销售线索是销售业绩的上游来源，只有更多更好的线索才能带来更多的业绩，但在业务部门实际操作的过程中，会发现销售线索的获取、转化和管理都存在着不少问题。
比如，这次小长假回家同学聚会，就听到负责营销获客的朋友吐槽
“废了九牛二虎之力
获得了一个销售线索
结果分配的时候……
这也是人工排查的好么……
能不能有个全流程数据管理工具，帮忙：
有效查重，降低沟通成本和撞单风险
方便销售及时跟进线索，防止流失客户
高效合理分配销售线索，线索利用最大化
……
我给他介绍了自己熟悉的公海私海的价值，并顺手推荐了伙伴云。
场景一、公私海转入转出
首先，公司的客户可分为公海、私海两部分，且满足以下需求：
1⃣️公海中的客户隐藏联系方式且所有销售都可以看到；
2⃣️公海中的客户可以由销售拉入自己的私海，并且自动填写所属销售与拉入私海时间；
3⃣️销售也可将自己不再跟进的客户释放回公海，同时自动清空所属销售和拉入私海时间。
解决方案：
当客户从公海变为私海客户时，记录拉入私海时间并将所属销售修改为当前操作人；
当客户从私海释放回公海客户时，清空拉入私海时间及所属销售。
需要用的表格和功能为：客户信息表、工作流
01 创建表格
设置客户名称（文本字段）、电话号码（号码字段）、公私海状态（选项字段，选项设为公海客户、私海客户）、拉入私海时间（日期和时间字段）、所属销售（关联员工表）等所需字段。
02 配置工作流
在表格与权限里面，创建两个自动化工作流，一个是“从公海拉为私海客户”，另一个是“从私海释放回公海客户”。下面以“公海拉为私海”举例。
触发方式选择“修改数据之后”，触发条件为
AND({当前数据.公私海状态-新值} != {当前数据.公私海状态-原值} , {当前数据.公私海状态-新值} = {C:客户信息表.公私海状态.私海客户})
如下图所示
执行操作部分需要在目标表格“客户信息表”中修改两个字段：拉入私海时间和所属销售
1、在“拉入私海时间”字段自动记录为“当前日期”
2、在“所属销售”字段自动记录为“当前操作人”
此时自动记录，需要用到两个函数
1、TODAY () 函数：返回当天日期。
例如，今天操作的话，记录日期 2019-10-10
2、ITEM (表格, 条件, [排序], [返回字段]) 函数：根据条件和排序获取指定表格（员工表）中的一条数据（员工账号），还可指定返回该数据哪个字段的值（更新人-本次），排序默认按照创建时间倒排，可不填。
例如，在这个场景下，“所属销售”字段自动填入“员工表”中操作“从公海拉入私海”的“本次更新人”，即领取线索的销售本人。
完成后保存，第一条工作流就创建成功了。
同样的方法，设置另一个工作流“从私海拉入公海清空时间及所属销售”
触发方式为：修改数据之后
触发条件为：{当前数据.公私海状态-新值} = {C:客户信息表.公私海状态.公海客户}
执行操作为：
【拉入私海时间】 EMPTY()
【所属销售】 EMPTY()
EMPTY() 函数表示返回空值
此时，第二条工作流也创建完成。
时间问题和所属销售已经通过工作流自动填入了，但要想公私海管理能满足正常使用，还需要一个必不可少的设置：控制公私海不同状态下销售的可见权限，此时就需要用到表格的权限控制。
场景二：公海私海权限控制
为了避免随意查看数据，出现客户信息泄漏、销售抢单等问题，销售人员的公私海权限控制需要满足
1⃣️ 可以创建新客户；
2⃣️ 查看全部公海客户除电话号码以外的信息，可以把公海客户添加为自己的私海客户；
3⃣️ 可以修改自己私海客户的客户名称、联系方式等，也可以把私海客户修改为公海客户；
对应的客户表中的权限设置为：
1、所有销售可以创建数据
2、当客户处于公海状态时，不可查看电话号码，但可以修改为私海状态，并由上一部分设置的工作流自动更改所属销售为当前操作人；
3、当所属销售是自己时，可以查看创建数据、修改客户的客户名称、联系方式，并可将私海客户修改为公海客户。
操作方法：
01 创建角色组
在工作区首页，创建销售和销售主管两个权限组
02 设置不同的权限组的权限范围
进入客户信息表，点击“设置表格及权限”-“权限设置”，点击最下方“添加权限组”
分别添加“私海权限”和“公海权限”2个权限组，私海权限选择“自定义权限”，公海权限较宽松，也可以选择“只能查看修改数据”并进行配置
1）私海权限
当所属销售是自己时，可以查看创建数据、修改客户的客户名称、联系方式，并可将私海客户修改为公海客户。
对应的权限应该设为：
1⃣️ 可对数据做哪些操作：勾选查看、创建、修改、单字段修改、批量编辑
2⃣️ 需要限制的字段：一般按默认设置，也可根据需要调整
3⃣️ 可查看哪些数据：在“所属销售”字段分别设置为 “包含选项中任意一个”、“当前用户”
这样简单设置就保证了每个人只能看到并操作属于自己的客户
2）公海权限
同样的方法，公海权限设置为：
1⃣️ 可对数据做哪些操作：查看、修改、单字段修改、批量编辑
2⃣️ 需要限制的字段：查看权限勾选除“电话号码”外所有字段，修改权限仅勾选“公私海状态”
3⃣️ 可查看到哪些数据：在“所属销售”字段分别设置为“包含选项中任意一个”、“未填写”
03 将角色组成员拉入到相应的权限组中
点击权限组右侧的“添加成员”，注意需要勾选“保留新增成员在其他权限组的权限”，然后即可将“销售”和“销售主管”拉入所设置的权限组。
最终权限设置的结果可参考如下：
到这里，销售的公私海权限设置就完成了。
这样设置后，就可以解决公私海转入转出及不同状态下的权限细分的问题了。