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1. 方案背景
本模板主要用于对市场活动中所获的潜在客户线索进行管理，将大量冗杂的线索进行疏理后，基于市场部和销售部门之间的联动，通过线索转化情况和商机业绩情况的可视化数据分析，提升企业获客效率，更精准地转化优质企业用户资源。
2. 方案价值
| 痛点 | 解决方案 |
|---|---|
| • 销售团队和市场团队协作效率低： 市场部门通常负责为销售部门提供潜在客户，但由于信息不对称或同步不及时，销售团队可能不会将所有潜在客户都及时跟进，导致商机转化率低。 | • 分工作台合作，保证信息流转： 市场人员可在自己的工作台录入客户线索及决定是否转化为商机，转化后的商机由销售总监分配跟进的销售人员，销售人员可以立即在自己的工作台看到自己需跟进的商机，从而继续跟进促进成单。 |
| • 低效的客户信息管理： 线下整理分析客户信息有滞后性，没办法及时了解企业现存客户的整体情况，不利于及时调整市场策略。 | • 实时客户信息分析： 管理人员可以在客户管理的工作台界面看到客户数量统计、客户类型分布、客户等级分布、客户增长趋势等实时统计分析的数据，从而可以及时了解企业获客情况。 |
| • 市场活动分析困难： 市场活动相关的数据往往分散在多处，无法及时汇总分析，管理者也无法实时监测活动的有效性。 | • 实时市场活动监测： 市场总监可以在工作台看到不同状态的活动统计、活动成本统计、活动转化率排行以及线索转化趋势等信息，持续监测和分析营销活动，了解哪些策略有效，哪些需要调整，以做出更好的决策。 |
- 分工作台合作，保证信息流转： 市场人员可在自己的工作台录入客户线索及决定是否转化为商机，转化后的商机由销售总监分配跟进的销售人员，销售人员可以立即在自己的工作台看到自己需跟进的商机，从而继续跟进促进成单。
- 实时客户信息分析： 管理人员可以在客户管理的工作台界面看到客户数量统计、客户类型分布、客户等级分布、客户增长趋势等实时统计分析的数据，从而可以及时了解企业获客情况。
- 实时市场活动监测： 市场总监可以在工作台看到不同状态的活动统计、活动成本统计、活动转化率排行以及线索转化趋势等信息，持续监测和分析营销活动，了解哪些策略有效，哪些需要调整，以做出更好的决策。
3. 方案结构
3.1 架构图
3. 2流程图
3.3 系统ER图
4. 功能亮点
- 良好的客户管理体验：获客管理系统可以通过对客户信息各种维度的分析，帮助企业精准定位潜在客户，从而提高营销效率。
- 自动化信息同步：获客管理系统可以通过信息实时流转实现企业内部的高效协作，从而节省人力成本。
- 数据分析和预测：获客管理系统可以通过分析市场活动数据和趋势等，提供数据驱动的营销策略和预测模型，从而优化营销策略和提高ROI。