本文对应伙伴云官方场景模版：点击安装
一、项目概述
本系统基于私募基金，投资行业客户业务场景，搭建线上业务管理系统，提供业务流程的标准化管理，针对募、投、管、退等业务，实现企业运营及管理的数字化、致力提升数据的真性性、实时性、有效性、简化数据的录入方式提升各部人员工作效率。
本系统所有功能将基于伙伴云平台标准功能提供服务、平台使用者可通过PC端和手机端进行日常工作管理（定制开发功能与定制化应用除外）。
二、现状
公司目前没有任何系统使用，所有数据都是通过excel表格来管理，数据分析不及时，需要专门的人员来统计分析，耽误的时间比较多。
三、愿景
公司所有数据线上化，可以通过一个界面管理公司的客户、项目、收益，便于领导查看。
四、伙伴云平台
1、伙伴云作为无代码开发平台，能够包罗万象，可以做OA审批、crm、ERP；也可以做人力招聘、私域流量运营、项目管理、考勤分析以及财务分析报表。
2、通过伙伴云表单、流程中心、仪表盘可以把公司整体的业务实现闭环管理
3、自定义系统表单、业务流程、系统仪表盘
五、系统介绍
1、系统登录
a、电脑端：
可绑定企微、飞书、钉钉、微信，通过扫码或者账号的方式快速访问
b、手机端：
伙伴云app端可实现快速便捷的数据录入、查看、审批
2、功能展示
以下为平台功能效果的展示，并不代表该项目系统最终效果
a、基金管理
基金管理人可通过基金管理工作台实现基金管理、投资人管理、基金认缴实缴等数据管理，管理者可一键穿透查看具体的数据详情
可自定义多个筛选组件快速查找目标信息
通过主子表形式可以在一个页面实现相关数据的管理，无需来回切换页面，可通过函数计算实时统计数据结果
b、投资管理
投资经理可通过投资工作台实现项目的录入、立项、投决审批等管理，一键处理待办事项，避免工作遗漏
历史投资项目、投资金额，年度投资情况自动汇总
自定义仪表盘展示形式，直观了解各投资经理负责的项目情况，通过销售漏斗分析项目转化情况以及投资行业分析
c、内部oa管理
可替代公司原有的企微、钉钉等oa管理系统，通过伙伴云一个平台整合管理
3、企微协同
自定义设置企业内部协同管理流程，可绑定企微、飞书、钉钉，实现节点自动同步，一键审批
