4. 销售管理
进销存中销售管理指的是针对企业在销售过程中的各项活动和过程所进行的管理。销售管理对企业非常重要，因为它可以有效地优化销售过程、提高销售效率、提高客户满意度、增加销售收入。
本系统中销售管理主要包含客户管理、订单管理、发货管理、退货管理、收款管理、退款管理等几大模块
4.1 销售工作台
销售工作台为销售提供了常用的快捷办公入口、核心数据看板、待办事项统计、审批入口、待办日程、数据查询等功能。
快捷办公：快捷办公是日常进行各项业务数据创建的入口，可以用于创建客户、客户跟进、订单、收款、退款、开票、采购需求、联系人等
核心数据：包括销售自己的本月提成、本月签约金额、本月回款金额、本月签约订单数
待办事项：待跟进客户、待发货订单、待回款金额、待开票金额统计
流程-我发起的：销售发起的审批均可在此处查询到
待跟进/待发货日程：将待跟进的客户和待发货的订单用日历组件的形式展现
客户列表和订单列表：快速查询客户和订单的主要入口
月度签约金额排行：各个销售人员的签约额的排行以及我的客户的签约额排行
4.2 客户管理
进销存客户管理包括客户档案的管理和客户维护过程的管理，客户管理能够更好的帮助企业管理客户关系和客户画像，提高客户满意度、促进销售额增长。
4.2.1 客户信息
1.1 客户查询
当我们想了解客户的基本信息、地址信息、开票信息、回款信息时，需要进行客户查询时，可以通过销售工作台的客户列表进行快速查询。
1.2 客户详情
销售可在客户详情中查看到客户的基本信息、地址信息、开票信息以及回款和开票的金额统计等，也可以在客户详情页的底部标签页中查找到此客户的待收款订单、收款记录、待开票订单、开票记录、客户跟进记录、订单记录和其他联系人等
4.2.2 客户跟进
客户跟进是销售过程中不可或缺的重要环节，及时的客户跟进能够帮助企业更好的维护客户关系、提高客户满意度、增加销售机会
2.1 查询待跟进客户
系统提供了待跟进客户的入口和待跟进客户日程看板，方便销售人员快速知道自己在什么时间要跟进哪些客户
2.1.1 待跟进客户统计
进入销售工作台，「待办事项」中可以查看自己总的待跟进客户数量，点击可进入待跟进客户列表
2.1.2 待跟进客户日程
在待跟进日程中可以清楚看到后续的客户跟进计划，点击对应的日期可以在右方查看自己待跟进的客户，点击可进入客户详情页，完成后续的跟进记录填写
2.2 创建跟进记录
创建跟进的方式有多种：
- 在销售工作台的快捷办公中，点击「客户跟进」，即可进入客户跟进创建页面
- 在客户信息的详情页页面，点击右上角的按钮「客户跟进」，也可进入客户跟进创建页面，且此种进入方式无需再手动填写跟进哪个客户。
4.3 商品管理
为了更好的售卖和管理商品，系统提供了方便销售查询的商品看板
4.3.1 商品查询
销售在下订单前，可以通过系统的商品看板查询售卖商品的规格、成本、建议销售单价、当前库存数量和所在仓库等信息，商品看板看板位于导航栏的销售管理分组中
点击对应的商品看板可进入到商品详情页，在商品详情页中的标签页面中可以查看商品的库存管理、采购需求、出入库记录、盘库记录、调拨记录等信息
在商品的库存管理中，销售可以查看到该商品的基本信息、库存统计、销售需求、采购在途等数据，便于销售人员在售卖商品时估算可交货日期和可交货数量
4.3.2 创建商品
当有新的商品可进行售卖时，可在系统中进行产品信息的录入，在导航栏中找到产品信息进行创建即可
若需要导入新建产品信息，可先将表格模版导出（导出数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心），导出之后将信息填入到excel中并导入至产品信息表，导入教程具体见：导入Excel数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心
4.3.3 采购需求
在商品详情页中，若查询的商品库存不足，也可以发起采购需求，用户只需要点击「采购需求」标签页，点击标签页右侧➕，即可创建该商品的采购需求，采购人员日常会查看采购需求表，根据需求合理安排采购
4.4 销售订单管理
企业的销售订单记录了企业销售过程的大量信息，包括销售的订单状态、交付需求、销售人员、商品信息、金额信息等，订单信息的线上管理帮助企业销售人员及时掌握订单的进度、提升订单查询效率和与其他部门的协作效率。
4.4.1 创建订单
在销售工作台的快捷办公板块中，点击「创建订单」，进入订单创建页，填入订单必填信息以及订单明细
填写完订单信息后，点击「发起流程」，系统会保存数据并直接发起审批流程，下个节点的审批人会收到相应的审批通知
4.4.2 查询订单
在销售工作台中，提供了订单列表页，支持多个常见的筛选条件，若需要进行更多字段的筛选或者模糊搜索，可以在列表页右方进行，具体位置如下图所示。
4.4.3 订单信息
3.1订单详情页
订单主表包含订单的状态、发货情况、订单编号、客户、预计发货日期、异常状态、下单日期、销售、出库仓库等订单信息
若订单已发起审批流程，在订单详情的右侧还会显示该订单的流程进展，可在此进行订单审批的相关操作
关于订单状态的说明：除了已作废状态为人工调整，其余状态均为系统自动调整，以下为系统自动调整逻辑
- 审批中：订单创建后默认状态为审批中
- 已驳回：表示订单审批被驳回
- 待发货：订单审批通过，且未发货，则进入待发货状态
- 已部分发货：分批发货，只进行了部分发货时，进入已部分发货状态
- 已全部发货：当订单明细的商品全部发货后，则为已全部发货
- 已签收：当订单明细的商品全部签收后，则为已签收，签收动作由销售与客户确认后，在系统中完成
- 已撤销：若订单在审批中，销售撤销了审批流程，则为已撤销状态
- 已作废：订单审批通过，但需要中止订单，可人为调整状态为已作废
在订单主表信息的下方标签页，也可以查询到该订单的发货记录、退货记录、收款记录、退款记录、开票记录等内容
3.2 订单应收&利润
订单总额=订单明细中金额小计的总和
退款金额=该订单退款总额
订单总利润=订单总额-退款总额-商品总成本
商品总成本=订单明细商品成本的总和
订单毛利率=订单总利润/订单金额
3.3 销售提成计算
销售提成=订单总额*0.1（0.1为默认提成系数，若需要修改提成计算公式，请在触发器中调整，具体见下方图所示）
3.4 订单回款&开票
订单待回款金额=订单金额-已回款金额
已回款金额=已审批通过的收款金额总和
待开票金额=已回款金额-已开票金额
已开票金额=已审批通过的销项发货金额总和
3.5 订单明细
订单明细中主要包含下单信息、商品成本、发货情况、退货情况等，销售可在订单明细中快速检索到待发货的商品以及时安排发货，可以在订单的底部标签页中可以查看到某订单的明细列表，也可以直接通过导航直接进入订单明细进行全局模糊搜索
订单明细详情页相关数值说明：
成本单价：订单明细创建后，默认取库存表中配置的成本单价
实际销售数量=下单数量-退货数量
商品成本=成本单价*实际销售数量
待申请发货数量=下单数量-审批中数量-已发货数量
已发货数量=已经发货的数量
已签收数量=已签收的数量
待签收数量=已发货未签收的数量
已退货数量=退货申请已通过的数量
4.4.4 订单审批
主管审批：当订单审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在销售工作台的流程组件中进行订单申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
4.4.5 订单作废
当客户需要取消订单时，可直接人工进行订单作废，在订单列表中，双击订单状态，选择已作废
已作废订单不会计入销售提成统计，发货申请也不会出现在库管的待办中
4.5 发货管理
发货管理是指管理企业向客户或分销商发货的过程，发货管理包含订单的信息、物流信息和库存信息等，企业可以通过对发货流程管理来进而提升商品库存的管理效率、提升客户的满意度
系统的发货流程为：销售进行发货申请后，需要主管先进行审批，审批通过后，库管确认出库，销售配合进行发货操作，销售与客户确认签收后，在系统上进行签收确认。
4.5.1 订单跟踪
在进行发货前，我们需要能够方便快捷地在系统上查询到待发货的订单，系统提供了以下几个入口，便于销售查询待发货订单
- 1 订单跟踪看板
在销售订单跟踪看板可以实时跟踪订单的发货情况，支持根据客户、订单、产品、预计发货日期快速搜索订单
当需要进入订单明细查看更多信息时，可以通过下图的操作步骤进行查看
- 2 待发货订单统计
在销售工作台中的待办事项组件，我们可以查看到待发货订单的数量统计，点击可进入待发货订单列表页
- 3 待发货日程
在销售工作台中的待发货日程可以根据预计发货日期快速查询到待发货的订单，点击可直接打开订单详情页，在订单详情页中直接进行发货申请
4.5.2 发货申请
订单审批通过后，我们就可以在订单详情页中点击右上角的【发货】按钮直接发起发货申请，系统支持分批发货，具体申请操作见下图。需要说明的是，审批未通过或所有订单明细产品库存都为0的订单无法发货。
跳转至发货详情页，确认发货的日期、收货信息、物流信息、发货明细中的产品和发货数量后，点击右上角发起发货流程
4.5.3 发货单详情
在发货单中可以查看到详细的客户信息、订单信息、出库信息、收货信息、物流信息和最终的签收确认信息，在发货单详情页右侧可以看到整个流程的进展，也可以在右侧进行审批的操作
4.5.4 发货审批
主管和库管审批：当发货审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在销售工作台的流程组件中进行发货申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
4.6 销售退货
进销存中的销售退货是指记录和管理客户购买产品后退货的过程，它可以帮助企业跟踪不同产品的退货率和原因，进而优化供应链和生产流程，进而提升客户的满意度和企业信誉。
系统中退货审批流程：销售发起退货申请，主管审批，审批通过后进入退货单进入待到货状态，此时需要销售时刻关注退货的到货情况，当退货到货时，在系统上确认到货，库管审批后确认入库。
4.6.1 退货申请
退货申请必须要进入对应的订单详情中进行操作，我们可以在销售工作台的订单列表中进行搜索（查询订单），点击进入订单详情页，在右上角点击【退货】按钮发起。需要说明的是，未发出任何产品，则不可点击【退货】按
点击后需选择退货产品
进入退货单详情页面中，填写退货入库的仓库、退货申请日期、申请人、退货原因、退货明细后，保存并发起退货流程
4.6.2 退货单详情
退货单中主要包含退货的基本信息，如客户、订单、退货申请日期、申请人。还包含退货原因，系统默认的退货原因选项有产品损坏、质量问题、运输问题、客户原因、其他等，用户可以在备注中补充原因说明。
退款单中的统计字段：
应退款总额=退货数量*订单明细的折后单价
退货负提成=应退款总额*0.1（0.1为系统默认系数，若需要修改系数，请进入退货单的触发器编辑页进行修改，具体可看下图）
4.6.3 退货审批
主管的审批：当退货审批流转到主管时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以领取任务进行审批（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
退货到货确认：主管审批通过之后，流程会流转到申请人，申请人需要在产品到货后在系统上办理确认到货，确认到货后流程便会流转至库管，库管进行后续的入库确认操作
申请人跟踪审批进度：在退货审批中，申请人可以在销售工作台的流程组件中进行退货的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
4.7 销售收款
收款管理是企业在销售商品后，及时有效收取客户款项的管理工作，规范化的收款管理能够帮助企业维持健康的现金流，保证企业的顺畅运转，加强企业与合作客户双方的透明度和粘性。
系统目前支持一单一结、一单多结等方式。如若有预付款、赊销等方式的收款，可联系客户成功经理对系统进行扩展，后续伙伴云也将迭代更新这部分内容。
系统的收款流程：当订单审批通过后，销售人员可录入收款，录入收款并发起审批流程，财务需要核对收款金额与银行实际到账金额是否一致，并在系统上进行收款确认。
4.7.1 查询待回款订单
在收款之前，我们需要能够快速查询到待回款的订单，首先我们可以在销售工作台的待回款金额的统计中查看到目前待回款的总额，点击可进入待回款订单列表
4.7.2 订单收款申请
在客户给我们进行付款后，销售可以在系统中进行收款的申请，财务进行核账后方可确认收款，我们可以在销售工作台中的快捷办公，创建收款，填写客户、订单、收款方式、收款金额和收款凭证后，发起收款流程
销售也可以给自己制定收款计划，录入收款后，将收款日期填写为预计收款的日期，然后选择仅保存数据，便于我们在指定的日期向客户催款，若客户确认给我们打款以后，我们再发起收款流程
4.7.3 订单收款审批
财务审批：销售确认发起收款流程后，财务会收到审批通知，可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人在销售工作台的流程组件中可以查看当前的审批进度和审批人，当出现收款录入错误时，可以进行收款撤回或者联系财务进行驳回，申请人也可以在流程组件中进行催办，催办后当前执行人会收到催办通知
当审批被驳回，申请人会收到驳回通知，可直接重新办理；当收款的审批通过时，申请人也会收到对应的通知
4.8 销售排行
利用伙伴云强大的仪表盘能力为企业销售人员提供了清晰的销售排行榜，包含月度签单排行、月度回款排行、年度签单排行、年度回款排行、以及月维度的签约趋势和回款趋势。通过销售排行榜实时激励，能够提升销售人员的积极性。
4.9 销售退款
退款管理是企业对合作客户退回款项的过程进行的管理活动，规划化的退款管理，可以帮助企业建立和维护与客户之间的良好关系，提升客户满意度和忠诚度，也可以减少客户投诉和纠纷的风险。
系统的退款流程为：销售在系统中发起退款申请，对应上级主管先进行审批，审批通过后，财务给合作客户进行打款后在系统确认退款
4.9.1 退款申请
在销售工作台的快捷办公中，点击「退款申请」，即可进入退款申请表单页，填写相关信息后发起流程
4.9.2 退款审批
主管和财务审批：当退款审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以领取任务进行办理
申请人跟踪审批进度：在退款审批中，申请人可以在销售工作台的流程组件中进行退款的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
4.10 开票管理
销项发票是企业在向客户销售产品或提供服务后，需开具销售方开具的一种应税凭证，开票管理的存在目的是为了规范销售业务流程，减少企业的税务风险
系统的开票流程：实际收款后，销售进行开票申请，财务开发票后上传附件并确认通过
4.10.1 开票申请
在销售工作台的快捷办公中即可进行开票申请，选择客户后，系统会默认填写客户信息中的开票信息，若未默认填入，则需要去客户信息中进行维护。
在开票申请前，需要有已收款的金额，开票申请表单页的开票金额=订单中的待开票金额=已回款金额-已开票金额
4.10.2 开票审批
财务审批：当开票审批流转到对应执行人时，会以通知形式显示在右上角，相关执行人可以直接进行办理（当有多个执行人可进行办理时，需要先领取任务后再进行办理）
申请人跟踪审批进度：申请人可以在销售工作台的流程组件中进行开票申请的催办和撤销动作，也可以在流程组件中查看审批进度和当前的审批执行人
当审批被驳回时，系统会发送驳回通知，可直接在通知弹窗中点击进行办理；审批通过时，系统也会通知流程发起人
