报销是指个人因公事而产生费用时，向单位或者组织申请补偿的过程。系统中支持基于客户、合同、差旅以及日常公司报销管理
1、报销申请
在系统中进行报销申请，可按照以下操作流程进行，对于差旅相关的报销，详见8.3差旅报销：
1.1 进入员工工作台>快捷方式，点击【报销申请】，进入报销申请表格，点击右上角【创建】打开报销申请的创建界面，填入必填项如申请人员、报销明细等。若选择上对应的客户、合同或者差旅申请，则报销的费用会作为成本归集至客户、合同或者差旅申请中。
1.2 按照以上流程，填写完报销申请信息后，点击【仅保存数据】
1.3 若有发票，则点击【录入发票】，进行发票信息的录入，上传发票文件，并点击【发票识别】，智能识别更多的发票信息存入系统中；若无发票则可直接点击右上角【发起流程】，发起报销审批。
2、报销审批
2.1 发起报销申请后，流程会流转至报销审批人进行审批，审批人员选择同意/不同意（报销的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
2.2 当报销审批人员审批通过后，报销申请人员会收到审批通过的通知。
2.3 当报销审批人员审批驳回时，申请人员会收到驳回通知，申请人员可以进入员工工作台>我处理的，点击【办理】>【修改报销申请】，进行修改后重新发起。
3、报销付款
当报销申请审批通过以后，即可由报销申请人或者财务人员进行报销付款的申请。
3.1 在员工工作台，快捷方式中点击【报销申请】，进入报销申请列表，在列表中点击【待付款报销单】，找到指定报销单，点击【付款】，即可打开付款单创建界面。
3.2 在付款单创建界面，填写付款单、付款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。