本文对应伙伴云官方场景模版： 点击安装
背景
- 市面绝大多数的 CRM 主要围绕“客户”，在企业内部展开一系列管理运营。其中包括市场、销售、财务、交付、售后等各部门在系统中的协作配合，但始终缺少跟客户的直接互动，不能将企业内部的服务外化给到客户。
- 随着新媒体时代到来，客户来源渠道分布在各平台：百度、抖音、公众号、视频号。同时，企业有许多内部系统，如微信、企业微信、钉钉、飞书、ERP、进销存、CRM...客户数据分散，导致销售侧要么线索浪费无人知晓，要么线索重复跟进效率低。服务侧则因为缺乏完整的客户沟通记录，客户服务效率低，用户体验差。数据分散是造成产销不协同、业财不一体的根本原因，由此给企业管理造成了极大困扰。
方案
连接型CRM 是伙伴云官方团队倾心打造，结合12年企业数字化经营实践经验，完全基于零代码平台打造的一款适合于绝大多数中小企业的完整 CRM 解决方案。除包含市面上 CRM 常规已知功能模块以外，还通过伙伴云的「页面」、「客户门户」以及「自动化」功能，赋予了系统强大的连接能力，不仅让数据可以被集中在一个平台上管理，还可以让企业服务外化被客户看到，跟客户形成有效互动，真正实现以客户为中心的企业经营数字化管理，提升客户满意度。
亮点
亮点一：连接获客平台：全渠道线索归集，投入产出清晰可见
痛点
- 企业客户来源广，线索杂，不仅导致重复跟进客户体验差，且沉睡客户多，浪费资源
- 市场活动跟客户线索关联度不强，投入产出无法衡量，决策延迟
- 客户资产易流失，销售离职企业损失大
方案
- 全渠道线索打通，统一管理，查重、提醒、分配自由配置
- 从线索到成交再到交付，全程标记客户
- 数据集中管理，配合企微离职继承功能。从客户数据到好友关系，确保公司资产不流失
价值
- 销售商机利用效率提升
- 市场投入决策成本降低
- 企业数据资产得以保全
亮点二：连接内部服务：客户360，在一个界面管理客户所有信息
痛点
- 纸质单据多，内部协作流程复杂，“产”、“销”、“研” 等部门信息不同步
- 部门间信息传递存在数据泄漏风险
- 文档传输版本多，客户资料易丢失
方案
- 线下流程线上化，只要纸上能画出来的流程都能搬到线上
- 权限独立划分，系统千人千面
- 客户全生命周期管理，报价记录、销售跟进、合同信息、服务记录清晰留存，随用随查
价值
- 数字化程度提高，协作效率提升
- 修改、查看留痕，数据安全有保障
- 客户全生命周期管理，无需维护多套资料
亮点三：连接外部客户：客户门户，快速提升满意度
痛点
- 客户一着急，到处找人，搅乱内部工作节奏
- 人工跟客户确认信息，效率低，易出错，且人力成本高
方案
- 无需开发App小程序，客户拥有独立后台，可以自助下单、查看余额、查看服务进展等操作
- 打通，微信服务号客户只需关注服务号，就可以接收消息提醒
价值
- 所有客户服务记录集中展示，内部服务效率提升
- 客户满意度显著提升
模块
市场活动管理
- 市场活动： 精心策划市场活动，详细记录活动信息，精确计算成本与收益，全面追踪线索转化与销售成果。
- 活动预算： 合理规划活动资金，确保每一分投入都有明确的目标和预期效果。
- 活动ROI： 深入分析投资回报，优化市场活动策略，实现成本效益最大化。
线索管理
- 流量归集： 无缝整合多渠道线索，自动化采集，拓宽客户获取的广度与深度。
- 销售线索： SDR高效分配与跟进，确保每条线索都能迅速转化为潜在商机。
- 线索分配： 智能化线索分配机制，实现从获取到响应的零延迟处理。
- 新线索通知： 实时线索通知，提升团队响应速度，加快商机把握。
- 线索查重： 智能识别重复线索，避免资源浪费，提升数据管理效率。
- 线索跟进： 详细记录跟进过程，确保线索转化的每一步都有序进行。
- 跟进提醒： 及时提醒跟进超时，保障线索管理的连续性和有效性。
客户管理
- 客户档案： 全面记录客户信息，构建客户全景视图，自动化统计关键财务数据。
- 客户360： 全方位汇总客户信息，深入分析消费行为，洞察客户需求与偏好。
- 客户公私海： 创新的客户管理机制，优化客户资源配置，提升团队协作效率。
- 领取/释放： 灵活的客户资源管理，确保每个客户都能得到及时的关注和服务。
- 客户跟进： 详细记录客户互动，提升客户关系管理的专业性和个性化。
商机管理
- 商机信息： 详尽记录销售机会，智能推进销售阶段，提升销售转化效率。
- 商机阶段流程： 标准化销售流程，可视化管理，确保销售团队按照最佳实践高效运作。
- 报价单： 精确记录产品报价，简化报价到订单的转换流程，自动化毛利预估。
订单管理
- 订单信息： 全面记录订单详情，自动化财务计算，内置审批流程，提升订单管理的透明度和效率。
- 成交喜报： 订单成交即时通知，分享喜悦，激励团队，增强内部沟通。
- 快递查询： 便捷查询物流信息，提升客户服务体验。
目标管理
- 业绩目标： 明确季度销售目标，实时监控目标达成情况，确保团队目标一致性。
收款开票
- 收款记录： 详细记录收款情况，加强财务流程的透明度和合规性。
- 开票记录： 规范开票流程，确保财务数据的准确性和及时性。
售后管理
- 扫码报修： 客户便捷报修，售后快速响应，提升客户满意度。
- 工单通知： 关键节点即时通知，确保服务的及时性和专业性。
- 服务评价： 通过微信服务号收集客户反馈，持续优化服务质量。
