掌握自动化触发器(工作流)

概述

触发器是伙伴云 自动化家族 中功能最强大、可扩展性最佳的功能模块。它有最丰富的触发方式,和几乎可以任意扩展、不受功能限制的可执行操作。你可以用它来实现:

  • 客服处理完反馈问题后,将状态改为「完成」时,自动填写「完成时间」
  • 根据请假打卡记录,每月按照指定周期,自动统计出员工的考勤情况,并计算出对应工资
  • 根据销售记录表,每月自动汇总出销售的业绩排行及各个步骤的转化率,并发送到群
  • 当库存低于指定数量时,给相关人员发个通知,提醒及时补货
  • 公司的销售和采购记录,自动汇总到现金流中
  • 对销售电话量和成单量和成交额进行多表汇总
  • 自动发送各类通知、群聊消息、短信、邮件等
  • 与外部系统进行数据对接 / 同步
  • ……

触发器的配置方式

为了组织清晰、同时方便调用数据,伙伴云的触发器全都从属于工作区内的特定表格

  • 在前台点击任意表格的标题,选择自动化-触发器,就可以看到这张表格下的所有触发器
  • 我们也可以进入工作区后台-自动化,点击「触发器」Tab 查看一个工作区中的所有触发器

此时点击触发器标题,即可开始编辑。

配置触发器的步骤,大致可拆分为 触发动作执行操作 两部分。

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具体配置方法,请按需查看以下文档:

触发动作

执行操作



触发器的使用技巧

通过案例、模板在实战中掌握触发器,是我们推荐的学习方式。

当然,掌握下面这些概念和操作技巧,将帮助你理解得更快速:

基础概念

调试触发器

避免异常

功能操作技巧

应用场景技巧


注:表达式撰写相关的技巧,请参考:表达式的撰写技巧



场景举例

触发器的应用范围非常广泛,典型的场景如:

我们有一张订单表,一张生产工单表

  • 当我们将订单表中生成50台华为手机的订单状态改为已接单
  • 自动创建生产工单表记录,同时将订单信息同步到生产工单表里

我们有一张客户表、一张客户跟进表

  • 当将客户跟进表里的董宇斐的跟进状态改为已成交
  • 自动将客户表中的董宇斐客户类型改为成交客户

我们有一张生产工单表

  • 当生产工单还有三天就超时的时候
  • 自动通知该工单相对应的负责人

……

更多场景案例,请参阅文档:

2023-10-20 更新
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