1. 模版背景与亮点
1. 1 方案背景
伙伴云 “进销存管理系统” 面向有供应链的企业。是一种涉及企业库存、销售和采购等业务的管理系统。它旨在帮助企业有效管理和控制供应链,确保产品的顺畅流通,并实现库存的最优化。伙伴云“进销存系统”涉及以下几个方面:
- 库存管理: 涉及对库存的跟踪、监控和控制。库存管理的目标是确保库存水平的准确掌握,避免库存过剩或缺货,以减少库存成本和提高资金利用率。
- 销售管理: 销售订单的接收、处理和跟踪,包括生成销售订单、发货安排。销售管理旨在确保及时处理客户订单,提供优质的售后服务,并实现销售目标。
- 采购管理: 包括选择合适的供应商、制定采购计划、生成采购订单等活动。进货管理的目标是确保企业获得所需的原材料、零部件或成品,以满足生产和销售的需求。
- 财务管理: 进销存管理系统通常提供数据分析和报告功能,用于分析销售趋势、库存周转率、收发存情况等关键指标。这些数据和报告可以帮助企业制定战略决策,优化供应链管理,并预测和满足市场需求。
1.2 方案结构
1.3 方案价值
1.4 方案亮点
伙伴云推出的【进销存管理系统】面向有供应链的企业,具有以下亮点:
- 库存相关数据多端随时录入,系统实时汇总:
- 电脑端和移动端可随时录入出入库、盘库等数据,数据录入记录、录入人、录入时间等信息实时可查,保证追责到人;各项数据录入后,系统自动汇总并统计库存报表
- 各岗位依照对应权限,实时共享库存、采购、销售等数据:
可为各岗位自定义权限,数据安全有保证;不同部门依据权限实时共享库存数据、销售信息和采购信息, 告别低效电话微信沟通
- 移动端随时发起收付款、退款审批;订单及采购账款信息实时统计
收款、付款、退款审批可通过移动端随时发起及处理,各级审批,杜绝错收情况。各项财务数据审批后自动同步入订单、采购,实时查看待收款、待付款,杜绝漏收情况
- 企业经营报表实时生成查询,老板随时随地查看
系统实时生成销售趋势、采购趋势、库存周转率等关键指标的报告,帮助老板进行数据驱动的决策。各项报表均可实时查看
2. 模版安装与配置
2.1 安装应用
打开安装链接点击安装,在页面右上方点击安装应用。
2.2 权限配置说明
设置入口:模板安装后,点击左下角“管理”,进入工作区后台页面,点击左侧“仪表盘”,进行权限配置。关于角色权限介绍可参考帮助文档:权限配置。
3. 模版的应用
3.1 应用结构
3.1.1 导航说明
该模板的侧边栏包含主页、表格与动态、仪表盘、流程四部分,进入系统默认为主页栏,可点击红框中的图标切换侧边栏。其中“主页”包含【快速入门】、【公司管理】、【库存管理】、【销售管理】、【采购管理】、【财务管理】、【表单】、【基础配置】,点击每个导航即可展开对应分组;“流程”中展示的是用户发起的流程和待处理的流程;绿框中的图标用于管理员配置系统,可对普通用户隐藏。
点击每个分组可以展开组内详细,其中【表单】和【基础配置】属于系统架构层面,日常点击频率较低。不同岗位日常办公只需点击对应其他分组即可。
3.1.2 快速入门
快速入门中包含模板使用教程,新进入系统的企业员工可通过此模块快速学习并上手如何操作系统。
3.1.3 公司管理
公司管理中包含“经营看板”、“产品追踪”和“客户分析”
- “经营看板”主要用于企业管理者了解当前经营情况
核心指标:本年签约金额、本年回款金额、本年新增客户数、历史总计客户数、销售应收金额、采购应付总额
数据报表:订单利润报表、采购订单报表、库存周转率报表、签约趋势分析、回款趋势分析、其他各项报表
- “产品追踪”主要用于查询特定企业产品全方位信息,其中包含:
产品信息、库存看板、销售需求分析、采购在途情况、供应分析、销售及采购价格曲线、出入库曲线等
- “客户分析”主要用于精细化管理分析客户情况,其中包含:
RFM模型:客户最近消费距离天数、客户消费次数、客户消费金额
客户画像:客户总数、本月新增客户、客户等级分布、客户来源分布、客户地域分布、客户区域销售额排名
3.1.4 库存管理
库存管理中分为“库管工作台”、“库存看板”和“收发存报表”
- “库管工作台”主要用于库管日常工作,处理出入库审批、进行库存盘点等。其中包含:
快捷办公:新建入库单、新建出库单、新建产品信息、库存盘点
待办事项:待审批出库数、待审批入库数、待审批采购到货数、待处理发货申请数
其他:流程处理窗口、出库流水、入库流水、调拨记录、盘点记录、仓库简报
- “库存看板”用于清晰查询各仓库中各产品的产品信息、成本单价、库存数、库存下限等信息。
- “收发存报表”主要通过报表分析,让企业可以及时了解库存情况,优化库存管理,提高库存周转率,降低库存成本,从而提高企业的经营效益
3.1.5 销售管理
销售管理中分为“销售工作台”、“销售订单跟踪”、“销售排行”、“商品看板”。
- “销售工作台”主要用于销售人员日常工作,进行客户跟进、收退款申请等,其中包含:
快捷办公:客户建档、客户跟进、创建订单、创建收款、退款申请、开票申请
待办事项:待跟进客户、待发货订单、待回款金额、待开票金额
其他:流程处理窗口、待跟进/待发货日程
核心指标:本月提成、本月签约金额、本月回款金额、本月签约单数
数据报表:客户对账、销售签约排行、我的客户排行
数据清单:订单清单、客户列表
- “销售订单追踪”主要用于查询进行中订单的发货情况
- “销售排行”主要用于销售查询当前签单排名,正向激励销售,其中包含:
月度签单排行、月度回款排行、年度签单排行、年度回款排行、签约趋势、回款趋势
- “商品看板”主要用于查询公司售卖产品的各项基本信息、库存、成本单价
3.1.6 采购管理
销售管理中分为“采购工作台”、“采购需求”和“采购订单跟踪”。
- “采购工作台”主要用于采购人员日常工作,进行供应商维护、采购下单、处理采购需求等,其中包含:
快捷办公:新建供应商、新建采购单、申请采购付款、采购回票录入
待办事项:在途采购单、已延期采购单、审核中采购单、审批中到货单、审核中付款单、审核中回票
其他:流程处理窗口、待收货日程
核心指标:本月采购下单额、本月采购下单量、本月采购付款、合作中供应商
数据清单:采购订单清单、供应商清单
- “采购需求”主要用于查询销售或库管提报的采购需求情况
- “采购订单跟踪”主要用于查询进行中采购单的到货情况
3.1.7 财务管理
财务管理中为“财务工作台”,其中包含:
待办事项:付款审批、收款审批、退款审批、开票审批、收票审批
核心指标:本月收款、本月采购付款、本月退款、本月开票
其他:流程处理窗口
数据清单:待回款客户、待回款订单、收款列表、退款列表、销项发票清单、进项发票清单
3.1.8 表单
表单中为系统各业务表单,不同岗位人员可在基础业务表单进行如查看、创建、修改数据等操作,具体操作限制依据各业务表单中权限配置。
表单中包含:“客户管理”、“销售订单”、“销售发货”、“销售退货”、“采购管理”、“采购到货”、“库存管理”、“出入库管理”、“收支管理”、“发票管理”
3.1.9 基础配置
基础配置为系统的基础表单,用于支撑各业务表单运转。
基础配置中包含:“产品信息”、“仓库信息”、“表格”、“流程”、“仪表盘”、“动态”、“成员”。
其中的“表格”、“流程”、“仪表盘”、“动态”、“成员”属于伙伴云平台基础功能;“产品信息”、“仓库信息”属于进销存特定基础表单