客户聊天工具栏配置流程

2022-04-21 更新
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功能简介

与通过企业微信添加的外部用户聊天时,可在侧边工具栏打开表格的数据详情或数据列表页面作为客户的详情,通过为客户配置子表、仪表盘等功能,可实现客户的资料查看、用户画像、沟通记录录入、快速下单等功能。

图中工具栏由伙伴云雷达支持,雷达是伙伴云的自动化公域转私域的销售工具,详情可咨询客服)

设置方式

设置准备

设置前请完成代开发授权

第一步:伙伴云中【添加配置】

切换到伙伴云企业中,点击下方侧边栏配置连接后面的添加配置。

第二步:设置数据源

访问页面:选择侧边栏要访问的页面类型,表格还是自定义。

💡注:若使用自定义方式,只需配置完地址,即可跳转下一步。

数据来源:选择数据来源于哪个工作区、哪个表格。

查看数据:设置查看数据详情页还是数据列表、数据排序方式、筛选条件。

数据匹配方式:

有3种:不匹配、根据外部联系人的UserID、根据外部联系人的UnionID。
在企业微信的【客户管理】中绑定了“微信开发者ID”后,将可获得来自企业自有的微信开放平台下的微信用户的UnionID(企业微信用户没有此信息),可使用此UnionID与通过【客户门户】注册用户的“微信UnionID”进行匹配,用来查找数据。

【客户门户】功能需要在授权微信服务号给伙伴云后,使用“公众号授权专用链接”,才可获取到企业自有的微信开放平台下的微信用户的UnionID。

  • 若使用【第三方应用】的方式,不能使用【根据外部联系人的UnionID】的方式进行匹配。

未找到数据时:

未找到数据时,可以配置文案信息,也可根据当前客户自动创建客户信息;

若选择自动创建新数据的方式,需要选择客户信息的对应字段,除所选择的匹配方式字段外,均非必填,选择您所需要添加到表格中的字段即可。

第三步:复制工具栏链接

完成上一步设置后,复制【侧边栏配置链接】

第四步:设置侧边栏调用页面

登录企业微信管理后台,在【客户与上下游】的【聊天工具】中,进入【聊天工具栏管理】。

将【伙伴云企业版】添加到其中。



为客户聊天工具栏配置名称与页面地址。

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