极简客户管理

一、产品简介

产品名称:极简客户管理
产品定位:满足通用行业,中小微企业用户最基本的销售管理、客户关系管理需求。帮助企业改善客户资源浪费问题,从而提升客户价值、销售转化率,最终达成业绩增长。
主要用户角色:公司老板、销售经理、销售员、公司财务。
低成本解决客户与销售管理难题,从极简开始。点击此处预览体验

二、痛点解决方案

三、功能说明

业务流程图

功能列表

四、管理员手册

系统初始化

开始使用系统前,邀请需要参与协作的人员进入,并设置角色组。

产品、客户、订单表的示例数据可以批量删除。

1.进入成员管理

2.输入手机号邀请成员(未注册伙伴云的手机号会收到邀请注册链接)

3.调整成员到对应的角色组,将自动设置权限(角色组具体权限参考相关资料,游客权限组可删除)

销售经理快速开始

1.录入客户信息、产品信息

分别在客户表、产品表里,录入客户信息、产品信息。

如何通过导入Excel快速创建数据,请查看导入Excel数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心 (huoban.com)

2.分配客户给指定成员

在客户对应的负责销售中,指定某位成员即可完成分配。也可通过勾选表头按钮,批量分配客户。

3.查看订单情况

在订单表中查看销售订单明细

4.日常高效工作

使用经理工作台,高效完成日常管理工作,了解关键指标近况;使用业务分析看板,轻松搞定周、月、季度分析复盘

相关资料

角色权限说明

表结构图

自动化功能列表

五、员工手册

销售员快速开始

1.录入客户信息

在客户表查看经理分配的客户,或是录入自拓的客户基本信息

2.更新客户信息

跟进客户后,更新客户状态、客户等级,填写跟进记录、跟进计划

(填写的跟进计划会自动汇总到历史跟进一览)

3.快速创建客户订单

在客户信息页最下方,点击【+】快速创建订单

选择客户购买的产品,输入订单金额,保存订单(订单编号无需填写,保存后自动生成)

4.日常高效工作

使用销售工作台,高效完成日常工作,聚焦个人关键指标,轻松搞定每一次汇报与自我复盘

2022-06-09 更新
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