CRM商机客户管理系统


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1. 方案背景

本场景模板针对解决客户管理混乱、业务流转不通畅、各环节数据不透明,数据沉淀分析不足等问题,主要为企业的商机、客户部分提供全面的业务管理。通过有利于规范企业业务流程,对商机线索,企业客户,销售业绩进行科学化、信息化管理与分析,从而准确定位企业问题环节、针对性处理企业问题、提高企业工作效率。

2. 方案价值

  • 销售人员工作台: 统计展示本人业绩金额、待处理的工作;通过快捷方式快速新增商机线索、跟进记录;通过统计图直观可视的分析自己客户状态、类型及跟进计划;通过表格列表直接展示我的商机、我的企业及我的跟进等详细信息。

  • 销售总监工作台: 统计不同日期的成交金额、流失金额,销售金额排行榜,销售金额趋势;通过时间筛选,不同时间段的部门新增/跟进中/流失商机、客户、跟进;通过时间筛选,不同时间段的员工新增/跟进中/流失商机、客户、跟进;通过统计图直观可视的分析部门中新增的客户数量走势、客户行业分布、客户位置分布等;

    通过商机漏斗、跟进漏斗,分析不同阶段的客户转化率。

3. 方案结构

3.1 架构图

3.2 流程图

3.3 系统ER图

4. 功能亮点

  • 统计组件丰富,支持多维度分析

  • 表格视图丰富,界面美观,一目了然

2023-04-24 更新
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