自动化填写向导,让数据填写更简单

概述

填写向导是伙伴云 自动化家族 中的一个很方便的功能,能够立竿见影地优化用户数据操作的体验。

业务系统的数据录入与修改,常常会遵循特定的流程:做完特定操作后,就需要进入其他页面进行后续操作。每次都手动完成一层层的跳转,会花费我们大量的时间精力。

自动化-填写向导可以完美解决这一烦恼:我们可以配置一套自动化规则,当操作的数据满足预先设置好的条件时,就会触发填写向导,引导用户直接抵达下一步操作的现场。

填写向导支持的引导动作包括:

  • 创建新数据:用户点击填写向导按钮后,可以把他们引导到指定表格的创建数据页面。
  • 修改指定数据:用户点击填写向导按钮后,可以引导他们进入到指定表格指定数据的修改页面。
  • 查看指定数据:用户点击填写向导按钮后,引导他们跳转到指定数据的详情页面,对数据进行查看。
  • 查看应用:用户点击填写向导按钮后,可以跳转到表格安装的「表格应用」页面(注意:不是「工作区应用」)。
  • 查看仪表盘:用户点击填写向导按钮后,可以跳转到已经创建好的仪表盘页面。
  • 访问指定 URL:用户点击填写向导按钮后,可以跳转到指定的站外链接页面。

功能价值

简化任务

将复杂的任务分解成一个个简单的小任务,帮你进行精简,分割处理,逐个击破。

降低用户决策所需的负担

许多操作和决策是需要专业的业务知识支撑的,但是填写向导很好的解决这个问题,帮用户合理的规避了这些障碍。用户只需要按照预设的路径一步步完成整个初始化过程:“不要让我想,只需要告诉我下一步要怎么做。”

引导用户到达特定的页面

对于用户完成了数据操作后,我们想直接将其引导到某一页面时,可以运用填写向导进行完成。


场景案例

案例一

销售成单后,引导销售去交接表里,补充客户信息给售后部门。

案例二

投递稿件后,引导用户关注服务号去收取消息通知。


设置步骤

1. 创建填写向导

点击表格标题 ,选择【自动化 → 填写向导】,即可进入填写向导的创建界面。

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2. 选择触发方式

填写向导支持以下触发方式:

  1. 创建数据之后:在创建数据之后,执行填写向导。
  2. 修改数据之后:在修改数据之后,执行填写向导。
  3. 删除数据之后:在删除数据之后,执行填写向导。
  4. 组合选择:若同时选择了多种触发方式的话,只要执行的操作中有自己勾选的触发方式,就会执行该填写向导。

选择触发方式后点击【下一步:配置触发条件】,填写向导的触发方式配置完成。

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3. 配置触发条件

可以使用伙伴云的「表达式」设置条件;若留空则视为无条件,只要满足触发方式即可执行填写向导。

关于表达式的使用,请参阅:理解伙伴云的表达式

4. 配置引导动作

所有引导动作的配置过程,无非四步:选择动作类型 → 输入按钮名称 → 选择按钮重要程度 → 动作的详细配置

其中,按钮的重要程度分为【主要】和【次要】。如图,【主要】按钮会以高亮颜色显示,并排在引导的最上方;【次要】按钮醒目程度会较低,并排序靠后。

一个填写向导最多可配置 5 个引导。点击「添加引导」即可陆续添加。

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动作的详细配置部分,下面我们分别讲解。

4.1. 创建新数据

选择执行数据的工作区和表格

在目标表格中第一栏中选择想要创建新数据的工作区,在第二栏中选择想要创建新数据的表格。

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配置创建新数据的默认值

对应目标表格字段,我们可以选择对字段进行默认值的配置,在从向导点击进入创建页面的时候,会将我们设置好的默认值自动的写入相对应的字段中。

(注:可选择留空,留空后为无默认值)

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4.2. 修改指定数据

选择执行数据的工作区和表格

在目标表格中第一栏中选择想要修改新数据的工作区,在第二栏中选择想要修改新数据的表格。

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配置查找条件

在条件框中用表达式的方式进行书写设置条件,若留空则视为无条件,只要满足触发方式即可执行填写向导。

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选择排序方式

「修改指定数据」只支持修改查找到的数据中,排序最靠前的一条数据。

点击【请选择排序字段】,可选择排序方式。

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4.3. 查看指定数据

操作方式参考「修改指定数据」即可。

4.4. 查看「表格应用」

选择「表格应用」

如果你选择的表格安装了「表格应用」,可以在这里选择。

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配置应用参数

可以使用伙伴云表达式添加引用参数。

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4.5. 查看仪表盘

直接选择目标仪表盘即可。

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4.6. 访问指定 URL

支持使用表达式拼接「地址参数」,引导用户跳转到特定网址。

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2024-01-23 更新
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