销售线索不 “囤积”、不 “错领”：公私海分池管理之 - 领取线索

1、这篇方案能帮你解决什么问题？

这些问题是不是正在困扰你？

新销售小王：刚入职不知道怎么领线索，公海池里信息太多，想领又怕领多了做不过来，不领又没客户可跟进；
销售主管李姐：月底复盘发现，30% 的线索被领走后就没动静（成了 “僵尸线索”），但还有 3 个销售说 “没线索可做”，资源严重浪费；
老销售张哥：好不容易跟进的线索，被同事不小心改了跟进记录，客户质疑 “你们团队怎么没人对接清楚”，差点丢单。

如果你的团队正面临这些情况：

销售抢线索、囤线索，有人手握几十条却跟进不过来，有人想领却没线索；
公海池线索信息杂乱，销售领完才发现缺关键信息，白白浪费时间；
因线索归属不清，出现多人跟进同一客户的尴尬，甚至引发团队矛盾……

本文将通过伙伴云的「公私海权限配置 + 领取机制设置」，帮你实现领取线索自动验证、自动更新，尤其适合 20 人以上销售团队使用。

2、用 “公私海 + 规则” 破解线索管理难题

2.1 先搞懂：什么是公海池和私海池？

公海池：“待领取” 状态的线索（线索归属人和领取日期为空），像 “公共资源库”，供所有销售查看和领取；
私海池：“已领取” 状态的线索（线索归属人为领取人，领取日期为当日），像 “个人资源库”，仅归属人可管理。

2.2 定规则：4 条核心规则避免混乱

规则类别	具体说明	场景价值
字段可见性	公海池仅显示基础信息（联系人名称、公司名称、意向产品、线索来源等）；私海池可查看全部信息（含手机号）。	避免公海信息过载，同时保障私海线索的跟进效率 —— 销售领线索前快速判断价值，领后掌握完整信息。
领取数量限制	每人正在跟进的线索≤20 条（超上限提示 “请释放后再领取”）；每天最多领取 6 条（超上限提示 “请明日再领取”）。	防止 “囤积线索”，让闲置线索回流公海；避免销售因线索过多精力分散，提升跟进质量。
领取后自动更新	领取后线索状态变为 “已领取”，线索归属人设为领取人，领取日期记为当日；私海线索隐藏 “领取线索” 按钮。	减少手动操作，避免重复领取，明确线索归属，责任到人。
数据隔离	私海线索仅领取人可见，他人无权查看或修改。	保护销售的跟进成果，避免跨人干扰，减少团队冲突。

2.3 系统介绍：线索表结构

3、解决方案：3 部配置，让规则跑起来

第一步：配置公私海权限（划清 “谁能看什么”）

3.1公海权限

路径：进入「销售线索管理表」→「设置菜单」→「权限管理」→「新建权限组」，命名为 “公海权限”。
配置要点：
- 可操作权限：仅开放 “查看”（无修改、删除权限）；
- 限制字段：只勾选 “联系人名称、意向产品、线索来源、线索状态、备注”（其他字段隐藏）。
- 可查看到哪些数据：只勾选 “线索状态 = 待领取” 的线索；

3.2 私海权限

路径：进入「销售线索管理表」→「设置菜单」→「权限管理」→「新建权限组」，命名为 “私海权限”。
配置要点：
- 可操作权限：开放 “查看、修改”（允许销售更新跟进记录）；
- 限制字段：不限制（全量字段可见）。
- 可查看数据：只勾选 “线索归属人 = 当前用户” 的线索。

3.3 添加至多个权限组

把所有销售加入 “公海权限组” 和 “私海权限组”，确保他们既能看公海、也能管理自己的私海线索。

第二步：设置领取机制（控制 “怎么领、领多少”）

根据线索领取规则严谨程度，有以下两种思路（二选一即可）：

思路 1：轻量化领取

核心逻辑：通过快捷按钮自动统计领取人当前跟进的线索总数和当日领取数，符合条件即可领取。简单、易配置。

场景适配：团队规则设定相对简单、无需单独记录领取次数，追求简单易操作。

关键流程：

公海池线索显示 “领取线索” 按钮（私海池无按钮）；
点击按钮后，系统自动验证：
- 若当前跟进线索≥20 条，提示 “已达上限，请释放后再领”；
- 若当日领取≥6 条，提示 “今日已达上限，请明日再领”；
验证通过后，线索自动转入私海（状态、线索归属人、领取日期同步更新）。

下面是快捷按钮配置步骤↓↓↓

配置开始节点

进入「销售线索管理表」→「配置」→「快捷按钮」→「新建按钮」，命名 “领取线索”；

设置按钮显示规则：只在 “线索状态 = 待领取”（公海池）时显示。

#1 统计当前触发人已领取的线索总数

统计当前销售已跟进的线索总数（在「销售线索管理表」中筛选 “归属人 = 当前用户”）。

#2 判断是否满上限（20）

依据前面统计的线索总数，判断是否可以继续领取。

#3【分支1】已达上限提示不可领取

若总数≥20，弹出提示。

#4【分支2】统计当天领取线索总数

若总数＜20，再统计当日领取数（筛选 “归属人 = 当前用户且领取日期 = 今天”）。

#5【分支2】判断是否满当日上限（6）

依据前序的统计结果，判断当日是否还允许领取线索。

#6【分支2-分支A】已达上限提示不可领取

若当日领取数≥6，弹出提示内容。

#7【分支2-分支B】领取成功修改相关字段

如当日领取未达上限，则可成功领取，自动更新线索（状态 = 已领取、归属人 = 当前用户、领取日期 = 今天）。

配置结束节点

思路 2：精细化领取（适合大型团队）—— 通过员工表记录领取次数

核心逻辑：新增 “员工表” 记录每人每日领取次数，结合线索总数双重验证，更精准管控领取行为。

场景适配：团队领取规则相对复杂、需要严格监控每日领取频次，避免 “抢单” 乱象。

关键流程：

新增【员工表】，含字段成员、今日领取线索数量、今日日期，自动记录每日领取次数；
点击 “领取客户” 按钮后，系统验证：
- 先查当前跟进线索总数（≥20 条则提示上限）；
- 再查员工表中当日领取次数（≥6 次则提示上限）；
验证通过后领取成功：
- 线索转入私海（状态、线索归属人、日期更新）；
- 员工表中 “今日领取线索数量” 自动 + 1。

【思路2】第一步：新增【员工表】

新建「员工表」，含字段：成员、今日领取线索数量（数值）、今日日期。

【思路2】第二步：下面是快捷按钮配置步骤↓↓↓