自定义筛选

2022-04-24 更新
100 次浏览

功能简介

通过设置不同字段的筛选条件来筛选查看表格中的数据。

设置方式

第一步:添加筛选条件

点击表格上方的筛选,选择添加条件或条件组。

第二步:设置筛选逻辑

你可以通过设置条件的筛选逻辑筛选出需要的数据。不同类型字段的筛选逻辑存在不同。

文本类型字段

文本类型字段包括文本、号码、条码字段等,通过关键词筛选数据。

「=」关系表示数据中的「客户姓名」与筛选关键词完全匹配,才会筛选出数据,一次只能输入一个关键词;

「包含」关系表示数据中的「客户姓名」只要包含其中一个筛选关键词,就会筛选出数据,可以同时输入多个关键词。

数值类型字段

数值类型字段包括数值、金额、计算字段等,通过指定数值筛选数据。

筛选关系如图所示,其中「~」关系表示「≤值≤」。

选项类型字段

选项类型字段包括选项、下拉菜单字段,通过备选项筛选数据。

「=」关系表示数据中的「客户进度」与指定的选项完全匹配,才会筛选出数据,一次只能输入一个选项;

「包含」关系表示数据中的「客户进度」只要包含其中一个指定的选项,就会筛选出数据,可以同时输入多个选项。

日期与时间字段

日期与时间字段通过限定时间范围筛选数据,筛选关系如图所示。其中「~」关系下可以选择动态时间范围。

其中「~」关系下可以选择动态时间范围。如图所示,选择「成交日期」为当前1月即可以筛选出本月成交的客户,筛选出的数据会随着时间推移而变化。

工作区成员字段

工作区成员字段通过成员账户筛选数据,筛选的逻辑关系可以参考选项类型字段。

注意:可以将某成员字段指定为当前****用户作为筛选条件,即每个成员查看数据时,系统始终筛选出的是该成员字段中的成员账号等于(或包含)当前登录的成员账号的数据。登录的账号不同,筛选出的数据也不同。

关联字段

关联字段可以直接通过指定关联数据来筛选数据,筛选的逻辑关系可以参考选项类型字段。

也可以通过关联字段中显示的字段来筛选数据,如图所示。

第三步:设置多个筛选条件

你可以设置多个条件和条件组,条件组中可以添加多个条件。

条件之间可以是「且」和「或」的关系。

且:条件之间取交集,即同时满足多个条件的数据才会被筛选出来;

或:条件之间取并集,即只要满足其中一个条件的数据就会被筛选出来。

0 0