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1. 方案背景
在当今竞争激烈的商业环境中，企业面临着不断增长的客户群体、复杂的市场需求和快速变化的商业趋势。为了更好地满足客户需求、提高客户满意度并促进业务增长，企业需要一个高效的CRM系统。CRM系统旨在帮助企业建立和管理客户关系，从而提升销售业务效率、提高客户忠诚度以及优化营销和服务流程。
简易版CRM模板为客户录入、客户跟进、订单管理等流程线上化提供了一整套解决方案，且简易版CRM将流程缩小到最小闭环，更加适用于中小型企业，用户安装后可根据自身业务需求，自行调整。
方案亮点如下：
- 客户360度管理：集中汇总客户多元数据，包括联系信息、购买历史、服务记录等，使销售以全局视角了解客户。
- 跟进记录可追溯：销售人员可实时在系统内反馈跟进进度、更新客户状态，团队成员和管理者能够实时了解任务的状态和进展。
- 精细化权限配置：实现普通成员只能查看自己的数据，管理者查看所有数据；并且可以根据需求控制不同角色成员看到的字段内容。
- 简单易用：简化传统交互，提供易于使用的工具和功能，以提高团队工作效率。
2. 方案结构
3. 方案流程图
4. 方案价值
