1、概述
为什么需要 “专属问卷”？
在部分业务场景中，我们需要让客户填写专属定制问卷（如无需手动填写企业认证、身份信息，提交后自动归属到客户表对应客户名下）。
此时，仅靠页面问卷难以实现 “数据自动关联”，而自定义详情页可通过关联客户表数据，生成每个客户的专属问卷链接，完美解决这一需求。
通过 “自定义详情页” 实现专属问卷
本方案通过 “2 个表格 + 1 个自定义详情页 + 1 个快捷按钮 / 触发器”，实现 “客户填写即自动归属、专属链接高效分发”，具体设计如下：
- 客户表：记录客户基础信息，作为自定义详情页的数据源，支持为每个客户生成专属问卷；
- 满意度调查表：存储客户填写的问卷数据，自动关联客户表信息；
- 自定义详情页：基于客户表创建，作为专属问卷的载体，包含客户专属信息和问卷内容；
- 快捷按钮 / 触发器：批量生成每个客户的专属问卷链接，支持手动或自动化分发（如短信、邮件）。
哪些情况适合用这种方案？
- 需为每个客户定制问卷（如包含客户名称、专属服务经理等信息）；
- 客户无需填写企业 / 身份认证信息，提交后问卷自动归属到对应客户；
- 需要批量生成专属链接，高效触达不同客户（避免逐条分享的繁琐）。
2、案例场景简述
伙伴云用户从搭建到稳定运行的全周期中，对系统推行、经理服务、产品功能的反馈，是优化的关键。
但传统问卷常遇难题：用户身份与反馈难绑定，归属模糊；内容无针对性，适配不了新老用户差异需求；重复填写企业信息，降低参与度。
而专属问卷能解决这些问题：依托用户数据，自动生成含企业信息、使用阶段等标签的问卷，新用户聚焦搭建问题，老用户侧重深度体验，无需重复填信息。这既让反馈归属清晰，又提升参与度，为伙伴云提供精准反馈，助力优化更贴合需求。
问卷内容及效果如图：
3、配置步骤：手把手教你搭专属问卷
3.1 相关表格
3.1.1 客户表
3.1.2 满意度调查问卷表
3.2 配置问卷自定义详情页样式
- 进入客户表，点击 “表单设计”→“新建详情页”，命名为 “客户专属满意度问卷”；
- 设置页面背景：在 “页面设置” 中找到 “背景填充”，选择背景色或上传图片（建议贴合品牌风格）；
- 设置分页样式：鼠标移至右上角分页按钮，选择 “样式”→“分页样式 = 卡片”，关闭 “卡片阴影”（保持简洁美观）。
3.3 添加问卷内容（页头卡片 & 快捷表单）
在自定义详情页中添加 2 个核心组件，实现 “客户信息展示 + 问卷填写”：
3.3.1 添加 “页头卡片” 组件：展示客户专属信息
- 添加组件
- 内容设置：标题填写 “[客户名称] 专属满意度调查”（自动关联客户表的 “客户名称” 字段），添加 “客户成功经理” 字段（展示该客户的专属服务经理）；
- 样式设置：添加背景色，关闭 “卡片阴影”，强化专属感。
3.3.2 添加 “快捷表单” 组件：配置问卷填写内容
- 添加一个“快捷表单”组件。
- 调整组件布局：手动调整组件的宽度（后面添加内容再调整需要向下滑动页面，到组件底部再调整）。
- 添加“数据源”：选择【满意度调查】表。
- 添加“字段设置”：选择在组件中要显示的字段。有两种添加方式：
- 方式① 字段设置-全部显示：点击“全部显示”，可一次性勾选所有的字段。
- 方式② 字段设置-手动选择字段：手动勾选要显示的字段，并拖动字段调整字段的布局。
- 方式① 字段设置-全部显示：点击“全部显示”，可一次性勾选所有的字段。
- 设置成功提示并开启显隐逻辑。
3.4 优化组件样式
- 设置组件样式：为 “快捷表单” 组件设置 “背景填充”（与页面背景呼应），关闭 “卡片阴影”。
3.5 分享问卷，高效触达客户
通过 “页面 + 网格视图” 生成每个客户的专属问卷链接，支持批量分发：
3.5.1 新建页面并开启分享
- 点击 “创建页面”，命名为 “客户专属问卷分发页”；
- 添加“网格视图”组件
- 设置“网格视图组件”内容
- 数据源选择 “客户表”；
- “跳转到” 设置为步骤 2 创建的 “自定义详情页”（点击客户数据即可打开其专属问卷）；
- 开启页面分享：点击页面右上角的“分享”按钮，开启页面分享。
页面分享说明中，页面中各个组件数据的访问权限和使用规则说明。
- 获取分享链接：通过分享链接访问分享中的页面，点击网格视图组件中的客户数据，打开分享中的专属问卷。
- 复制专属问卷的分享链接
3.5.2 制作自定义详情页分享链接
- 在客户表中新建 “问卷分享链接” 字段（单行文本）。
- 配置 “自动化”：通过公式将分享链接中的 “数据 ID” 替换为客户表的 “数据 ID”，即可生成每个客户的专属链接。
这里选择使用快捷按钮为大家演示配置方法：
方案1：逐条生成专属问卷链接（快捷按钮）
- 开始按钮
- 设置为【客户表】的「问卷分享链接」字段赋值：使用前面获取的分享链接，替换其中“数据ID”的部分即可。
回到表格，点击快捷按钮就可以看到分享链接了，效果如下图：
方案2：批量生成专属问卷链接（触发器）
由于批量修改数据时，无论触发器还是快捷按钮，都有100条上限。因此这里我们选用“辅助字段+修改触发触发器”的方案来实现批量生成链接的需求。
- 在【客户表】中新增一个选项字段，作为辅助字段，用来触发触发器。
- 新建一个触发器
- 设置触发器方式&条件
- 设置执行操作
回到表格，批量修改辅助字段即可批量生成专属问卷链接，效果图下图：
4、小结
相比页面问卷，专属问卷的优势在哪？
- 数据自动关联：客户无需填写企业 / 身份信息，问卷提交后自动归属到客户表对应记录，避免手动匹配误差；
- 专属体验更强：问卷中展示客户名称、专属服务经理等信息，让客户感受到 “定制化服务”；
- 高效批量分发：通过快捷按钮批量生成专属链接，解决 “逐条分享” 的繁琐，适配大规模客户触达场景；
- 数据联动更紧密：问卷结果与客户表、订单表等数据自动关联，便于分析 “客户满意度与业务指标” 的关系。
自定义详情页方案通过 “客户表 + 自定义详情页 + 快捷按钮”，为需要 “专属化、自动化关联” 的场景提供了完美解决方案。
相比页面问卷，它更适合需要批量生成专属链接、客户信息自动匹配的业务场景，让问卷从 “通用收集” 升级为 “精准运营工具”，助力企业提升客户体验与运营效率。