客户管理

本文对应伙伴云官方场景模版：点击安装

1. 方案背景

随着企业规模的不断扩大和市场竞争的加剧，客户管理成为了企业发展的重要环节之一。客户管理系统（CRM）是一种集成了多种业务功能的信息系统，能够帮助企业管理客户信息、分析客户需求和行为、实现销售管理和市场营销等功能。通过CRM系统，企业可以更好地了解客户需求、提升客户满意度、提高销售额和市场占有率。

在市场上，已经存在了许多CRM系统，这些系统大多数都是根据企业的需求进行定制开发。然而，这些系统往往过于复杂，使用起来难度较大，并且需要大量的投入和维护成本。因此，需要一种简单易用、灵活性高、且能够满足不同企业需求的CRM系统，以满足中小型企业的需求。

本模板旨在提供一款通用型的客户管理系统，能够满足不同类型中小企业的需求，通过数据管理和分析，帮助企业更好地管理客户关系，提升企业销售额和市场竞争力。该系统将提供多种功能模块，包括产品管理、客户信息管理、跟进管理、订单管理、数据分析和报表统计等。通过该系统，企业可以实现客户全生命周期管理，提升客户忠诚度，促进业务发展。

2. 方案价值

一张客户表，统一管理公司客户资源： 销售规范填写、信息清晰完整、客户跟进与订单情况自动统计；从潜在客户到成交客户，客户全生命周期数据一目了然，可以随时调取客户信息，及时跟进，给企业或组织带来更多收益。

销售一体化工作台：销售人员可以在自己的工作台上处理自己所有的客户和订单信息，客户分布一目了然，跟进计划清晰可见，工作效率可大幅提升；也可实时查看自己的工作量以及业绩排名，及时调整工作节奏，更快地达到业绩目标，为企业和个人带来更多收益。

销售经理一体化工作台：销售经理可以在自己的工作台上看到自己的待办事项，及时处理待分配客户；也可以实时查看当月业绩概况，如新增客户数、新增订单数和订单收入等；另外，销售经理可以按照指定日期和销售人员查看客户跟进情况、产品销售情况和销售业绩等，便于第一时间发现异常，及时调整销售方案，促进业务数据增长。