项目管理

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1. 方案背景

本模板适用于有项目管理体系需求的公司,聚焦解决项目管理过程中信息不可视,进度不透明,沟通效率低下,项目资料缺失等典型痛点。为公司提供了项目全生命周期管理,确保过程信息完整记录,项目进度一目了然。帮助企业打破信息孤岛,规范项目管理体系,同时结合BI分析为企业管理者战略规划及决策提供了坚实的数据支撑。

2. 方案概述

2. 1流程图

2.2 系统ER图

3. 功能规划

3.1 合同管理

记录合同信息,通过流程中心实现合同的审批流程。

3.2 项目管理

  • 项目档案管理
    • 记录项目各阶段的基础信息以及文档信息,形成完整的项目档案,为领导、项目负责人、项目成员提供了统一的数据来源。
  • 项目进度管理
    • 把项目需求按时间维度分解成多个阶段任务,每个阶段任务又可以拆分成多个执行任务,并给每个执行任务分配具体的执行人。
    • 任务执行人完成任务后,填写任务实际情况。
    • 最终通过任务管理的模式来管理项目进度,可以清晰的了解每个人的任务安排及执行情况,掌握每个项目具体的执行进度及实际消耗工时情况。
  • 项目风险管理
    • 记录项目整个生命周期中可能存在的风险,为项目的梳理推进提供保障。
  • 项目会议管理
    • 记录项目整个生命周期中所有的会议信息,对项目会议信息进行统一的管理。
  • 项目培训管理
    • 记录项目整个生命周期中所有的项目培训活动信息,对项目培训进行统一的管理。

3.2 项目收款管理

记录项目的收款明细信息,为销售人员追款提供了依据,同时也满足了领导和财务人员对于各个项目回款情况分析的诉求。

3.3项目费用管理

记录项目的费用明细信息,沉淀了项目所有的费用数据,同时也满足了领导和财务人员对于各个项目付款情况分析的诉求。

4.仪表盘规划

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4.1 首页

  • 待执行的任务:处理自己待执行的任务。
  • 我发起的审批:查看所有我发起的审批信息。

4.2销售经理

  • 查看自己本月/本年的签单数、签单额、回款金额、未回款金额。
  • 查看自己每月回款趋势。
  • 新增合同,记录合同信息,通过流程中心实现合同的审批流程。
  • 查询所有合同的数据列表。

4.3销售领导

  • 查看自己部门今日/本月/本年的签单数、签单额、回款金额、未回款金额。
  • 查看自己部门每周/每月签单额趋势。
  • 查看自己部门每周/每月回款金额趋势。
  • 查看自己部门内人员的签单额/回款排名。
  • 各项目业务情况(客户、项目、签单数、签单额、回款金额)。
  • 新增合同,记录合同信息,通过流程中心实现合同的审批流程。
  • 查询每年的签单额、回款金额的柱状图(可以从时间、客户、项目维度钻取)。

4.4项目成员

  • 新增/查看 项目日/周/月报信息、项目会议信息、项目文档信息、项目风险信息、项目培训信息。
  • 查看自己的今日待办事项。
  • 查看自己 本周已完成/剩余任务数、本月已完成/剩余任务数。
  • 今日/本周/本月任务完成进度情况。
  • 查看自己相关的项目列表、执行任务列表。

4.5项目经理

  • 新增/查看 阶段任务、执行任务信息。
  • 查看自己管辖项目的 今日已完成/剩余任务数、本周已完成/剩余任务数、本月已完成/剩余任务数。
  • 分配执行任务的负责人。
  • 项目任务完成进度情况。
  • 项目业务分析(项目、人员、任务总个数、实际完成任务个数、实际消耗工时)。
  • 查询自己负责的项目列表、阶段任务列表、执行任务列表。

4.6实施领导

  • 查看本月/本年的商务交接项目数/上线项目数/验收项目数
  • 查看项目的综合分析情况(项目、上线周期、验收周期、上线剩余天数、验收剩余天数、任务总个数、实际完成任务个数、实际消耗工时)
  • 待分配项目经理列表
  • 查看各类型项目占比、各阶段项目分布、阶段任务状态分布、执行任务分布
  • 查看各类型项目数量统计(可以各个维度钻取)
  • 查询自己部门的项目列表、阶段任务列表、执行任务列表。

4.7财务人员

  • 查看本月/本年应收款项、实际收款、支出
  • 收入明细、费用明细列表
2023-03-10 更新
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