需求背景
在线索管理场景中,当我们拿到一批线索,需要将线索快速准确的分配到对应的人员进行跟进。为了提高效率和确保每个线索都能得到及时的处理,采用合适的线索分配策略显得尤为重要。
轮循分配是一种典型的线索分配策略,指按顺序进行线索的分配,确保每位负责跟进的员工都能公平地获得线索。通过设定一个固定顺序,线索可以被自动分配给列表中的下一位员工,从而避免了人为的干预和潜在的偏见。
然而,使用传统手工方式进行轮循分配操作繁琐,耗时耗力,难以适应大规模线索的处理需求。
本文我们将介绍如何使用自动化循环功能实现自动化的线索轮循分配。每当有新的线索进入系统时,它就会自动按照预定的顺序分配给相应的员工。
预期结果
- 选择需待分配的线索,点击进行轮循分配
- 系统按照设定好的人员顺序,将线索按顺序依次均匀的分配给轮循人员
每条线索分配给线索量最少且顺序靠前的人员,以保证线索按设定好的顺序分配,且线索分配量保持均匀
实现流程
表格结构介绍
表格是一切的基础,这里先来看看该场景的表格结构,包含线索表、人员表。
线索表:即待分配的线索数据
人员表:用于记录轮循人员,轮循顺序,已分配线索量
其中,已分配线索量记录“统计该人员已经分配的线索条数”;轮循顺序,数值低的分配顺序靠前
快捷按钮配置
以上是快捷按钮自动化总览。
点击按钮后,基于"触发的数据"即"已选择的多条线索数据"进行数组循环。
进入循环后,按照如下步骤,逐条的完成一条线索的人员分配 ,直到将选择的线索数据分配完毕。
注:单循环体最多循环100次,即每次最多选择100条线索进行分配,如需突破100条,在总节点不超过30个的情况下,可以多次复制循环体,以提升循环次数
循环内容按照如下顺序执行:
1、找到待分配的最早一条线索
2、找到待分配线索的人员:已分配线索量最小且分配顺序靠前的人员
3、将找到的线索分配至对应人员