员工愿力。数据全面支撑员工有效复盘,发现自我不足,提升个人能力。

三、功能介绍

业务流程图

功能列表

仪表盘结构图

四、工作区管理员手册

开始正式使用系统前,工作区管理员请按如下操作步骤完成初始化设置。

1.清空示例数据

在通过示例数据完成初步体验后,可以批量删除各表格内的示例数据。

2.邀请成员

有多种方式可以邀请成员加入工作区,详情查看:邀请成员的入口及方式
企业微信版详情查看:如何邀请企业微信成员进入伙伴云?
飞书版详情查看:如何邀请飞书成员进入伙伴云?

3.调整角色组

将销售经理设为管理员,使其可以管理所有数据。将销售员调整角色组至【销售】,使其只可管理自己的数据。【游客】角色组删除即可,权限说明详情查看下方相关资料内的“角色组权限”。

相关资料

角色组权限

客户管理中预设的【销售】角色组可以满足企业的客资安全需求,后期你也可以根据业务需要自行创建角色组权限。

表结构

自动化功能

下表中的自动化功能,每一列表示需要创建一条触发器或数据验证来实现。

五、业务人员使用手册

销售经理

1.录入产品

通过导入Excel产品表或手动创建的方式,录入产品资料。
点此下载Excel产品表模板,填入产品资料,导入至产品表,即可快速完成上传。

如导入Excel遇到问题,详情查看:如何导入Excel数据

2.录入客户

通过录入Excel客户表或手动创建的方式,录入客户资料。
点此下载Excel客户表模板,填入客户资料,导入至客户表,即可快速完成上传。

Excel中至少需要填写客户名称、手机号、录入日期。如需录入客户来源、客户等级、客户状态等选项字段,请务必确保录入的内容与客户管理对应字段的选项文字完全一致,否则会录入失败。
如导入Excel遇到其他问题,详情查看:如何导入Excel数据

3.分配客户

导入Excel分配:在Excel导入客户前,在Excel客户表中填好负责销售.导入Excel成功后,即会将客户分配给对应的负责销售。详情查看上一步。

手动分配:批量编辑【负责销售】,将客户分配给指定成员。

4.查看跟进情况

跟进内容:在客户信息页查看单个客户的跟进情况,也可以进入跟进表统一查看所有的跟进记录。

跟进统计分析:在经理工作台查看本月跟进统计,在销售分析看板查看全时期跟进统计。

5.查看订单情况

订单信息:在订单信息页查看对应的订单明细,也可以进入订单明细表查看所有订单明细。

订单统计分析:在经理工作台查看本月的订单统计,在销售分析看板查看全时期的订单统计。

6.导出为Excel

表格内数据、经理工作台/销售分析上的统计报表均可一键导出为Excel。

销售员

1.查看/创建客户

在客户表查看经理分配的客户,或是创建自拓客户。

2.记录客户跟进

在客户信息中记录客户跟进情况。跟进内容中可插入图片、链接等,历史跟进一览不可修改。

3.创建订单

点击创建订单,在订单明细中选择商品、填写数量后保存,即可创建订单。

也可以在客户信息页给客户快速创建订单。

销售员不可自行删除订单,请谨慎创建。如遇到客户退单的情况,请修改订单状态为【已取消】,并填写订单取消原因。

4.制定/查看跟进计划

在客户信息页填写“下次跟进时间”,即可在销售工作台上-我的跟进计划上快速查看对应的客户。

下次跟进时间到期前一小时,系统会发送跟进提醒通知,避免遗忘。如使用的是企微版,在企微中也会同步收到提醒消息。

5.查看个人业绩

在订单表、销售工作台、销售分析中可查看自己相关的订单情况、订单数据统计。也可以查看团队业绩排名。

2022-09-30 更新
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