进入工作区后题啊,点击“客户门户”
进入设置界面,添加外部访问链接,进行命名后进入详细设置。
功能介绍
详细配置界面分为了5个部分:外部用户、页面样式、功能导航、资源分配、访问链接。
外部用户界面:
访问方式:选择登陆后访问,需要管理员将外部用户的信息提前进入输入记录,通过微信授权、手机号码、邮箱进行唯一识别;公开访问不需要提前输入识别信息,但不能设置资源权限;
登录方式:选择其中的一种即可,用户身份识别
外部用户写入表格:为了能对外部用户的身份进行唯一性的识别,需要我们提前将识别信息进行输入。这里我们可以选择已经保存外部用户信息的表格或者快速新建用户表格。
选择新建用户表格,系统会自动在工作区中新建一个表格,这里需要注意的是:
1、用户的邮箱、手机号以及微信授权信息必须进行唯一性设置
2、提前设置好系统中不同人员的角色,设置好角色,就能在资源权限界面进行权限设置。后期修改或者删除角色可能会造成角色的权限失效
外部用户角色:根据需求提前设置各类角色
页面样式
在页面样式界面,管理员可以设置自定义设置页面信息、登录页样式、登录后样式,展示企业信息,让你的企业与众不同。
功能导航
一个工作区中管理着企业全部的信息,我们的合作伙伴可能只需要看其中的一部分即可。通过设置导航,让合作伙伴看自己需要的信息,保证了信息的有效性,也确保了企业信息的安全。
资源权限
这里可以设置外部用户对表格和仪表盘的操作权限。
表格权限:
添加'+'号,选择外部用户需要操作的表格,在右边进行设置。
这里理解下系统是如何判断外部用户可以管理哪些数据的问题,在前面我们新建了一个用户表格,在这用户表格中有可唯一识别的信息,当其他表格关联了这个用户表格,就可以设置默认关联外部用户的关联字段,这样就能系统识别关联字段中每个外部用户的信息与之相关的数据了。
与APP的展示样式一致,通过字段设置数据的显示内容。
可以共享表格的公共筛选设置,方便站外用户进行筛选。这里的筛选需要管理提前设置好,站外用户只能使用,不能自己设置。
访问权限的设置与表格权限设置相同,因为依靠用户表进行身份识别,设置每个人管理自己的数据时,需要勾选用户表包含的外部用户信息。
除了表格,也可以将仪表盘分享给外部用户,帮助外部用户更快的了解数据情况。
无论是表格还是仪表盘,都可以区分不同的角色进行操作与查看。管理员能快速查看不同角色有权操作哪些表格和仪表盘。
访问链接
在做好设置后,外部人员可以通过访问链接进行数据操作。
当企业已开启“独立企业域名”后,可自行定义外部访问链接,并可更换页面底部“Powered By”信息。