一、产品简介
产品名称：极简客户管理
产品定位：满足通用行业，中小微企业用户最基本的销售管理、客户关系管理需求。帮助企业改善客户资源浪费问题，从而提升客户价值、销售转化率，最终达成业绩增长。
主要用户角色：公司老板、销售经理、销售员、公司财务。
低成本解决客户与销售管理难题，从极简开始。点击此处预览体验
二、痛点解决方案
三、功能说明
业务流程图
功能列表
四、管理员手册
系统初始化
开始使用系统前，邀请需要参与协作的人员进入，并设置角色组。
产品、客户、订单表的示例数据可以批量删除。
1.进入成员管理
2.输入手机号邀请成员（未注册伙伴云的手机号会收到邀请注册链接）
3.调整成员到对应的角色组，将自动设置权限（角色组具体权限参考相关资料，游客权限组可删除）
销售经理快速开始
1.录入客户信息、产品信息
分别在客户表、产品表里，录入客户信息、产品信息。
如何通过导入Excel快速创建数据，请查看导入Excel数据 | 数据操作 | 伙伴云帮助中心 (huoban.com)
2.分配客户给指定成员
在客户对应的负责销售中，指定某位成员即可完成分配。也可通过勾选表头按钮，批量分配客户。
3.查看订单情况
在订单表中查看销售订单明细
4.日常高效工作
使用经理工作台，高效完成日常管理工作，了解关键指标近况；使用业务分析看板，轻松搞定周、月、季度分析复盘
相关资料
角色权限说明
表结构图
自动化功能列表
五、员工手册
销售员快速开始
1.录入客户信息
在客户表查看经理分配的客户，或是录入自拓的客户基本信息
2.更新客户信息
跟进客户后，更新客户状态、客户等级，填写跟进记录、跟进计划
（填写的跟进计划会自动汇总到历史跟进一览）
3.快速创建客户订单
在客户信息页最下方，点击【+】快速创建订单
选择客户购买的产品，输入订单金额，保存订单（订单编号无需填写，保存后自动生成）
4.日常高效工作
使用销售工作台，高效完成日常工作，聚焦个人关键指标，轻松搞定每一次汇报与自我复盘
