漏斗图

2022-03-31 更新
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功能简介

漏斗图适用于业务流程比较规范周期长环节多流程单向分析,通过漏斗各环节业务数据的比较能够直观地发现和说明问题所在的环节,进而做出决策。漏斗图用梯形面积表示某个环节业务量与上一个环节之间的差异。漏斗图从上到下,有逻辑上的顺序关系,表现了随着业务流程的推进业务目标完成的情况。

漏斗图总是开始于一个100%的数量,结束于一个较小的数量。在开始和结束之间由N个流程环节组成。每个环节用一个梯形来表示,梯形的上底宽度表示当前环节的输入情况,梯形的下底宽度表示当前环节的输出情况,上底与下底之间的差值形象的表现了在当前环节业务量的减小量,当前梯形边的斜率表现了当前环节的减小率。 通过给不同的环节标以不同的颜色,可以帮助用户更好的区分各个环节之间的差异。漏斗图的所有环节的流量都应该使用同一个度量。

效果展示

操作步骤

我们以客户转化漏斗为例,讲解操作步骤

第一步:创建图表组件,选择漏斗图,输入漏斗图名称

第二步:设置数据源、数据获取权限、数据过滤条件

我们想统计的客户数量、客户阶段数据来自跟进表,所以【数据源】选择跟进表;

我们想统计所有的客户,默认管理员有此权限,所以【数据获取权限】选择以管理员权限获取;

我们想统计正向业务流程的客户阶段,客户阶段为一般、重点、已成交,所以在获取数据时,客户阶段中的流失需要过滤掉,且只统计已填写客户阶段的数据。

第三步:添加分组与数值

分组:可以选择数据源表格中的任一字段。

数值:可以选择数据源表格中的任一字段。

我们要统计各客户阶段的客户数量,所以按客户阶段分组,统计跟进表中,各客户阶段的数据条数。

分组选择【客户阶段】,数值选择【计数_数据条数】。

第四步:调整漏斗排序及数值名称

将数值别名设置为客户数量:

按正向的客户推进阶段调整客户阶段排序:

拖动调整排序,点击确定

第五步:开启累加下一组的数值

第六步:自定义漏斗图样式

我们可以自定义漏斗图样式,让漏斗图更美观、更清晰

自定义漏斗图样式完成:

第七步:设置仪表盘上组件的大小和布局,保存

在图表组件编辑页,点击保存

在仪表盘编辑页,拖动调整组件大小、位置,点击保存

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