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1. 模版背景及结构
1.1 背景
市场竞争激烈且不断变化，对于通过直营、加盟开展门店的多门店企业来说，店铺运营管理的效率和质量对于成功经营至关重要。在当前数字化时代，传统的巡店方式已经无法满足复杂的店铺管理需求。
经过市场调研，伙伴云深入了解了巡店场景中常见的痛点和挑战，诸如工作效率低、监管不透明、整改情况无反馈、信息共享困难、缺乏数据分析等问题，并为此提供了一整套解决方案，即巡店管理系统。
1.2 模版结构
2. 模版配置
2.1 安装应用
- 创建工作区时，在模板市场选择「巡店管理」。
2.2 权限配置
- 权限调整
- 所有新进入工作区的成员，需要先分配至对应的角色组。
- 角色组分配
- 管理员权限：工作区创建后，创建人默认为管理员权限，无需再进行调整。
- 管理层权限：权限仅次于管理员，可对所有表格进行管理，可使用巡店任务分析工作台（任务的制定者）。
- 店长、店员、督导权限：仅可管理与自己有关的自检、巡检、整改任务，仅可使用于本人角色对应的工作台（任务的执行者）。
- 系统的默认权限
- 仪表盘的默认权限：新进入工作区的成员，仪表盘默认权限是允许查看，如不需要此人查看该仪表盘，修改配置即可，见下图：
- 仪表盘权限配置：
- page页权限配置：
- 表格权限：新进入工作区的成员，表格的默认权限是仅允许查看，不允许修改、删除等操作，如需调整，将人员/角色组拖动到对应权限组即可，见下图：
2.3 自动化配置
- 正式使用前，根据下图所示，启用4个数据验证
- 删除带演示标记的自动化（带有演示字样的主动化是演示数据用的，安装好模板后删除即可）具体见下图：
2.4 数据初始化
下图「配置表分组」下的7张表内均有模拟数据，可供测试使用，但正式投入使用前，均需要进行数据初始化。
2.4.1 注意事项
- 一般来说，模板安装后，表单内均有模拟数据，可供测试使用。但正式投入使用前，所有模拟数据需删除，而部分表单的数据需要进行初始化。
- 需要初始化的表单，若数据量不大，可以逐条手动录入；
- 若数据量较大，可以通过Excel进行批量导入，下文提供了需要初始化表单的Excel模板，及填写说明。
- 通过Excel导入时，应当先根据模板提示，对数据进行标准化处理，否则可能会导入失败。
- Excel数据内容准备完成后，根据「导入Excel数据教程」进行数据初始化：导入Excel数据 | 伙伴云帮助中心
2.4.2 导入说明
- Excel第一行为表头，第二行开始是需要导入的数据，可以从第二行开始填写需要导入的内容；
- 文本字段填写无限制
- 选项字段只能填写固定的选项内容，若需调整，请联系客户成功经理
- 关联字段需要填写关联表单中已经维护好的数据，具体可以参考：导入数据时如何匹配关联字段
**由于数据表之间有关联关系，导入数据时请按照顺序依次导入，顺序如下：**
（1）区域信息、（2）门店信息、（3）人员信息、（4）自检项目配置、（5）巡店检查项配置
导入模板位置如下图所示：
下图是下载导入模板打开后的截图，请按照文字说明维护信息
2.4.3 涉及表单及说明
- 区域信息（【门店总数**】**为自动计算字段，无需导入）：此表的主要内容是公司门店所属的区域信息维护表
- 门店信息（【门店位置】、【门店照片】字段无法导入，需单独手工维护）：此表是所有的门店信息，包括门店名称、ID、状态、区域、店员等
- 人员信息：此表维护了企业所有的人员信息，包括在职状态、手机号、职位等
- 自检项配置（【标准图片】字段需要手工上传，无法导入）：此表是门店自检项目信息表
- 门店自检方案配置：此表是门店自检的核心表，引用门店表、自检项目配置表，门店自检的逻辑在此表配置（方案表无需导入，按照业务实际情况按需添加即可）
- 巡店检查项配置：此表是巡店检查项目信息表
- 门店巡店方案配置：此表是巡店检查的核心表，引用门店表、巡店检查项目配置表，巡店的逻辑在此表配置（方案表无需导入，按照业务实际情况按需添加即可）
3. 模版的使用
###3.1 模版场景涉及角色
场景中包含三个角色：管理层、店员、督导。
- 管理层：创建基础信息（包括区域信息、门店信息、人员信息以及自检和巡店的检查项）、创建门店自检配置信息、巡店配置信息以及整改任务信息。
- 店员：执行门店自检任务、整改任务。
- 督导：检查门店自检任务执行/整改情况并反馈，执行巡店任务。
###3.2 操作说明
####3.2.1 自检任务
在表【门店自检方案配置】中，添加门店的自检配置信息即可，系统会按照配置的逻辑，在【自检表】中自动创建生成自检任务，门店店员在自检表中找到对应的任务执行处理即可。
创建自检方案，见下图：
查看自检任务见下图：
3.2.2 巡店任务
在表【门店巡店方案配置】中，添加门店的巡检配置信息即可，系统会按照配置的逻辑，自动创建生成巡店任务，到表【巡店任务表】中，督导在巡店任务表中找到对应的任务执行处理即可。
创建巡店方案，见下图：
查看巡店任务，见下图：
3.2.3 整改任务
整改任务创建并且发布后，会自动生成整改执行表，管理层负责任务的创建，店员负责任务的执行
创建整改任务，见下图：
查看整改任务，见下图：
3.2.4 工作台
- 巡店任务分析：
- 提供全面的门店巡检任务统计数据。
- 可以迅速了解门店数、区域数、巡店、整改排行，以及本周巡店总数及合格门店数。
- 通过各门店不同维度的统计排行，能更直观地了解到各门店的执行落地情况。
- 巡店不合格项的分布及数量，可以直观的看出问题频发点，便于后续有针对性的重点管理。
- 门店工作台
- 查看自己负责的门店自检、整改任务，及待办数量。
- 执行情况列表可以看到所有与本人相关的数据，通过不同的筛选条件方便查看特定数据。
- 提供快捷入口，点击图标可直接进入对应页面。
- 督导工作台：
- 提供快捷入口，方便快速切换至对应页面。
- 自检任务、整改任务、巡店任务提供表格列表，方便直观快速查看自己相关的信息，并支持筛选。
- 待办数量、本月整改、巡店数量实时统计计算。
4. 模版调整注意事项
- 在模板中修改、删除内容均需要提前与客户成功经理进行确认，否则系统可能会报错。
- 原则上不允许删除字段，若觉得字段影响到布局，可以将字段移动到一个标签页中，隐藏起来。
- 关联字段，关联的目标表不允许修改，关联附加显示出来的字段，也不能将其隐藏。
- 选项字段中备选项不允许删除、如若想修改名称，需要提前与客户成功经理确认。
- 模板中任何自动化内容，修改/删除/关闭均需要与客户成功经理确认。
- 字段布局、字段名、表格视图、导航分组等可以随意修改。
- 在模板中添加字段可以根据您自己的业务情况进行创建，但需要遵循以下基本规则。
- 在同一张表中，不需要多次添加「关联字段」去关联目标表，因此在添加「关联字段」的时候，需要提前确认一下这张表中是否已关联至目标表。
注：模版中设置橘色的字段请勿随意调整，若需调整请联系客户经理。
