配置执行操作

2022-05-07 更新
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功能简介

在满足所设置的触发条件后,触发器/工作流可自动的对表格中的数据进行操作。

一条触发器/工作流可以配置多个执行操作,最多可配置5个执行操作。

如何配置触发条件?

创建新数据

场景举例

客户通过留资页进行后,自动在线索表中创建一条数据。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择创建新数据

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择目标工作区和目标表格

在【目标表格】第一栏处选择目标工作区(默认为当前工作区),第二栏选择执行此操作的表格。

第五步:配置新数据的值

【新数据】部分会生成目标表格的所有字段,我们可以根据书写表达式来对每一个字段进行赋值,若某些字段不需要赋值,那我们将这些字段留空即可。

表达式中的操作与函数

第六步:点击保存配置成功

修改已有数据

场景举例

当客户进度改变为成交客户时,自动修改成交时间。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择修改已有数据

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择目标工作区和目标表格

在【目标表格】第一栏处选择目标工作区(默认为当前工作区),第二栏选择执行此操作的表格。

第五步:选择要修改的数据

若选择当前数据,且我们操作的数据满足于所设置的触发条件的话,那么我们目前操作的这条数据就会执行此条触发器/工作流。

若选择指定条件下的数据的话,我们需书写一个以类似Excel函数表达式的条件,此时满足于条件的数据会执行此触发器/工作流。

表达式中的操作与函数

举例:

当修改客户进度时,只有企业名称大于三个字的才更新成交时间。

企业名称 客户进度 触发器/工作流是否触发
伙伴 成交客户 不触发
伙伴智慧 成交客户 触发

第六步:添加要修改的字段

点击【添加字段】,添加我们需更改的字段。此处只需添加我们需要修改的字段,若字段不需更改的话,则无需添加。

第七步:配置修改字段的值

我们可以根据书写表达式来对每我们要修改的字段进行赋值。

表达式中的操作与函数

第八步:点击保存配置成功

修改已有数据,找不到则创建新数据

场景举例

当客户创建留资信息的时候,运用触发器/工作流进行判断,如果线索表中已存在此客户留资信息的时候,则更新线索表中该客户的留资需求,若不存在此客户留资信息的时候,则创建此客户留资信息。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择目标工作区和目标表格

在【目标表格】第一栏处选择目标工作区(默认为当前工作区),第二栏选择执行此操作的表格。

第五步:配置条件

我们需书写一个以类似 Excel 函数表达式的方式的条件,此时满足于条件的数据会执行此条触发器/工作流。表达式中的操作与函数

第六步:添加要修改的字段

点击【添加字段】,添加我们需更改的字段。此处只需添加我们需要修改的字段,若字段不需更改的话,则无需添加。

第七步:配置修改字段的值

我们可以根据书写表达式来对每我们要修改的字段进行赋值。

表达式中的操作与函数

第八步:配置创建新数据的值

【新数据】部分会生成目标表格的所有字段,我们可以根据书写表达式来对每一个字段进行赋值,若某些字段不需要赋值,那我们将这些字段留空即可。

第九步:点击保存配置成功

用找到的数据批量创建新数据

场景举例

当合同表中的状态未已全款付清的时候,根据订单信息在发货表中批量创建新数据。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择要查找数据工作区和表格

在【查找数据表格】第一栏处选择要查找数据的工作区(默认为当前工作区),第二栏选择要查找数据的表格。

第五步:配置查找条件

我们需书写一个以类似 Excel 函数表达式的方式的条件,此时会查找满足于此条件的数据。

表达式中的操作与函数

第六步:选择目标工作区和目标表格

在【目标表格】第一栏处选择目标工作区(默认为当前工作区),第二栏选择执行此操作的表格。

第七步:配置创建的新数据的值

【根据找到的数据(最多100条)在目标表格中逐一创建新数据】部分会生成目标表格的所有字段,我们可以根据书写表达式来对每一个字段进行赋值,若某些字段不需要赋值,那我们将这些字段留空即可。

表达式中的操作与函数

第八步:点击保存配置成功

补充说明

根据查找的数据,我们最多可创建100条数据,若超过100条数据的话,查找到的后续数据无法进行创建。

锁定/解锁数据

场景举例

当线索表的客户进度变为【成交客户】时,则锁定该条数据,被锁定的数据无法进行更改。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择目标工作区和目标表格

在【目标表格】第一栏处选择目标工作区(默认为当前工作区),第二栏选择执行此操作的表格。

第五步:若修改指定数据需配置条件

若我们修改指定条件下的数据,则需选择【指定条件下的数据】,且我们需书写一个以类似 Excel 函数表达式的方式的条件,此时满足于条件的数据会执行此条触发器/工作流。表达式中的操作与函数

第六步:配置操作方式

在【操作方式】处,我们可以选择是将整条数据锁定/解锁,还是将数据中的某个字段进行锁定/解锁,若选择指定字段的话,可以点击【添加字段】来配置进行锁定/解锁的字段。

第七步:点击保存配置成功

发送系统站内通知

场景举例

当订单表中的商品状态改为已发货时,给对应销售发送通知。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择通知人

在【通知人】处添加要接收通知的人,接收消息的成员的伙伴账号必须在工作区内。

第五步:配置通知内容

在【通知内容】处,我们可以配置接收的通知内容,若选择当前操作的动态,则推送操作人对字段的操作动态,若选择自定义通知内容,则可以根据我们的需求进行配置,发送我们自定义的通知内容。

第六步:配置跳转链接

在【跳转链接】处,我们可以对通知人查看通知的链接进行配置,若选择【当前数据】,则该会跳转到发送改变状态的这条数据,若选择【当前表格】,则该会跳转到发送改变状态的这条数据的对应表格里,若选择【自定义】,则可以根据我们的需求进行配置,跳转到我们自定义的链接。

第七步:点击保存配置成功

补充说明

自定义的通知内容直接书写即可,自定义的跳转链接需要用类似 Excel 函数表达式的方式进行书写,若跳转的链接是固定链接的话,直接用单引号引用链接即可,例如 'www.huoban.com' 。

表达式中的操作与函数

发送企业微信应用消息

场景举例

工单超时后,给对应负责人发送消息。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:选择接收消息的成员

在【接收消息的成员】处可添加接收消息的成员,此处需要用类似 Excel 函数表达式的方式进行书写。表达式中的操作与函数

第五步:选择接收消息的部门

在【接收消息的部门】处可添加接收消息的部门成员,此处需要用类似 Excel 函数表达式的方式进行书写。表达式中的操作与函数

第六步:设置消息类型

在【消息类型】处配置所发送的消息类型,目前支持【文本消息】、【文本卡片消息】、【markdown消息】三种类型。

第七步:配置消息内容

在【消息内容】处,我们可以配置接收的消息内容,三种消息类型的内容配置各不相同。

文本消息:

在消息内容处用类似Excel函数的表达式进行配置书写,可以通过\n换行,还可以添加a标签打开自定义网页 企业微信官网 代码请查看右侧的示例

文本卡片消息:

在消息标题/内容处用类似Excel函数的表达式进行配置书写。

消息内容处书写示例:

CONCAT('这里是消息的描述:', '
', '可以通过br标签或者空格换行', ' ', '还可以使用div标签来设置文字的颜色,仅支持3中内置的颜色<div class="normal">默认黑色</div><div class="gray">灰色</div><div class="highlight">高亮色</div>')

配置跳转链接:

在【跳转链接】处,我们可以对通知人查看通知的链接进行配置,若选择【当前数据】,则该会跳转到发送改变状态的这条数据,若选择【当前表格】,则该会跳转到发送改变状态的这条数据的对应表格里,若选择【自定义】,则可以根据我们的需求进行配置,跳转到我们自定义的链接。

按钮文字:

在【按钮文字】处,用类似Excel函数的表达式进行配置书写。

第八步:点击保存配置成功

补充说明

  1. 接收消息的成员最多可添加1000个。

  2. 接收消息的部门最多可添加100个。

  3. 文本消息的消息内容最长不超过2048个字节(约680个字),超过将截断。

  4. 文本卡片消息的消息标题最长不超过128个字节(约42个字),超过将截断。

  5. 文本卡片消息的消息描述最长不超过512个字节(约170个字),超过将截断。

  6. 文本卡片消息的按钮文字默认为“详情”,最长不超过4个字,超过将截断。

  7. markdown消息最长不超过2048个字节(约680个字),超过将截断。

发送微信服务号模板消息

如何配置发送微信服务号模板消息

发送企业微信群消息

如何发送企业微信群消息

调用外部接口

场景举例

当输入企业税号的时候,自动调用天眼查接口,将天眼查中的企业信息写入到当前字段中。

操作步骤

第一步:点击执行操作中添加按钮

第二步:选择相对应的执行操作

第三步:输入操作名称

在【操作名称】处输入该执行操作的名称,若有多个执行操作,易于我们在配置时,快速分辨每个执行操作是做什么的。

第四步:配置参数

数据结构:调用外部接口的触发数据结构

第五步:点击保存配置成功

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