方案管理模块快链：
销售管理指的是针对企业在销售过程中的各项活动和过程所进行的管理。销售管理对企业非常重要，因为它可以有效地优化销售过程、提高销售效率、提高客户满意度、增加销售收入。
本系统中销售管理主要包含客户管理、报价管理、订单管理、发货管理、收款管理、退款管理等内容。
1. 销售工作台
销售工作台为销售提供了常用的快捷办公入口、核心数据看板、待办事项统计、审批入口、订单查询、订单发货跟踪、订单生产跟踪、订单回款跟踪、以及订单数据分析。
快捷办公：快捷办公是日常进行各项业务数据创建的入口，可以用于创建客户、报价、订单、发货、收款、核销、查询库存等。
核心数据：本月签约客户数、本月签约订单数、本月签约额、本月应收额、本月回款额、本月退款额。
待办事项：审批中报价单、待转正式订单、待排产订单、待发货订单、审核中发货出库、被驳回发货出库、审批中退货入库、待核销收款单。
流程-我发起的：销售发起的审批均可在此处查询到。
流程-我执行的：需要审批的流程均可在此处查询并快速办理。
订单查询：销售人员可以通过根据订单编号、客户等信息快速查询订单。
订单发货跟踪：销售人员可以在此标签页下，看到今日待发货订单、今日待发货总数、今日已发货总额、今日已退货总额等统计数据，和今日发货的订单、发货单日历列表，还可以通过订单编号、客户、产品、交货日期快速查询发货进度、待发货明细、发货明细。便于销售人员了解自己订单的发货情况
订单生产跟踪：销售人员可以在此标签页下，看到待排产订单、待排产产品数、已排产产品数、已派工产品数、待完工产品数、已入库产品数等统计数据，还可以通过订单编号、客户名称、预计开工/完工时间、产品、工序等条件快速查询订单的生产进度、生产计划。便于便于销售人员了解自己订单的生产情况。
订单回款跟踪：销售人员可以在此标签页下，通过客户名称、订单编号、产品、签约日期条件快速查询订单的回款统计，也可以通过客户、收款日期、订单等条件搜索查询收款单、收款核销数据。便于便于销售人员了解自己订单的回款情况。
订单数据分析：销售人员可以在此标签页下，查看到自己的订单签约趋势、销售产品排行、订单延期分析、对客户的订单总额排行。
2. 销售报价
2.1 创建报价
在销售工作台的快捷方式中点击【销售报价】，进入【报价单】表格，点击右上角【创建】打开报价单的创建界面，填写客户、交货日期、报价产品明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
2.2 报价审批
- 销售人员完成报价审批的流程发起后，系统流程会自动流转到报价审批人进行审批，报价审批人选择同意/不同意（报价的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
- 当报价审批人审批通过后，销售人员会收到审批通过的通知。
- 当报价审批人审批驳回时，销售人员会收到驳回通知，销售人员可以进入销售工作台>我执行的，点击【办理】>【查看报价单】，进行修改后重新发起。
在系统默认的报价审批流程，最后需要销售人员与客户再次确认报价，代替客户在系统中操作选择同意/不同意。选择同意后，流程会正常结束，选择不同意，流程也会正常结束，如果需要重新报价，请重新创建报价。
2.3 查看报价
在报价单详情页查看报价及报价明细信息。
3. 销售订单
3.1 创建订单
报价审批通过后，需要销售人员点击报价单的【转正式订单】按钮，系统会根据报价单和报价明细的信息打开订单的创建界面，填写订单及订单明细信息后，保存即可。
系统也支持直接未报价的情况下直接创建订单。
在销售工作台的快捷方式中点击【销售订单】，进入【订单】表格，点击右上角【创建】打开订单的创建界面，录入订单信息，保存即可。
3.2 查看订单详情
在销售工作台的快捷方式中点击【销售订单】，进入【订单】表格。
在订单表格中，默认设置了未发货订单、延期未发货订单、待排产订单、待收款订单、我创建的等不同条件的视图，便于销售人员查看相应的订单。
点击展开详情可以查看订单的详细信息，不仅包含订单和订单明细的基本信息，还包含订单交付情况、订单回款情况、订单发货跟踪、订单排产跟踪、订单回款跟踪、订单发票跟踪。
订单交付情况中：
下单总数=对该订单【订单明细】中的下单数量求和
可发货总数=对该订单【订单明细】中的可发货数量求和
待发货总数=对该订单【订单明细】中的未发货数量求和
待排产总数=对该订单【订单明细】中的待排产数量求和
订单回款情况中：
订单总额=对该订单【订单明细】中的小计金额求和
应收总额=对该订单【应收明细】中的应收总额求和
已收款总额=对该订单【收款核销】中的核销金额求和
待收款总额=应收总额-待收总额
已退款总额=对该订单【收款核销】中的退款的核销金额（（核销金额为负的））求和
3.3 查看订单明细详情
点击展开详情可以查看订单明细的详情，包含订单基本信息、发货情况、生产情况、回款情况以及该订单明细的生产计划、生产订单。
发货情况中：
已发货数量=对发货明细】中的状态为已出库或者已签收的发货数量求和
待发货数量=下单数量-【发货明细】中的状态为待申请、审批中、已出库或者已签收的发货数量求和
可发货数量=如果【产品/物料】的总库存数大于等于待发货数量，即为待发货数量，否则为总库存数
已签收数量=对【发货明细】中的状态为已签收的发货数量求和
已退货数量=对【入库明细】中入库类型为退货入库的入库数量求和
生产情况中
待排产数量=下单数量-【生产计划】中的计划生产数量求和
已完工数量=对【生产工单】中的已完工数量求和
回款情况
应收金额=对【应收明细】中的应收总额求和
待收金额=应收金额-对【收款核销】中的核销金额求和
4. 销售发货
4.1 创建发货
在订单详情页中，点击【订单发货】按钮，填写发货申请信息以及发货明细后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意，填写发货明细信息中，需要选择产品所属仓库，并选择批次库存，填写发货数量，填写的发货数量不能大于选择的批次存库的批次库存数量。
4.2 发货审批
- 销售人员完成发货审批的流程发起后，系统流程会自动流转到库管人员进行审批，库管人员可以在【库管工作台】进行操作，库管人员选择同意/不同意（发货的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
- 当库管人员审批通过后，系统会自动生成相应的出库单、出库明细以及相应的应收明细。销售人员会收到审批通过的通知。
- 当库管人员审批驳回后，销售人员会收到驳回通知，销售人员可以进入销售工作台>我执行的，点击【办理】>【填写发货单】，进行修改后重新发起。
在系统默认的发货审批流程，最后需要销售人员确认客户签收，在销售人员确认客户签收，在发货审批历程中进行办理，发货审批流程结束。
4.3 查看发货详情
在发货单表格中，点击展开详情查看发货单的详细信息。
5. 销售收款
5.1 创建收款
销售收款仅对于按订单进行收款的情况。
在订单详情页中，点击【收款录入】按钮，选择需要收款的应收明细，填写收款单以及收款核销明细后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意：
收款单中的收/退款金额要和收/退款核销中的核销金额求和一致。
5.2 收款审批
- 销售人员完成收款审批的流程发起后，系统流程会自动流转到财务人员进行审批，财务人员会审批的处理通知，并且可以在【流程中心】进行操作，财务人员选择同意/不同意（收款的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
- 当财务人员审批通过后，销售人员会收到审批通过的通知。
- 当财务人员审批驳回后，销售人员会收到驳回通知，销售人员可以进入销售工作台>我执行的，点击【办理】>【填写收款单】，进行修改后重新发起。
5.3 查看收款详情
在销售工作台的快捷方式中点击【销售收款】，进入【收款单】表格。
点击展开详情可以查看收款的详细信息。
6. 销售退货
6.1 创建退货
在订单详情页中，点击【订单退货】按钮，选择已经发货的批次，填写退货信息（入库信息）以及退货明细（入库明细）后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意，填写入库明细信息中，需要选择产品所属仓库，填写入库数量。
退货对应产品入库，等待库管审批入库。
7. 销售退款
7.1 创建退款
在订单详情页中，点击【退款录入】按钮，选择需要退款的产品，填写退款单以及退款核销明细后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意：
在本系统中，退款单和收款单是同一张表格，退款金额请输入负值；
退款单中的收/退款金额要和收/退款核销中的核销金额求和一致。
7.2 退款审批
在本系统中，退款单和收款单是同一张表格，退款审批即是收款审批。
- 销售人员完成退款款审批的流程发起后，系统流程会自动流转到财务人员进行审批，财务人员会审批的处理通知，并且可以在【流程中心】进行操作，财务人员选择同意/不同意（退款的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
- 当财务人员审批通过后，销售人员会收到审批通过的通知。
- 当财务人员审批驳回后，销售人员会收到驳回通知，销售人员可以进入销售工作台>我执行的，点击【办理】>【填写收款单】，进行修改后重新发起。
7.3 查看退款详情
在本系统中，退款单和收款单是同一张表格，退款详情即是收款详情。
在销售工作台的快捷方式中点击【销售收款】，进入【收款单】表格。
点击展开详情可以查看退款的详细信息。