5. 采购管理
采购管理是一种对企业采购活动进行管理和控制，包括制定采购需求、指定采购计划、采购订单管理、供应商管理、采购费用管理等方面，旨在降低采购成本、优化供应链、提高库存管理效率等
5.1 采购工作台
采购工作台为采购人员提供了常用的快捷办公入口、核心数据看板、待办事项统计、审批入口、待办日程、供应商/采购订单查询、供应商供货能力、采购金额排行榜单等功能。
快捷办公：快捷办公是采购人员日常创建各项业务数据的入口，可以用于创建供应商、新建采购单、申请采购付款、采购回票录入等
核心数据：包括采购的本月采购下单额、本月采购下单量、本月采购付款、合作中供应商
待办事项：采购需求单、在途采购单、已延期采购单、审核中采购单、审核中到货单、审核中付款单、审核中回票等统计
流程-我发起的：采购发起的审批均可在此处查询到
待收货日程：将待收货的采购订单用日历组件的形式呈现，便于采购安排收货工作
供应商列表和采购订单列表：快速查询供应商和采购订单的主要入口
供货能力分析：分析供应商历史供应的类目、采购总量、采购总额以及到货延期率等
月度采购排行：不同产品的月度采购金额和数量排行榜
5.2 供应商管理
进销存中的供应商管理指的是对供应商关系和信息的管理，包括对供应上的选择、评估、开发和维护等方面，良好的供应商管理能够控制企业的采购成本、确保供应链的可靠性和采购产品的质量
5.2.1 新建供应商
我们首先需要进行供应商信息的建立，供应商信息包含供应商的基本信息、账款信息等，系统目前提供了两种建档方式
1.1 新建供应商信息
在销售工作台中的快捷办公组件中点击「新建供应商」，直接在系统上创建供应商信息
1.2 导入供应商
若需要导入新建供应商信息，可先将表格模版导出（导出数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心），导出之后将信息填入到excel中并导入至供应商管理，导入教程具体见：导入Excel数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心
5.2.2 供应商信息
2.1 查询供应商
在采购工作台的供应商列表中，我们可以根据根据模糊搜索进行供应商的查询
2.2 供应商详情
系统默认提供了供应商信息的部分基础字段，用户可自行根据业务需求进行字段的增加、修改，自定义字段的教程见：快速新增字段与编辑 | 玩转表格 | 伙伴云帮助中心
采购可在供应商详情页中查看到供应商的基本信息，如供应商名称供应商分级、合作状态、联系人、资质证书等，也能查看到供应上的一些数据统计，如采购总额、延期率、待付款金额、已付款金额、待回票金额、已回票金额等；
此外，还可以在供应商详情页的底部标签页中查找到此供应商的待付款订单、付款记录、待回票订单、回票记录、全部订单等信息
5.3 采购订单
采购订单管理指的是采购部门根据企业的采购需求，进行接收采购需求、采购申请、下单、跟踪、入库、付款的全流程的管理，采购订单是采购的核心单据，主要目的是提高采购效率、保证物资及时到货、降低采购成本
5.3.1 查询采购需求
采购需求集合了仓储、销售以及生产部分的需求，采购人员日常需要查看采购需求表并合理进行采购业务，保证采购物资能够及时保质保量到达公司
在采购管理中导航栏中直接可点击进入采购需求
在采购需求详情页中，可查看到当前采购需求的状态，类型，需求产品的信息，需求详情等
采购需求的状态：需求的状态为人为调整，创建后默认为申请中，当采购人员接受/下单后，需要在对应的采购需求中选择已接收/已下单，避免重复采购
需求产品：展示了需要采购的产品信息、需求数量、预计采购单价、预计采购总额等信息
需求详情：包含期望到货日期、期望供应商、需求描述等
5.3.2 创建采购订单
采购订单目前支持三种方式创建：
2.1 工作台创建新采购单
在采购工作台的快捷办公中，点击「新建采购单」，即可创建采购订单
2.2 选择单条或多条采购需求，点击【合并采购】按钮即可，系统会自动填入采购明细。
2.3 选择订单明细并创建采购订单（适合以销定采行业）
选择多条或单条订单明细，点击【合并采购】按钮，即可创建采购订单，系统会自动填入采购明细。
5.3.3 查询采购订单
在采购工作台中，提供了采购订单列表页，支持多个常见的筛选条件，可以在列表页右方进行模糊搜索，具体位置如下图所示。
5.3.4 采购订单详情页
采购订单详情页包含采购的状态、采购单号、供应商、预计到货日期、延期状态、入库仓库、采购申请人、申请日期等基础信息，还包含采购订单的入库数统计和账款、发票金额等统计
若采购订单已发起审批流程，在采购订单详情的右侧还会显示该订单的流程进展，可在此 进行订单审批的相关操作
关于采购订单状态的说明：采购订单的状态均为系统自动变更，无需人工干预
- 审批中：采购订单创建后默认状态为审批中
- 已驳回：表示采购申请的审批被驳回
- 待入库：采购订单审批通过，未有产品到货入库
- 部分入库：采购明细货品部分已入库
- 已全部入库：当采购明细的商品全部入库后，则为已全部入库
- 已撤销：采购订单已撤销
账款&发票金额统计
- 采购总额=采购明细中采购总额之和
- 已付款金额=付款单中付款金额之和
- 待付款金额=采购总额-已付款金额
- 已回票金额=进项发票中回票金额求和
- 待回票金额=已付款金额-已回票金额
在采购订单详情页的下方的标签页，也可以查询到该采购订单的采购明细、到货记录、付款单、进项发票等信息
5.3.5 采购订单审批
主管审批：当采购订单审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在采购工作台的流程组件中进行采购申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，也可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
5.4 采购到货
采购到货管理是企业从供应商出下单后，对产品到货过程进行管理和控制的过程，采购到货管理能为企业降低采购的到货延期率和控制采购产品的质量
采购到货流程为：当线下货物到场时，采购需在对应的采购单中发起入库申请，并填写本次到货数量，保存发起流程后，库管收到入库申请，库管确认入库。
5.4.1 采购订单跟踪
采购货品到货的及时性是采购管理的核心目的，因此采购人员需要无时无刻对已下单的采购订单进行跟踪，系统提供了3种方式方便采购人员进行待到货订单的查询
1.1 采购跟踪看板
在系统的导航的「采购订单跟踪」中，我们可以实时跟踪采购订单的到货情况，支持根据采购单号、供应商、采购产品、预计到货日期快速搜索采购订单
1.2 在途采购订单统计
在采购工作台中的待办事项可以查看到在途采购单的统计，点击可以直接进入在途采购单列表页
1.3 待到货日程
在采购工作台中的待到货日程可以根据预计到货日期快速查询到待到货的采购订单，点击可直接打开订单详情页，在订单详情页中直接进行到货的入库申请
5.4.2 采购到货申请
系统的采购到货申请必须通过采购订单详情页中发起，当我们找到待到货的采购订单时，进入订单详情页，点击右上角【入库】按钮，系统支持分批进行到货申请。需要说明的是，采购单审批未通过时不可进行入库
点击确认跳转至采购到货单，需要采购人员二次确认到货的产品和本次到货数量后，点击右上角发起入库流程
5.4.3 采购到货审批
库管审批：采购发起流程后，到货审批流转到库管，会在系统右上角弹出通知，相关执行人可以直接进行审批办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在采购工作台的流程组件中进行到货申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
5.5 采购付款
采购付款管理用于跟踪管理企业向供应商付款的的工作，规范化的付款管理有助于规避企业的损失、维护供应商关系
采购付款的流程为：采购人员在系统中进行采购付款的申请，财务核查申请信息无误后，给供应商打款，打款后上传银行回单并确认付款完成。
5.5.1 查询待付款采购单
在给供应商付款之前，我们需要能够快速查询到待付款的订单，首先我们可以在采购工作台的待付款金额的统计中查看到目前待付款的总额，点击可进入待付款的采购订单列表
5.5.2 申请采购付款
采购人员可以在工作台中进行付款的申请，财务进行核查相关信息后方可向供应商打款
5.5.3 采购付款审批
主管/财务审批：当采购付款单审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
财务审批时，需要上传银行确认回单后确认完结
申请人跟踪审批进度：申请人可以在采购工作台的流程组件中进行付款申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
5.6 回票管理
进项发票是指企业在购买商品或服务时，由供应商开具的用于申报抵扣增值税的发票。企业可以通过它来从已交的销售税中抵扣相关的增值税，以减轻负担。
进项发票的流程：财务付款后，会要求采购找供应商催回票，采购人员收到供应商给的票之后，发起回票申请，并上传发票信息，财务确认后结束
5.6.1 回票申请
采购人员可以在采购工作台的快捷办公中点击「采购回票录入」，进行采购回票录入
5.6.2 回票审批
财务审批：当采购回票审批流转到财务时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在采购工作台的流程组件中进行回票申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
6. 库存管理
进销存管理的库存管理指的是对企业物资流出和流入的跟踪和控制，主要包含出入库管理、库存盘点、库存调拨等，科学的库存管理能够降低库存成本、优化采购决策、提升销售效率
6.1 库管工作台
库管工作台为库管人员提供了常用的快捷办公入口、待办事项统计、审批入口、待办日程、出入库流水查询、调拨/盘点记录查询、仓库简报等功能。
快捷办公：快捷办公是库管人员日常创建各项业务数据的入口，可以用于新建入库单、出库单、产品信息、库存盘点、库存调拨等
待办事项：待审批发货申请、待审批采购到货、待审批生产入库、待审批退货入库、待审批其他出库、待审批其他入库等
待审批出入库：需要审批的出入库均可在此处查询到
待发货日程：将待发货的订单用日历组件的形式呈现，便于库管提前安排发货出库的准备
出入库列表：可在此快速查询出入库的记录
盘点/调拨列表：可在此快速查询盘点/调拨的记录
仓库简报：仓库简报以月度时间维度统计了当前在库库存的总量、种类数、出入库单数和产品数、在库产品数排行榜
6.2 出库管理
进销存中出库管理是管理企业物资从各处流出仓库的过程，出库管理包含出库的申请、审批、出库查询等功能，能够规范化企业物资的流出过程，提高企业物资的周转效率
6.2.1 出库申请
系统当前入库类型有销售出库、采购退货出库、其他出库等类型
目前，销售出库无需创建出库单，在对应单据下进行出库申请即可，具体的入库申请流程详见：销售发货
如需要进行采购退货出库、其他出库等类型的出库申请，则需要在库管工作台中「新建出库单」，填写相关出库信息和出库明细，并发起流程
6.2.2 待发货日程
当销售进行发货申请后，会填写预计发货日期，发货单会以日历的形式展示在库管工作中，库管需要根据日程来准备对应要发货的产品，以提高出库和发货的效率
6.2.3 出库审批
在入库审批工作台的「待审批出入库」中，库管可以快捷的查询和办理出入库的审批，同时每次审批流转到库管时，系统也会在给予库管对应的通知。
以销售发货出库为例，当我们点击办理后，可以选择查看发货单跳转至对应单据，查看确认发货信息和发货产品数量是否正确，进行确认出库
6.2.4 查询出库记录
在库管工作台中可以进行出库记录的快速查询，系统提供了两种查询方式，一种是模糊查询，一般用于对出库单号、出库产品等字段进行模糊搜索查询，而筛选则是精确查询，可以基于某一个字段精确的值进行查询，两种方式可以配合着使用
6.3 入库管理
进销存中入库管理是管理企业物资从各处流入仓库的过程，入库管理包含入库的申请、审批、入库查询等功能，能够规范化企业物资的流入过程，提高企业物资的周转效率
6.3.1 入库申请
系统当前入库类型有采购入库、退货入库、生产入库、其他入库等类型
目前，采购入库、退货入库两种入库类型无需创建入库单，在对应单据下进行入库申请即可，具体的入库申请流程详见：采购入库、退货入库
如需要进行生产入库、其他入库等类型的入库申请，则需要在库管工作台中「新建入库单」
填入相应的入库信息和入库明细，右上角发起入库流程
6.3.2 入库审批
在入库审批工作台的「待审批出入库」中，库管可以快捷的查询和办理出入库的审批，同时每次审批流转到库管时，系统也会在给予库管对应的通知。
以采购入库为例，当我们点击办理后，可以选择查看到货单跳转至对应单据进行查看，然后确认入库/驳回修改
6.3.3 查询入库记录
在库管工作台中可以进行入库记录的快速查询，系统提供了两种查询方式，一种是模糊查询，一般用于对入库单号、入库产品等字段进行查询，而筛选则是精确查询，可以基于某一个字段精确的值进行查询，两种方式可以配合着使用
6.4 库存盘点
库存盘点是库管定期盘点库存时进行系统库存数量调整的过程，库存盘点用于保证系统库存数量与实际的一致性，且盘点过程在系统留档可追溯
6.4.1 创建库存盘点
在库管工作台中点击「库存盘点」，进入盘点创建页，选择盘点仓库和盘点库存，系统默认会将当前系统上该产品的库存数量填入至「账面数量」中，库管只需要将实际盘点的数量填写至「盘点数量」中，保存即可完成一次盘点
6.4.2 查询盘点记录
在库管工作台的盘点记录中，可以通过模糊查询和筛选的组合进行盘点记录的查询
6.5 库存调拨
库存调拨是企业中的物资从一个仓库转移到另外一个仓库的过程，库存调拨能够优化物资的库存分配，提高库存管理的效率
6.5.1 创建库存调拨
在库管工作台中点击「库存调拨」，进入库存调拨创建详情页，填写调出产品、调拨数量以及要调入的仓库后，保存完成一次调拨
6.5.2 查询调拨记录
在库管工作台的调拨记录中，可以通过模糊查询和筛选的组合进行调拨记录的查询
6.6 库存看板
库存看板是库管查询产品库存情况的常用入口，看板默认以仓库进行了分组，库管人员也可以自行进行分组、筛选、排序、字段显隐等更多操作
当前库存数量=期初库存数量+入库数量+盘点盈亏数量-出库数量-调出数量+调入数量
采购在途数量=采购已下单未入库的数量
6.7 收发存报表
库存收发存报表是企业用来记录和管理库存的重要工具，也通常会作为重要的财务凭证进行导出留档
通过库存收发存报表的分析和管理，企业可以及时了解库存情况，优化库存管理，提高库存周转率，降低库存成本，从而提高企业的经营效益。
系统以月维度统计了每个仓库不同产品的期初/期末库存数、出/入库数量、盘库调整量
7. 财务管理
在进销存中，财务管理是指对库存、销售和采购等业务活动进行财务方面的记录、分析和监控。本系统提供了基于订单现结的收款管理、付款管理、退款管理和发票管理等功能，帮助企业进行资金流的规范管理、优化经营决策，降低财务风险。
7.1 财务工作台
财务工作台为财务提供了财务核心数据看板、待办事项统计、审批入口、收支金额统计、应收应付统计、往来单位和单据流水、收支流水、发票流水等
核心数据看板：统计了月度销售收款、月度采购付款、月度销售退款、月度开票金额以及总的销售应收总额、采购应付总额
待办事项统计：包括付款审批、收款审批、退款审批、开票审批、收票审批、待回票采购单等
审批入口：需要审批的财务申请均可在此处查询到
收支金额统计：以月度方式统计销售回款、销售退款和采购支出额，支持导出
往来单位：应收客户列表、应收供应商列表
往来单据：应收订单列表、应付采购单列表
收支流水：收款流水、付款流水、退款流水
发票流水：收款发票、付款发票
7.2 收款审批
系统的收款流程：当订单审批通过后，销售人员可录入收款，录入收款并发起审批流程，财务需要核对收款金额与银行实际到账金额是否一致，并在系统上进行收款确认。
销售确认发起收款流程后，财务会收到审批通知，可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
进入到收款申请详情页，查看相关信息后选择同意/不同意，不同意则会驳回至申请人重新修改
7.3 付款审批
采购付款的流程为：采购人员在系统中进行采购付款的申请，财务核查申请信息无误后，给供应商打款，打款后上传银行回单并确认付款完成。
当采购付款单审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理或者在工作台的审批入口进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
当财务确认打款后，需要进入待审批的付款单，上传银行确认回单后保存并完成
7.4 退款审批
系统的退款流程为：销售在系统中发起退款申请，对应上级主管先进行审批，审批通过后，财务给合作客户进行打款后在系统确认退款
当退款审批流转到财务时，会以通知形式显示在右上角或者显示在财务工作台的审批入口中，相关执行人可以领取任务进行办理
财务审核退款信息，给客户进行退款后，需要在系统上上传银行回单，保存并完成退款流程
7.5开票审批
系统的开票流程：实际收款后，销售进行开票申请，财务开发票后上传附件并保存，销售收到开票完结通知，进入开票申请中查看发票
当开票审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角或者在财务工作台的审批入口中，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
支持上传电子发票附件，保存并完成开票流程
7.6 回票审批
财务人员可通过财务工作台的待办事项中查询待回票的采购订单，及时通知采购进行回票流程
当采购回票审批流转到财务时，会以通知形式显示在右上角或者在财务工作台的流程组件中展示，财务人员可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）