本文对应伙伴云官方场景模版：点击安装 订单管理。
1. 方案背景
随着互联网的普及和电商的发展，越来越多的企业开始通过网站、APP等渠道销售商品或服务，订单管理成为企业不可或缺的一项工作。订单管理涉及到订单的生成到订单的配送、售后服务等一系列环节，需要对订单进行全面的管理和跟踪，以确保订单处理的及时、准确和高效。通过订单管理，企业可以更好地了解客户需求，提高客户满意度，同时也能提高企业的运营效率和利润。因此，建立一套完善的订单管理方案，对于企业的长期发展和竞争力提升有着重要的意义。
本订单管理系统适用于各种企业，例如电商平台、线下零售商、批发商、餐厅、旅游公司、医疗服务机构等等，涵盖了 [客户管理] 、[订单管理] 、[财务管理] 三个主要场景。它可以帮助企业管理大量订单、客户信息、付款和发票等，以便更好地跟进和处理订单，并能够及时统计和分析订单数据，优化业务流程和提高效率。
2. 方案概述
2.1 模版架构图
2.2 流程图
3. 方案价值
- 业务待办：销售人员可在对应的销售工作台实时查询当前工作待办事项，展示待跟进客户、待完成订单、待回款、待开票等关键指标。
- 客户订单跟进：以日历的形式建立跟进日程，帮助工作人员管理和优化工作流程，使他们能够更高效地处理客户请求和需求。
- 待回款客户统计：客户和订单相关的财务数据可以实时呈现在财务工作台，财务人员可以完整看到各个客户及订单的回款进度和开票进度；
- 客户数据统计：管理者可以在仪表盘实时看到客户的来源分布、客户分级分布、客户跟进统计、客户转化率、客户合作排名等信息；
- 订单数据统计：实时呈现营收趋势、订单到账情况、成单区域排名等；
- 产品数据统计：展示销售的产品排行榜。
4. 模板亮点
- 完整的订单管理流程，包括客户管理、跟进记录管理、订单管理、收款管理、退款管理和发票管理，方便用户管理所有订单信息和相关信息。
- 分角色工作台，统一日常操作入口，方便用户根据不同的权限操作系统。
- 丰富的数据分析和统计功能，用户可以通过多种维度进行统计和分析，了解业务情况和趋势，优化业务流程和提高效率。
- 视图丰富，用户可以通过多样化的视图处理业务，清晰明了。
- 以甘特视图，清晰直观地展示当前订单状态及执行进度。
- 以看板视图，分级展示客户，使销售人员更便捷地管理客户信息。
- 以网格视图，分项展示财务数据状态，使财务人员更清晰地查看当前待办事务。
- 以甘特视图，清晰直观地展示当前订单状态及执行进度。