私募基金管理系统


本文对应伙伴云官方场景模版:点击安装

一、项目概述

本系统基于私募基金,投资行业客户业务场景,搭建线上业务管理系统,提供业务流程的标准化管理,针对募、投、管、退等业务,实现企业运营及管理的数字化、致力提升数据的真性性、实时性、有效性、简化数据的录入方式提升各部人员工作效率。

本系统所有功能将基于伙伴云平台标准功能提供服务、平台使用者可通过PC端和手机端进行日常工作管理(定制开发功能与定制化应用除外)。

二、现状

公司目前没有任何系统使用,所有数据都是通过excel表格来管理,数据分析不及时,需要专门的人员来统计分析,耽误的时间比较多。

三、愿景

公司所有数据线上化,可以通过一个界面管理公司的客户、项目、收益,便于领导查看。

四、伙伴云平台

1、伙伴云作为无代码开发平台,能够包罗万象,可以做OA审批、crm、ERP;也可以做人力招聘、私域流量运营、项目管理、考勤分析以及财务分析报表。

2、通过伙伴云表单、流程中心、仪表盘可以把公司整体的业务实现闭环管理

3、自定义系统表单、业务流程、系统仪表盘


五、系统介绍

1、系统登录

a、电脑端:

可绑定企微、飞书、钉钉、微信,通过扫码或者账号的方式快速访问

b、手机端:

伙伴云app端可实现快速便捷的数据录入、查看、审批

2、功能展示

以下为平台功能效果的展示,并不代表该项目系统最终效果

a、基金管理

基金管理人可通过基金管理工作台实现基金管理、投资人管理、基金认缴实缴等数据管理,管理者可一键穿透查看具体的数据详情

可自定义多个筛选组件快速查找目标信息


通过主子表形式可以在一个页面实现相关数据的管理,无需来回切换页面,可通过函数计算实时统计数据结果

b、投资管理

投资经理可通过投资工作台实现项目的录入、立项、投决审批等管理,一键处理待办事项,避免工作遗漏

历史投资项目、投资金额,年度投资情况自动汇总

自定义仪表盘展示形式,直观了解各投资经理负责的项目情况,通过销售漏斗分析项目转化情况以及投资行业分析

c、内部oa管理

可替代公司原有的企微、钉钉等oa管理系统,通过伙伴云一个平台整合管理

3、企微协同

自定义设置企业内部协同管理流程,可绑定企微、飞书、钉钉,实现节点自动同步,一键审批

2023-03-28 更新
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