关联数据字段

功能简介

关联数据字段可以在当前表单中关联出其他表单的数据,建立两个表单间的联系。例如:

在极简客户管理系统中,有【客户表】和【跟进表】。【客户表】记录了所有客户的信息,【跟进表】记录了销售对其客户的所有跟进信息,并且一名销售需要多次跟进同一个客户。

那么,销售在填写跟进记录时,如何引用/匹配上对应客户的信息呢?

你可以将【客户表】与【跟进表】进行关联,在【跟进表】中创建一个「关联数据」字段,数据源引用的是【客户表】。

两个表建立关联关系后,你可以直接在【跟进表】中看到对应客户信息,并通过在【客户表】设置子表字段,在客户信息中看到多个跟进记录

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效果

  1. 「关联数据」字段设置为多选的效果展示

  2. 「关联数据」字段设置为单选的效果展示


  3. 跟进记录在客户信息中的展示效果

设置方式

第一步:添加「关联数据」字段

在【跟进表】的表单设计页中,点击左侧【添加字段】,添加一个「关联数据」字段。

第二步:设置「关联数据」字段

1. 必须设置的操作

1.1 修改字段名称

1.2 设置数据源

选择工作区:极简客户管理

选择表格:客户表

2. 按需选择设置的操作

2.1 设置筛选

例如:筛选出「客户状态」包含「待跟进」、「潜在客户」、「有意向」、「高意向」、「未成交」的客户,则在选择客户信息数据时,只会展示筛选出来的数据

2.2 设置排序

例如:按「最后活动时间」、「最新的排前」,就可以在选数据时,最新活动时间越近的数据越靠前

2.3 设置显示字段 / 关联附加字段

例如:点击「显示字段」右侧的「选择」,显示「客户名称」和「手机」,就可以在引用客户信息时,显示这条客户信息中的关联附加字段,也就是客户的名称和手机号码

Tips:关联附加字段可以用在3个地方

数据详情页

在某条跟进记录的详情页中,查看该条跟进记录对应客户的信息

数据列表页

在【跟进表】的数据列表页中,查看每条跟进记录所对应的客户信息

自定义数据标题

在设置【跟进表】的自定义数据标题时,可以插入对应的客户信息的字段

2.4 设置多选

系统默认单选一条数据,当勾选「多选」之后,就可以同时选择多条数据

注意:当勾选「多选」之后,关联附加字段功能不生效

2.5 设置级联筛选

具体设置方式请查看级联筛选

2.6 高级设置

2.6.1 设置数据验证

例如:填写跟进记录时,「跟进客户」字段是必填的,则勾选「必填」

2.6.2 填写辅助

优先推荐指定数据

例如,「负责销售」字段是客户表中的成员字段,那么当设置筛选条件为,「负责销售」=「当前用户」时,则只展示在客户表中的负责销售是当前正在填写表单的用户的数据

填写提示

具体设置方式请查看设置字段填写提示

字段帮助

具体设置方式请查看设置字段帮助

2023-05-18 更新
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