一、功能简介
当数据创建、修改等操作时,可通过自动化工作流给指定的人员发送通知、提醒。本篇讲:
- 自动化工作流发送站内通知,飞书同步接收消息;
- 自动化工作流发送飞书应用消息,仅飞书应用接收消息;
- 自动化工作流发送飞书消息,仅飞书群接收消息;
二、常用场景
在实际应用中经常会用到发送通知、提醒的情况,如销售成交是发送喜报、合同到期提醒续约、库存不足预警等。
本篇我们以下面场景来讲解三种类型的消息提醒:
- 根据客户表的下次跟进时间,发送站内消息提醒销售跟进客户;
- 合同审批通过后,发送飞书应用消息,提醒销售签约收款;
- 销售录入收款后,发送成交喜报到飞书群晒一晒。
以上三种应用场景,接下来我们一起逐一解决。
三、自动化工作流发送通知详细讲解(图文版)
1、【站内消息】定时发送站内消息提醒销售跟进客户
销售工作中经常需要定期跟进客户,那么接下来我们解决“根据下次跟进时间,在前一天下午5:30点提醒销售跟进客户”。
该场景涉及使用客户表,表格如图:
根据表格中的时间,进入自动化工作流配置站内提醒:
1.1 先配置自动化工作流的名称及触发方式
1.2 选择执行操作:“发送系统站内通知”
1.3 配置参数:选择通知人
需要注意的是,通知人备选项中仅显示工作区成员类型字段。
1.4 配置发送系统站内通知的内容
通知内容有两种形式,直接发送当前操作的动态,也可以自定义发送内容。这里我们选择自定义发送内容“客户XXX待跟进,请安排时间明日跟进,并提交跟进记录。”
以上内容包含文本以及动态值客户姓名两部分,可通过直接输入文本内容,且在动态值对应位置插入字段,形成客户名称动态显示的通知内容。
1.5 验证效果
设置好之后保存,可观察工作流是否正常触发。
2、 【飞书应用消息】合同审批通过后,发送应用消息提醒销售签约收款
接下来我们解决第二个问题“通过合同审核学习发送飞书和企微应用通知”。
- 当销售提交的合同审批,合同状态被修改为审核通过时,通知销售“客户XXX合同审批已通过,期待你尽快签约,成交收款!”;
- 当销售提交的合同审批,合同状态被修改为已驳回时,通知销售“客户XXX合同审批已驳回,请尽快修改重新提交审核!”
该场景涉及合同审批表,表格结构如下图:
当审批人修改了【合同审批状态】,自动发送通知提醒合同申请人。
2.1 进入自动化工作流配置触发方式
2.2 配置执行操作,发送飞书应用消息
飞书消息仅支持一种消息类型,可根据飞书端支持的格式,自定义消息通知内容。
- 首先,添加接收消息的成员或部门。
- 其次,配置消息标题/副标题,标题字段加粗放大,重点信息可以放在这里。
- 其次,配置消息内容,可统一配置一种形式的内容,也可以用IF函数,在不同情况下发送不同内容、不同排版的消息。
消息内容排版格式,可查看【消息内容】后的圆圈按钮查看不同个合适使用方法。 - 最后,如果需要消息接收人点击消息跳转查看某些页面,可以添加消息按钮。配置按钮有三步:按钮名称、按钮样式及跳转链接
2.3 验证效果
配置好之后,修改审批状态字段触发工作流发送消息,验证工作流是否生效。
3、【飞书群消息】销售录入收款后,发送喜报到销售群
本部分内容我们一起来解决“发送群消息到销售群通报收款喜讯”。
当销售录入新收款及实收金额,触发工作流发送喜报到工作群,增加工作氛围感,激励大家达成业绩目标。
该场景涉及收款表,表格结构如下图:
3.1 配置执行操作,发送飞书群消息
飞书群消息配置方法与企微群消息类似。
-首先,添加群机器人。使用飞书群管理员账号,添加群机器人。
3.2进入自动化工作流,选择执行操作并配置参数
在执行操作位置点击添加,选择发送飞书群消息。
- 然后,配置消息内容相关参数:
- 首先,选择消息要发送到哪个飞书群。
- 其次,配置消息标题/副标题,标题字段加粗放大,重点信息可以放在这里。
- 其次,配置消息内容,可统一配置一种形式的内容,也可以用IF函数,在不同情况下发送不同内容、不同排版的消息。
消息内通排版格式,可查看【消息内容】后的圆圈按钮查看不同个合适使用方法。 - 最后,如果需要消息接收人点击消息跳转查看某些页面,可以添加消息按钮。配置按钮有三步:按钮名称、按钮样式及跳转链接。