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系统各模块操作教程：
背景介绍
在全球化竞争的大背景下，中小型制造企业面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，随着制造业的快速发展，客户需求日益多样化，市场环境不断变化，企业需要灵活调整生产策略以保持竞争力。另一方面，传统的大批量生产模式已逐渐无法满足市场对于个性化和快速响应的需求。在这样的背景下，按单生产模式应运而生，并成为越来越多中小制造企业的选择。
按单生产模式的核心是 “接到客户订单后生产”。它允许制造企业直接根据客户的具体需求进行生产，从而实现了更高的市场敏感度和客户满意度。这种生产方式不仅有助于企业快速应对市场环境的变化，而且显著 减少了企业的库存投资和过剩库存 带来的风险。
此类企业在实际经营管理中常常具备以下特征：
非标定制： 定制需求每单都不一样，销售需要及时精确的向生产部门同步客户需求，生产也需要及时的向销售同步生产进度。
交付链条长： 订单交付需要多部门参与，经历长周期的协作，部门间高效的信息传递和及时响应是确保订单顺畅交付的关键。
制造离散： 生产过程难以标准化管理，依赖人力调度，这给生产过程的进度反馈和工序协同带来了极大的挑战。
低库存策略： 因定制品返单少且物料复用性低，按单生产型工厂多采用低库存策略，需要实现精准的按单采购，以防止库存积压和停工待料等问题。
数据分散： 数据散布在各类纸质单据中，手动整理难以保证数据报表的准确性和及时性。
数字化早期： 虽然已经应用了基础的进销存和财务等数字化系统，但大量业务环节，特别是生产环节，仍停留在 Excel 和纸质单据管理的模式。
业务痛点
然而，在按单生产的模式下，订单多为小批量、定制化。工厂不再能像传统的按库存式生产的工厂进行规模化、标准化的管理，而需要精细化地管理每一笔订单的交付过程，这对于订单交付的各个环节和部门都带来了新的挑战：
- 订单进展难追踪： 在传统的管理模式下，订单进度信息散落在不同的系统、纸质单据和 Excel 表格中，导致追踪订单进展成为一项耗时且低效的任务。这种情况下，管理者和相关人员往往需要通过频繁的电话询问或亲自到现场来获取订单状态，大大降低了工作效率。
- 部门协作沟通难： 由于依赖于纸质单据和口头传递信息的传统方式，部门之间的信息同步变得困难，导致了在订单交付过程中的诸多问题，比如信息误传、延误等，影响了整体的交付效率和准确性。
- 生产采购凭经验： 不科学的采购和排产决策常常导致库存积压和停工待料的问题频繁发生，从而使库存成本居高不下。
- 数据统计分析难： 在手工整理数据和制作报表的基础上，战略决策所需的数据分析和报告往往滞后，影响了企业的决策效率和准确性。
通用方案的局限性
中小制造企业在寻求数字化转型解决方案时，难以找到能够适配个性化生产流程的软件。即便投入了时间和资金，也常常因为选型不当或实施难度大而难以落地，导致问题持续存在，未能有效解决。通用方案一般存在以下问题：
- 不适配中小企业需求： 市面常见 ERP 系统更适合规模化、按库存生产模式的大型工厂。中小型工厂由于阶段不同、生产模式不同，强行应用大企业的管理模式及复杂 ERP 软件，常导致难以有效推广和学习，最终难以落地。
- 缺乏中心化的订单视角： 大多数 ERP 系统基于库存生产模式设计，使得销售和生产模块相对独立，了解订单进展需在多个模块中搜索信息，效率低下。
- 功能不全面或过太复杂： 要么功能过于复杂和昂贵，导致大部分功能闲置；要么只能满足单一场景或部门需求，需购买多套系统进行整合，增加成本和数据孤岛风险。
- 方案固定不灵活： 标准化方案设计通用，难以适应特定业务需求，定制开发成本高，增加了学习和使用的难度。
方案介绍
方案架构图
方案亮点
亮点一：订单交付全流程管控，一个系统，覆盖所有关键流程，“麻雀虽小，五脏俱全”
企业常常陷入一个两难境地：系统要么功能不全，无法满足订单从开始到交付的全流程管理需求；要么功能过于庞大且复杂，使得系统难以有效使用，导致了实际操作中的低效率和高成本。这种局面严重阻碍了企业的运营效率和市场响应速度，企业急需一种既全面又灵活、易于实施的解决方案来优化和整合订单管理流程。
伙伴云 ERP 简单易用且能全流程覆盖订单交付的各个节点，一个系统集成 CRM、ERP、MES、进销存等功能，实现各部门高效协作，优化资源配置和流程管理。
亮点二：订单交付实时可视，在一个界面里集中查看所有订单进度
订单进度信息的不透明常常给管理层带来极大的挑战。这种情况像是面对一个“黑盒”，其中信息分散于各种纸质单据和不同的系统中，依赖人工汇总的方式不仅成本高昂，反应也极为滞后。当面对客户的催单或询问时，管理者往往需要亲自打电话或现场查看，间接充当了客服角色，消耗了大量的时间和精力。
通过伙伴云 ERP，中小制造企业能够有效打破生产管理的“黑盒”状态，实现生产过程的全透明化，从而掌控订单交付，提升企业运营效率和市场竞争力。
实现过程
- 伙伴云 ERP 将按单生产模式下的订单交付流程全面线上化，实现了业务单据的实时汇总与进度统计。通过一个 “订单 360 看板” ，详细展示了从发货进度、排产、备料、生产到委外加工的每一个环节，直至每个生产工序的进展。
- 管理员能够在一个页面上 “一单到底” 地实时查看订单的所有环节进展，并且数据相互关联，能追溯到每一个原始的业务单据。
价值
订单全流程掌控
- 全面透明： 从下单到发货，再到对账、收款和开票，每个阶段的进展都在掌控之中，确保了订单处理的全面透明和高效执行。
- 提升响应速度： 实时追踪订单状态，订单一旦发生变化和问题，各部门人员可快速反应，高效协同，确保订单的顺畅交付。
生产计划与备料的可视化管理
- 优化生产准备： 通过对排产和备料情况的可视化展示，管理者可以及时调整生产计划和物料准备，避免生产延误，提升生产效率。
- 精细化资源配置： 实现资源的精准配置和优化利用，降低生产成本，减少浪费。
生产过程实时跟踪
- 生产效率提升： 生产工序的执行进度、不良率以及成品入库情况的实时跟踪，为生产管理提供了实时数据支持，帮助及时调整生产计划，减少不良品产出。
- 质量控制加强： 通过对生产各环节的实时监控，及时发现并解决生产过程中的问题，有效控制产品质量，减少成本损耗。
亮点三：各部门高效协同，订单任务逐级派发，销售、计划、采购、车间主管、工人各司其职
工厂常常面临着订单交付不准时、生产效率低下以及生产质量难以保证的问题。传统的工单下发依靠纸质单据、口头指令或 Excel 管理，这些方式不仅效率低下，而且容易出错。销售部门通过传统方式（如微信、纸质单据等）同步信息给生产部，使得信息传递效率低下，准确度差。此外，排产工作依赖 Excel，常见的问题包括漏单、错排、急单和插单难以处理，生产任务分配和传递的方式导致生产效率低，下游工序难以及时了解上游的生产情况，导致生产经常出现停滞和遗漏。
伙伴云 ERP 为按单生产型工厂提供了一个全新的解决方案，通过高效的生产任务管理和逐级下发的工作流，实现了从计划层到车间层，再到执行层的生产任务全流程线上化和任务化管理。
实现过程
- 计划层： 通过一键下发生产计划，自动同步客户订单需求信息到生产部门。利用看板和甘特图工具高效完成排产工作，大幅降低排产工作量，确保排产的准确性和无漏洞。
- 车间层： 物料分析基于 BOM 及实时库存情况，自动计算半成品及成品生产需求，一键下发生产工单到车间，提高生产准备的效率。
- 执行层： 生产工单基于工艺路线自动生成具体的工序任务，并自动派发到相应的执行人员。执行层通过流程卡扫码快速反馈生产进度，使销售和管理层能实时查看订单的生产状态。
价值
- 无缝链接销售和生产： 订单一键推送生产计划，需求信息自动关联同步，最大限度地减少了人工介入的延误和错误，提高了订单处理的效率和准确性。
- 自动化工单拆解： 基于物料分析，准确分析生产及委外需求，将生产计划高效拆解分配至对应车间和委外工厂，确保各生产环节的高效协同
- 自动化生产任务派发： 预定工艺路线的基础上，系统自动生成具体的工序任务，并自动派发，大大提高了生产任务分配的效率，缩短了生产周期。
亮点四：按单精准采购，订单物料自动分析，结果直达采购流程
物料管理在许多企业中常常是一个让人头疼的问题，特别是对于采取按单生产模式的中小型制造企业。传统的物料管理方式往往陷入一个两难的境地：库存过多会占用大量资金，而库存不足则可能导致生产中断。这种问题的根源在于，用传统手工方式估计物料需求时既不精确又倾向于过量购买，导致物料短缺和库存积压并存，形成了一笔难以梳理的“糊涂账”。
伙伴云 ERP 通过其自动化物料分析功能，为企业提供了一种全新的解决策略。该策略从源头上改变了物料需求的管理方式，实现了每笔订单的精准采购和按需生产，显著提升了物料管理的效率和准确性。
实现过程
- BOM 录入与自动化管理：
- 通过 Excel 导入功能，快速实现产品 BOM（物料清单）的线上化管理。系统自动拆解 BOM 层级，创建物料数据，简化了物料信息管理。
- 精准的物料需求分析：
- 生产计划一旦确定，仅需点击物料分析按钮，系统便会根据产品 BOM、生产数量及当前库存等数据，自动进行物料需求分析，生成完整的物料需求清单。该清单明确指出了物料的总需求量、现有库存量和缺口，并根据物料属性指明补充方式（自制、采购或委外）。
- 高效的工单流转：
- 根据物料清单，计划人员能够一键派发采购需求、生产工单及委外工单，而采购人员也可以通过看板轻松总览当前所有物料需求，实现高效采购。
价值
- 库存优化： 自动化物料分析和精准采购大幅降低了库存成本，避免了过度库存和物料短缺的问题，实现了库存的最优化管理。
- 生产连续性： 按需生产的策略减少了生产因物料短缺而停滞的风险，确保了生产流程的连续性和效率。
- 成本控制： 通过减少不必要的物料积压和优化物料采购，显著降低了生产成本，提升了企业的竞争力。
- 决策支持： 提供准确的物料需求和库存数据，支持企业做出更科学的采购和生产决策。
亮点五：构建数字工厂，自定义数据看板，在手机上管理工厂
在传统的制造企业中，管理者往往面临着数据分散、信息不透明的问题，这给工厂的日常管理和战略决策带来了巨大挑战。信息的延迟和不准确直接影响了管理的效率和决策的质量。特别是对于按单生产的企业，能否实时、准确地获取生产、销售等关键数据，直接关系到企业的运营效率和市场反应速度。此外，传统的数据报表固定且缺乏灵活性，难以满足个性化的管理需求，限制了管理者发挥其战略眼光的能力。
实现过程
伙伴云 ERP 的自定义数据看板功能，为按单生产型工厂的数字化管理提供了强有力的支持，具体包括：
- 多样化数据分析看板： 提供了多种数据分析看板，使管理者能够高效地通过数据管理工厂，及时发现各环节的问题，快速进行战略决策。
- 多端支持： 支持电脑、手机、企业微信、钉钉、飞书等平台多端登入，确保出差在外的管理者也能实时掌握工厂的运营情况。
- 零代码的个性化数据报表配置： 系统利用零代码技术，提供 11 种数据组件，通过拖拽点选配置，管理者可以快速构建适合自己需求的专属数据看板。
价值
- 提升管理效率和决策质量： 自定义数据看板提供实时、准确的数据支持，帮助管理者快速识别问题和趋势，提高了管理效率和决策的质量。
- 强化战略决策能力： 通过高度灵活和个性化的数据报表，管理者可以更好地分析数据，洞察业务机会，强化战略决策能力。
- 实现信息的即时通达： 跨平台的车间大屏系统确保管理者无论身在何处都能实时掌握工厂的运营状态，增强了企业的动态管理能力。
- 推动数字化转型： 自定义数据看板的引入是企业数字化转型的重要一步，帮助企业构建数字工厂，提升在激烈市场竞争中的生存和发展能力。
系统模块
销售管理
- 报价： 一键打印报价单，报价通过快捷转正式订单
- 下单： 订单自动推送生产计划，需求信息自动同步
- 发货： 快捷发货，自动同步待发货明细，支持分批发货，库管审批后自动出库
- 订单执行实时追踪： 发货，回款，生产情况清晰可视
- 销售数据分析： 提供销售核心数据看板，包括收入趋势、销售排行、订单毛利分析、销量分析等，支持创建自定义数据图表
技术管理
- BOM 及工艺路线线上化管理，支持多级 BOM
- 可过 excel 快速导入非标 BOM 及工艺路线，自动生成产品信息，拆解 BOM 层级
- 图纸管理：图纸线上存储，支持多种格式的图纸在线预览（需单独付费）
采购管理
- 采购需求： 可统一查看所有计划物料分析后的采购需求，一键发起采购订单。
- 采购订单： 看板式管理采购订单，延期自动通知，重点标记
- 采购质检： 采购到货一键发起质检申请
- 采购入库： 质检完成库管审批后自动生成入库记录
生产计划
- 计划排产： 排产进度清晰可视，急单重点标记，可基于甘特图快速拖动排产
- 物料分析： 基于 BOM 及现有库存清单，自动计算物料清单及净需求。
- 工单下发： 基于物料分析结果，可一键下达生产及委外工单
生产执行
- 生产派工： 基于工艺路线，自动生成工序任务，派发到人
- 生产工单： 线上化管理工单，可在工单内便捷完成领/退料、派工、报工、生产入库等操作
- 领料管理： 基于 BOM 自动生成领料单，一键发起物料申请，快速出库
- 生产执行跟踪： 实时统计生产工单的工序执行进度
- 生产报工： 工人可通过扫码快速提报工序生产进度，支持他人代报工，批量报工
- 生产工资： 报工质检通过后自动核算生产工资，兼容计件/计时，可自定义工资公式
库存管理
- 库存统计： 库存实时计算，各部门便捷可查
- 出入库管理： 全环节出入库审批管理，出入库记录留痕，可追溯至原始业务申请
- 库存盘点： 提供库存盘点，安全库存预警等功能，助力高效管理库存
财务管理
- 账款明细： 支持按单和按出入库两种记账模式，自动生成应收应付明细
- 客户/供应商对账： 支持按单现结和周期对账，可按周期一键生成对账单并打印
- 收支管理： 收付款线上化管理，支持多单合并收付款，支持分期收付款，收付款自动核销对应账款
- 收支统计： 实时统计订单、客户、供应商账款收支情况
公司的一天
“工作台”是一个分角色看板展示的功能，通过精心设计的数据看板，每个角色都可以在登录系统后立即获得最关键的业务数据和操作界面，无论是老板、生产经理、销售主管还是财务人员，都能够根据自己的工作职责快速访问到所需信息。这种角色定制化的视窗不仅大大提高了工作效率，也加强了企业内部信息的流通和协同工作的能力。
销售
- 快速处理销售待办任务、审批流程
- 实时跟踪生产进度，跟踪客户回款情况
- 销售核心指标自动统计，销售产品排行榜、客户排行实时同步
采购
- 供应商采购总额、对账数据、采购排行实时呈现
- 产品历史采购数量、采购平均单价、采购排行榜一键查询
- 库存一键查询、库存预警实时通知
生产
- 生产进度实时跟踪，人员生产进度可视化
- 订单需求趋势、产品产量分布、产量曲线、计划延期情况、不良曲线实时呈现
- 产品交付、工序执行、人员产量报表一键导出
库管
- 出入库审批一键办理
- 出入库流水快速查询，库存统计实时更新
财务
- 财务对账、收支情况一目了然
- 往来单位总账实时统计
- 月度收支报表自动统计，一键导出
方案价值
伙伴云 ERP 针对中小制造企业的特定需求，从“多、快、好、省”的角度提供显著价值，以支持这些企业在竞争激烈的市场环境中快速适应和增长。
多：功能全面，满足多样化需求
- 一站式全流程覆盖：伙伴云 ERP 整合了 CRM、ERP、MES、进销存等多个关键功能模块，满足从销售、生产到库存管理的全方位需求。这种全面的功能覆盖确保企业在不同的业务场景下都能找到解决方案，无需寻求额外系统支持。
快：快速实施与上线
- 简单易用落地快：易用性和快速落地简洁的用户界面和直观的操作流程，使得系统的部署和员工的培训都能在短时间内完成。基于零代码，组件化搭建各种业务模块（内置 300+ 场景模版），且模块间数据无缝互联。手机电脑全端支持，企微、钉钉、飞书等 IM 平台组织架构、群机器人、消息通知全面打通。无需重复购买多套系统，即可让各部门在一个伙伴云系统上高效协作。
好：提升管理效率和业务质量
- 以订单为中心的管理模式：通过“一单到底” 的全流程管理，实现订单贯穿生产交付的全程可视化管理，显著提高了订单处理的准确性和效率。这种以订单为核心的管理方法优化了资源分配，减少了生产错误和延误，从而提升了客户满意度和企业信誉。
省：降低成本与资源消耗
- 减少 IT 投资和运营成本：通过提供集成化的服务，伙伴云 ERP 避免了企业在多个系统间的切换和数据整合问题，显著降低了 IT 基础设施的投资和后期的维护成本。高度灵活性和定制化的特点也意味着企业可以根据自身的成长和变化调整系统功能，避免了因业务变化导致的系统更换或重大改造的高额开支。
结语
在伙伴云多年探索与经验积累之旅中，我们深刻理解了企业运营面临的挑战及数字化转型的重要性。我们的初衷是打造一个易于上手的零代码系统搭建工具，使非技术人士能够构建符合自身需求的数字管理系统。至今，我们已成为一个服务超过 20 万家企业、拥有 260 万用户的领先平台。
面对中小型制造企业在全球化竞争环境中遇到的挑战，尤其是在按单生产模式下的种种业务痛点，我们推出了专为这一需求设计的按单生产型 ERP 解决方案。该方案着眼于缓解订单追踪困难、优化部门间协作、提升生产效率、精准采购与库存管理等关键问题。它通过引入零代码技术，实现了一个简单易用、功能全面且高度可定制的系统，能够提高管理效率、降低成本、加速决策过程，并最终提升企业的市场竞争力。
伙伴云的核心理念是通过零代码技术，促进企业的数字化创新。我们不仅提供工具，更通过深入浅出的个性化方案和“教学制”服务模式，帮助企业建立起自己的数字化人才体系。我们相信，通过持续的创新和完善，未来的解决方案将更加多样化，更好地满足企业的特定需求。
伙伴云的愿景是成为每个企业数字化进程中的好伙伴，我们希望伴随每个企业的成长，一起迈向更加繁荣的数字化未来。