1. 系统后台设置
在正式使用系统前，请联系客户经理开通伙伴云企业，然后让企业员工开通账号，并邀请至伙伴云工作区，为员工账号配置权限。
1.1 员工账号开通及邀请
- 注册个人账号：注册个人账号 | 个人账号管理 | 伙伴云帮助中心
- 登录个人账号：登录个人账号 | 个人账号管理 | 伙伴云帮助中心
- 邀请员工至工作区：邀请用户加入工作区 | 工作区 | 伙伴云帮助中心
a. 若是企业微信成员，邀请员工请查看：如何邀请企业微信成员? | 连接企业微信 | 伙伴云帮助中心
1.2 员工角色权限
伙伴云系统权限配置图文完整教程：设置权限 | 玩转表格 | 伙伴云帮助中心
伙伴云系统权限配置视频完整教程：如何设置表格权限
系统已经预设了部分角色的权限内容，邀请人员进来之后，可在导航栏进入成员，找到指定人员，将其移动至某一个角色组中，该成员即可继承此角色的权限。
1.3 审批流程执行人设置
本系统包含大量的审批流程，在使用审批流程之前，需要配置相关任务节点，以出库审批为例：进入到工作区后台，打开出库审批流程，找到人工任务，修改执行人并保存
完整流程中心配置图文学习教程请查看：玩转流程 | 伙伴云帮助中心
完整流程中心配置视频学习教程请查看：如何把业务流程搬到伙伴云管理
2. 伙伴云基础操作
本系统是基于伙伴云平台的基础能力搭建而成，在学习系统如何使用之前，我们需要先了解伙伴云平台的基础操作，用户可以通过首页 | 伙伴云帮助中心学习伙伴云平台所有的基础教程，也可以在伙伴学院中，通过视频的方式学习伙伴云的基础操作。
2.1 伙伴云数据操作
伙伴云数据操作提供了在伙伴云中进行增删改查等的基础教学，具体教学内容可查看：数据操作 | 玩转表格 | 伙伴云帮助中心
2.2 伙伴云视图
在一张表格里，不同的用户角色、不同的使用场景，面对相同的数据，想要的数据展现形式与关注的信息也会不同，因此便有了 「视图」 功能。具体教学内容可查看：玩转视图 | 伙伴云帮助中心
2.3 伙伴云表格配置
在伙伴云平台中，表格内所有的字段和表单呈现的布局，均可以通过拖拉拽的方式进行自定义，进销存系统提供了一部分基础的表格字段，若用户需要增加表格或者在原有的基础上增删改字段，可以参考此教学内容：字段介绍；如何自定义表单
2.4 伙伴云仪表盘配置
仪表盘是伙伴云中的交互式数据可视化看板。它将多种样式的数据报表，按照一定的业务逻辑进行排布展示，供使用者进行实时数据查看、筛选、分析、处理。它的数据来源于伙伴云表格，随表格数据实时更新，本系统中的工作台、客户分析等内容均基于伙伴云平台的仪表盘功能搭建而成，具体教学内容可参考：玩转仪表盘 | 伙伴云帮助中心
2.5 伙伴云流程配置
伙伴云平台的流程为企业提供了自定义系统流程的能力，企业可以根据自己的业务流程在伙伴云上设置对应的系统流程，通过规范化的线上化流程来实现团队之间的高效协作，本系统中的出入库审批、订单审批、采购审批等等功能均由伙伴云流程搭建而成，具体教学内容可参考：玩转流程 | 伙伴云帮助中心
2.6 伙伴云高阶玩法
伙伴云高阶操作包含伙伴云自动化能力、数据仓库以及与第三方平台的连接能力，具体教学内容可参考：高阶玩法 | 伙伴云帮助中心
3. 基础数据
在正式使用本系统前，需要进行基础数据的初始化工作，本系统中核心的基础数据包含客户信息、联系人信息、供应商信息、产品信息、仓库信息、库存信息等
所有的基础数据均可支持在系统上直接创建或者通过模版批量导入的功能，导入前需要先在系统上手动创建一条数据，然后将对应表格模版导出为excel（导出教程：导出数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心），将导出的excel按照指定的格式填写完毕，再导入至系统中（导入教程：导入Excel数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心）
3.1 客户信息
3.1.1 客户来源
我们在表格的系统配置中可以配置客户来源，客户来源在我们创建客户信息是会调用此数据，用于区分和分析客户来源
3.1.2 新建客户信息
在销售工作台中的快捷办公组件点击「客户建档」，直接在系统创建客户
系统默认的客户表字段包含客户的基本信息、地址信息、开票信息等，如若需要新增、修改字段，可以参考：快速新增字段与编辑 | 玩转表格 | 伙伴云帮助中心
注：系统默认的字段尽量不要删除或者修改，因为部分字段删除会影响系统自动化的运转
3.1.3 新建联系人
客户详情页的基础信息有此客户的主要联系人和联系方式，但若一个客户有多个联系人时，可在「客户联系人」中进行维护，可在在销售工作台的快捷办公中点击「创建联系人」进行客户联系人的维护
3.2 供应商信息
供应商信息包含供应商的基本信息、账款信息等，在销售工作台中的快捷办公组件中点击「新建供应商」，可直接在系统上创建供应商信息
系统默认的供应商表字段包含供应商的基本信息、账户信息等，如若需要新增、修改字段，可以参考：快速新增字段与编辑 | 玩转表格 | 伙伴云帮助中心
注：系统默认的字段尽量不要删除或者修改，因为部分字段删除会影响系统自动化的运转
3.3 产品信息
产品信息包含产品名称、规格、分类、单位、图片、库存下限、产品价格等信息，在销售订单、采购订单、发货/到货单、出入库等业务单据中均会调用产品信息。
在主页导航的基础配置中，找到产品信息表，右上角创建数据
3.4 仓库信息
在导航栏基础配置中，可点击进入查看仓库信息列表，右上角点击可直接在系统创建仓库，仓库信息包含对应的仓库状态、仓库名称、地址、仓库容量以及仓库管理员、联系方式等信息
3.5 库存信息
完成了以上的基础数据录入后，我们再着手进行库存信息的录入，目前在进销存基础版中只支持产品在单仓，不支持产品调拨等操作，所以产品信息与库存实际是同一张表格。如需要多仓、批次、保质期、商品属性等内容，请联系伙伴云支持人员，我们有进销存系统各分支版本。
产品库存信息包括产品、仓库、当前库存数量、采购在途数量、库存下限、库存情况、期初库存数量、最近入库日期、最近出库日期
当前库存数量=期初库存数量+入库数量+盘点盈亏数量-出库数量-调出数量+调入数量
采购在途数量=采购已下单未入库的数量
初始化库存信息时，我们主要录入的信息是产品、仓库、库存下限、期初库存数量等字段，其他字段系统会自动更新内容
我们在导航中的基础配置分组内可以查看到库存信息列表页，右上角可直接创建产品库存信息
