如何让跟进记录填写体验更好、更高效?

需求说明

在伙伴云中,通常会用跟进表关联客户表,来实现记录客户跟进内容。

销售人员需要进入跟进表创建数据——在关联字段中选择所跟进的客户——填写跟进内容。对于需要频繁填写跟进记录的销售人员来讲,会略显繁琐。

仅需一条简单的自动化触发器即可改善上述状况,大幅提升销售填写跟进记录、查看客户历史跟进的效率,且更符合销售的使用习惯,降低记录门槛。

效果如下图:在客户表单页即可快速填写跟进记录,并自动记录跟进填写时间、跟进人、生成历史跟进一览。同时,为了不影响跟进相关的数据统计需求,这些跟进记录还会同步创建至跟进表中。

点击安装客户管理,体验该功能。

实现方式

第一步 设置“客户表”、“跟进表”的字段
准备好客户表、跟进表,对应的表格中必须带有下图中的字段:

第二步 创建触发器
在客户表创建一条触发器,再参照之后的步骤依次编辑触发器的触发方式、触发条件、执行操作。

第三步 选择触发方式
选择触发方式为“修改数据之后”。

第四步 设置触发条件
触发条件需要用到三个逻辑函数:AND()、NOT()、ISEMPTY(),函数表达式如下图:

第五步 设置执行操作
如下图所示,设置执行操作1

添加并设置执行操作2,然后保存触发器即可。

2022-09-30 更新
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