本文对应伙伴云官方场景模版：点击安装 客户关系管理系统。
1. 方案背景
主要针对解决客户管理混乱、业务流转不通畅、各环节数据不透明等问题，主要为企业的销售部分提供全面的业务管理。通过有利于规范企业业务流程、使企业数据可视化，从而准确定位企业问题环节、针对性处理企业问题、提高企业工作效率。
系统通过细分客户，帮助销售人员制定更好的营销策略，从而获得更准确的线索客户并将他们转化成客户，进而达成项目，实现营收；通过对老客户的细致维护和管理，提高客户满意度，制定重复销售和交叉销售策略，使已有客户实现增值。
应用主要内容包括营销管理、客户管理、商机管理、合同管理、财务管理、客户分析、商机分析和业务分析等内容。
2. 方案结构
2. 1模版架构图
2.2流程图
3. 功能规划
客户管理系统，提供如下功能：
- 线索管理:
- 在销售管理体系中销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得销售的初级线索。销售线索分为“我的线索”和“公海线索”，公海线索用于管理公用的线索资源。允许销售人员废弃线索，销售经理可以对公海线索进行分配。通过线索的分配和回收，使线索信息得到充分的利用，实现资源的合理适化管理。
- 客户管理：
- 完整记录客户、客户联系人信息，记录客户的跟进情况。对客户的合作状态、客户等级、客户类型等关键信息进行标记，便于销售后期对客户的跟踪和维护；
- 系统自动生成相应的客户统计分析内容，形成客户画像，指导销售拓展客户和安排生意。
- 商机管理：
- 对有合作意向的客户的相关机会信息进行记录。把商机划分成5个阶段、标记生意的预计结单日期、预计销售金额，并对商机的联系人、竞争情况等进行记录，通过对关键信息的跟踪和维护，预测未来的成交情况，辅助销售合理规划商机；
- 通过这些基础数据的记录，进行销售漏斗、客户赢单情况等进行统计分析，这样有利于销售做出精准的销售预测、评估商机的跟进情况，也有助于复制经典案例。
- 合同订单:
- 提供对合同的规范化记录，并与客户、商机等进行关联，利于信息的维护管理；
- 当商机达到第四阶段以后，可由商机一键生成合同及其明细，销售也可根据实际需要修改合同内容。
- 财务管理：
- 提供对发票、应收款、应付款、回款单、付款单的规范化记录，并把款项与合同和客户进行关联，使信息更加完整；
- 设置销售或部门的收款目标，并由销售对每笔收款进行记录，形成对销售收款KPI的直观统计。
- 市场活动：
- 提供对每次活动的完整记录，并提供对活动的审批功能，并记录由活动的产生的线索数量、商机数量，有利于指导活动、发现更多线索。
- 客户分析：
- 今日、本周、本月新增客户数量，客户分级汇总，销售客户数量排行榜，每日新增客户数趋势，客户来源分析，客户状态分析，客户行业分布，客户地区分布（北京）。
- 商机分析：
- 今日、本周、本月新增商机数量，未成交商机预计销售金额，已成交商机的销售金额，各阶段的商机数，未来预计结单的商机，销售商机数排行，各级别客户商机数统计，销售漏斗，各状态客户占比，各阶段客户商机数统计。
- 业务分析：
- 今日、本周、本月、今年收款统计，公司业绩达成情况，各级别客户销售额，近期各部门收款情况对比，各状态客户成交占比，各类产品销售额占比，销售收款金额排行。
4. 仪表盘规划及功能
- 首页：销售代表和销售经理的首页
- . 提供对整个系统的快速导航的快捷方式
- . 提供对该销售各项待办事项、业务进度、公告、工作安排等统计或通知性看板
- 线索管理：销售和销售经理对线索业务的管理界面
- 提供对我的线索的添加和查询功能以及对公海线索和已废弃线索的查询功能
- 客户管理： 销售和销售经理对客户业务的管理界面
- 提供客户、联系人、跟进记录的添加和查询功能
- 提供对各时间段新增的客户、联系人的统计和不同级别客户的汇总看板
- 商机管理： 销售和销售经理对商机业务的管理界面
- 提供对商机及其明细的添加和查询功能
- 提供各阶段商机的统计看板和商机漏斗的统计看板
- 合同管理：销售和销售经理对合同业务的管理界面
- 提供对合同及其明细的添加和查询功能
- 可以在此界面查看各时间段的合同收款情况和各状态下的合同统计看板
- 财务管理：财务对各种款项的管理界面
- 提供对应收款、应付款、回款单、付款单、发票的添加和查询功能
- 市场活动：销售及领导对市场活动的管理界面
- 提供对市场活动的添加、查询和审批等功能
- 提供对各阶段活动状态的汇总统计看板
- 客户分析：今日、本周、本月新增客户数量，客户分级汇总，销售客户数量排行榜，每日新增客户数趋势，客户来源分析，客户状态分析，客户行业分布，客户地区分布（北京）。
- 商机分析：今日、本周、本月新增商机数量，未成交商机预计销售金额，已成交商机的销售金额，各阶段的商机数，未来预计结单的商机，销售商机数排行，各级别客户商机数统计，销售漏斗，各状态客户占比，各阶段客户商机数统计。
- 业务分析：今日、本周、本月、今年收款统计，公司业绩达成情况，各级别客户销售额，近期各部门收款情况对比，各状态客户成交占比，各类产品销售额占比，销售收款金额排行。