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1. 模板背景及结构
1.1 背景
在设计代做服务领域，设计师与客户间的信息高效互通，有效管理代做项目是确保高质量交付的核心。
但由于代做需求的多样化和项目的复杂度参差不齐，项目的协调和跟进变得更加复杂。常规的沟通方式，如微信会话或电子邮件，往往导致信息的滞后和不准确。此外，设计服务提供者面临任务分配不均和项目进度不透明的挑战。
因此，构建一个专为设计代做服务领域量身打造的高效管理系统至关重要，该系统不仅解决信息传递和项目监控的问题，还增加了财务收支明细、自动佣金结算等关键功能，以实现财务管理的透明度和自动化。
2. 模板结构
3. 模板配置
3.1 安装应用
- 创建工作区时，在模板市场选择设计代做
3.2 客户门户配置
- 门户入口
- 点击左下角管理，找到客户门户，进入门户后台
- 点进门户，找到「访问链接」，即可查看到门户对应的访问链接和二维码
- 您可以将链接/二维码放在微信服务号菜单栏，或者直接发送给外部用户，外部用户通过链接/二维码即可访问系统，进行操作
注：若您需要通过微信服务号接收消息通知，请先根据教程授权微信服务号：授权微信服务号 | 伙伴云帮助中心
3.3 权限配置
- 角色组分配
- 管理员权限：工作区创建后，创建人默认为管理员权限，无需再进行调整。
- 设计运营权限：可对设计师信息、订单派发及接单进度进行管理。
- 商务权限：可对商机进行跟进，追踪成单情况，以及订单收款和售后情况。
- 财务权限：可记录订单收款、佣金发放，对系统内的财务数据进行统计分析。
3.4 自动化配置
- 正式使用前，根据下图所示，删除演示用工作流：前缀标记为「演示」的工作流
3.5 数据初始化
- 在正式使用前，请删除所有测试数据
- 点击表格进入「配置表」，在配置表中填写符合实际业务需求的行业、设计分类；
- ⚠️请注意数据录入的先后顺序，先填写设计一级分类，再填写设计二级分类。
4. 模板使用
4.1 涉及角色
本场景中的系统使用角色有3类：内部人员、设计师、客户；共细分为7种角色。
4.1.1 内部人员
使用内部账号登录系统的人员
- 商务：认领商机并跟进，商机成交后转为订单，跟进订单进度，跟进售后状态，订单收款
- 设计运营：审批设计师入驻申请，派发订单，记录佣金，管理设计案例
- 财务：记录订单收款，结算设计师佣金，查看成本利润数据分析
4.1.2 设计师
通过设计师门户登录系统的外部用户
- 游客设计师：登录系统后，未入驻设计师；可以查看平台简介及入驻规则，并提交入驻申请。
- 注册设计师：审批通过的设计师；可以接单、交付、提交设计案例。
4.1.3 客户
通过客户下单门户登录系统的外部用户
- 潜在客户：登录系统后，未正式成交客户；可以查看设计师及案例，提交设计预约。
- 成交客户：已成交客户；可以查看订单进度，发起售后，查看历史订单。
4.2 系统流程
4.3 操作演示
分角色演示设计师、客户及内部人员的具体操作
【设计师】
1. 注册
- 使用手机号登录设计师门户，有两个角色，游客设计师&注册设计师，首次登录默认为游客设计师；
- 下拉页面，点击编辑「我要成为设计师」卡片，填写个人资料；
- 中途退出时，可以点击右上角保存，系统会暂存您填写的内容；
- 全部资料填写完毕后，点击首行「确认提交」后，表单提交至内部人员审批；
- 审批结果会通过微信服务号通知。
2. 接单
- 注册成功后，可以进入「任务大厅」页面接单；
- 在任务列表查看所有待接单订单，点击右上角快速筛选符合接单要求的订单；
- 勾选自己想要接的订单，点击右上角「我要抢单」即可，若本人职级与订单要求不符，则会抢单失败。
3. 交付
- 点击「我的任务」，下拉找到待交付订单，找到需要交付的订单；
- 点击进入订单详情页，点击右上角「订单交付」，上传作品附件后，点击确定，完成交付
4. 售后
- 收到售后通知后，进入门户「我的任务」，找到售后中订单；
- 进入订单详情页，点击右上角「订单交付」；
- 回复售后单的内容，留存过程文档后，点击右上角保存，上传最新版附件文档，完成售后流程。
5. 作品案例
- 通过门户进入「设计作品」页面，可以创建提交自己的案例作品
- 作品经内部审核通过后，将通过本页面展示
【客户】
1. 预约下单
- 登录门户后，进入下单商城，有3个入口可以预约下单
- ① 在「我要预约设计」中直接填写并提交，预约下单；
- ② 点击进入设计师详情页，点击右上角「选TA设计」，预约下单；
- ③ 点击进入案例详情页，点击右上角「我也想要」，预约下单；
- 所有的预约记录都会统一展示
2. 订单进度
- 进入「个人中心」，可以多维度查看「我的订单」和「我的售后」
3. 发起售后
- 进入「个人中心」，向下拉，找到已交付的订单；
- 进入订单详情页，点击右上角编辑，下拉找到收货状态，点击「发起售后」；
- 点击描述售后问题，填写问题描述，保存后，售后生效。
4. 确认收货
- 进入「个人中心」，找到已交付的订单，点击进入订单详情页；
- 点击右上角编辑按钮，进入编辑页，下拉找到「收货状态-确认收货」，点击保存，订单状态自动变为订单完成。
【内部人员】
1. 设计师审批
- 在导航中找到「待审批申请单」，点击进入申请单详情页；
- 点击右上角，审批「通过」或「驳回」；
- 如果点击通过，需要确认该设计师的最终定级；
- 如果点击驳回，需要填写驳回原因，此原因会展示给该申请人查看。
2. 商机跟进
- 商机认领： 在导航中找到「待认领商机」，点进详情页，点击右上角编辑，填写跟进人即可认领成功；
- 商机转订单： 点击「一键转成订单」按钮，确认订单字段内容，完成后点击保存，系统自动生成一条订单数据。
3. 订单派发
- 订单领取有两种方式，一种是派单，即手动指派给某个设计师；一种是抢单，即把订单发放至任务大厅，供设计师自行领取；
- 派单：勾选需要指派的订单，点击「一键派单」，选择要指派的设计师，点击确定，指派成功；
- 抢单：勾选需要指派的订单，点击「派单至任务大厅」，设计师便可以在任务大厅查看领取此订单；
- 筛选逾期待接单，可以实时关注超时未被领取的订单，及时手动指派，避免订单无法及时交付。
4. 售后记录
- 在导航中找到「售后记录」，可以查看所有售后记录，以及筛选待跟进的售后，及时了解售后处理情况
5. 佣金结算
- 在导航中找到「待结算人员」，点击进入详情页，确认其待结算佣金无误；
- 点击右上角「结算佣金」，系统自动生成付款表数据，确认无误后保存即可。
6. 数据分析
- 点击数据看板，可以查看订单分析、财务分析、趋势分析、人员管理分析
7. 案例管理
- 外部设计师提交新案例时，系统会发送通知给设计运营负责人；或者点击导航栏「待审批案例」，找到所有新提交的案例；
- 点击查看详情，进入案例详情页，点击右上角编辑，根据案例情况修改「对外展示」和「案例分类」，判断该案例是否对外公开。
5. 模板调整注意事项
- ⚠️所有防误删字段统一标注为橘色
防误删字段指：所有删除后会导致仪表盘组件、计算字段、自动化（触发器、数据验证、向导...）等报错的字段
