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1. 方案背景及结构
1.1 方案背景
在当前复杂多变的市场环境下，项目管理系统在企业数字化转型过程中扮演着重要角色，项目的规模、复杂性和多样性不断增加，导致项目管理变得更加困难和复杂。为了帮助企业应对这些挑战，提高项目的管理效率和服务水平，我们提供了该款通用型项目管理解决方案，这款系统结合了项目管理的最佳实践和行业特点，为企业提供了一套全面、高效、易用的项目管理工具，包含项目进度监管和项目合同账款管理两大核心模块，通过使用这套系统，企业可以更好地规划、执行、监控和控制项目，助力企业更好的经营管理。
1.2 方案结构
2. 使用场景及角色
行业：建筑行业、基础设施建设行业、水利工程、道路建设、信息技术服务行业等；
场景：团队协作，项目进度管控、项目合同的发票/收付款统计分析；
角色：老板、商务人员、项目经理、财务人员；
3. 模版配置
3.1 安装应用
创建工作区时，在模板市场选择「项目管理」。
3.2 权限配置
- 权限调整
- 所有新进入工作区的成员，默认权限是仅允许查看所有的表格和仪表盘，所以需要根据实际岗位将成员分配至对应的角色组，操作方法如下。
- 角色组分配
- 管理员权限：工作区管理员对工作区内所有功能、所有数据都有操作权限。一般来说，系统的搭建/维护者可以分配管理员权限。
- 总经理权限：总经理对工作区内所有的数据，都拥有查看创建修改删除权限。
- 项目部：项目部可维护自己负责或参与的项目相关的所有数据，比如项目档案、项目计划、项目报销等。
- 商务部：财务部可维护财务相关数据，比如发票信息、收/付款信息等。
4. 操作说明
4.1 数据初始化
- 模板安装后，表单内均有模拟数据，可供测试使用。但正式投入使用前，所有模拟数据需删除。
- 其中【项目节点】需要先初始化基础数据，便于在正式使用系统时可以重复调用该内容或实现自动化功能。
4.2 工作台介绍
4.2.1 项目执行看板
该工作台主要统计了项目进度相关的数据，项目管理人员可以一目了然地看到项目进度情况，具体包含以下内容：
- 项目节点验收倒计时；
- 项目月度统计；
- 未完工项目的状态分类汇总；
- 未完工项目的总进度排行；
- 未完工项目的节点进度情况一览；
- 项目应收统计和收款比例；
4.2.2 项目合同看板
该工作台主要展示项目的合同数据，统计项目销售合同和采购合同的开票和收付款情况，具体包含以下内容：
- 累计开票金额、累计收款金额；累计收票金额、累计支出金额；
- 销售合同月度开票、月度收款；开票收款进展；
- 采购合同月度收票、月度付款；收票付款进展；
4.3 项目信息维护
4.3.1 新增项目
通过主页导航进入到【项目档案】列表页面，点击右上角添加数据，创建新的项目信息。
4.3.2 制定项目计划
当在系统创建完新的项目信息后，系统会根据预设的项目节点自动生成项目节点表，制定项目计划只需要在项目节点表中补充时间计划即可。
4.3.3 查看项目进展
4.3.4 更新项目进展
对于已经制定的项目节点计划，在执行过程中可根据实际进展在系统内更新完成进度，当更新进度=100%时，节点状态自动更新为“已完成”，实际完成时间自动更新为“当前日期”。当更新进度>0%时，节点状态则自动更新为“进行中”。
4.4 销售合同管理
4.4.1 新增销售合同
通过主页导航进入到【甲方合同】列表页面，点击右上角添加数据，创建新的合同信息，选择系统中已有的项目和客户，如若选择不到客户名称，则可以快速创建客户，自动计算的内容无需填写，最后点击保存。
4.4.2销项发票
通过主页导航进入到【甲方合同】列表页面，点击对应项目打开详情页面，在下方【开票记录】页签点击创建，系统自动关联对应的项目和合同，填写开票金额，点击保存即可。。
4.4.3 收款记录
通过主页导航进入到【甲方合同】列表页面，点击对应合同打开详情页面，在下方【收款记录】页签点击创建，若已经开票，则关联已有的开票记录，填写实收金额，最后点击保存。
4.5 采购合同管理
4.5.1 新增采购合同
通过主页导航进入到【采购合同】列表页面，点击右上角添加数据，创建新的合同信息，选择系统中已有的项目和供应商，如若选择不到供应商名称，则可以快速创建供应商，自动计算的内容无需填写，最后点击保存。
4.5.2 进项发票
通过主页导航进入到【采购合同】列表页面，点击对应采购合同打开详情页面，在下方【收票记录】页签点击创建，系统自动关联对应的项目和合同，填写发票金额，点击保存即可。
4.5.3 付款记录
通过主页导航进入到【采购合同】列表页面，点击对应采购合同打开详情页面，在下方【付款记录】页签点击创建，若已开发票，则关联已有的开票记录，填写实际付款金额，点击发起流程。
4.6 费用报销
5. 模版调整注意事项
- 在模板中修改、删除内容均需要提前与客户成功经理进行确认，否则系统可能会报错。
- 原则上不允许删除字段，若觉得字段影响到布局，可以将字段移动到一个标签页中，隐藏起来。
- 关联字段，关联的目标表不允许修改，关联附加显示出来的字段，也不能将其隐藏。
- 选项字段中备选项不允许删除、如若想修改名称，需要提前与客户成功经理确认。
- 模板中任何自动化内容，修改/删除/关闭均需要与客户成功经理确认。
- 字段布局、字段名、表格视图、导航分组等可以随意修改。
- 在模板中添加字段可以根据您自己的业务情况进行创建，但需要遵循以下基本规则。
- 在同一张表中，不需要多次添加「关联字段」去关联同一个目标表，因此在添加「关联字段」的时候，需要提前确认一下这张表中是否已关联至目标表。
注：模版中设置橘色的字段请勿随意调整，若需调整请联系客户经理。
