管理员编辑客户门户

2022-03-31 更新
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操作步骤

第一步:找到入口

  • 进入工作区后台;
  • 点击左侧【客户门户】,进入【客户门户】界面;
  • 点击右侧【创建客户门户】。

第二步:进行创建

  • 输入客户门户的名称;
  • 点击保存。

第三步:配置外部用户

  • 进入配置页面
    • 配置路径1
      • 点击客户门户卡片,鼠标点击卡片内右上角的三个点,再点击【编辑】,进入编辑页面。

  • 配置路径2
    • 点击客户门户卡片,鼠标点击右侧【设置】,再点击【外部用户】,进入编辑页面。

  • 选择外部用户访问的访问方式,登录后访问为访问前必须登录,公开访问为无需任何条件即可直接访问。

  • 若选取登录访问,则配置登录方式,若选取公开访问则无需配置登录方式。
    • 微信授权:扫码后根据微信号进行登录访问。
    • 手机号验证码:输入手机号后,根据短信发送的验证码进行登录访问。
    • 邮箱验证码:输入邮箱号后,根据邮箱发送的验证码进行登录访问。

注:登录方式可单选也可进行组合选择,在微信中访问时,会先获取用户微信授权后,再要求输入手机号或邮箱,如手机号或邮箱已存在则会将微信绑定到已有的外部用户。后续可通过微信授权直接登录,或通过手机号或邮箱验证码登录后访问。

  • 选择写入外部用户数据的表格。
    • 若无对应表格,可快速新建。

  • 若存在对应表格,点击下拉选框,选择相对应的表格作为写入表格。

  • 点击保存后,进行外部用户的配置保存。

第四步:配置页面样式

  • 进入配置页面
    • 配置路径1
      • 点击客户门户卡片,鼠标点击卡片内右上角的三个点,再点击【编辑】,进入编辑页面。

  • 配置路径2
    • 点击客户门户卡片,鼠标点击右侧【设置】,再点击【页面样式】,进入编辑页面。

  • 配置页面信息
    • 在【页面名称】部分可更改页面的名称;
    • 在【页面logo】部分点击上传图片可以进行图片的上传,用于后续页面展示使用。

注:图片尺寸为宽320px,高40px以内,双倍图。

  • 在页面风格部分可以设置浅色风格和深色风格。

  • 配置登录页样式的显示
    • 【logo显示】既可用页面名称进行显示,又可用logo进行显示;
    • 【logo描述文字】中既可以不填写,又可以加入描述;
    • 下方的配置部分根据我们想要达成的效果进行配置即可,右侧部分会显示我们所配置登录页的预览图。

  • 配置登录后样式
    • 【头部显示】既可让头部显示页面名称,又可显示页面logo;
    • 【头部背景颜色】根据我们的需求可以设置头部背景的颜色,右侧部分会显示我们所配置的预览图;
    • 点击保存后配置完成。

第五步:配置功能导航

  • 进入配置页面
    • 配置路径1
      • 点击客户门户卡片,鼠标点击卡片内右上角的三个点,再点击【编辑】,进入编辑页面。

  • 配置路径2
    • 点击客户门户卡片,鼠标点击右侧【设置】,再点击【功能导航】,进入编辑页面。

  • 点击【+分组】可以进行分组的创建

  • 在名称部分输入分组名称,输入完后点击保存,分组就创建成功了。

  • 点击【+导航】可以进行导航的创建

  • 导航栏可选择相对应的归属,链接可选择表格、数据、仪表盘和对外链接。若选择表格和数据的时候,若没有找到符合条件的数据,需要访问者具有创建权限时,可勾选配置条件直接跳转到数据创建页,点击保存即可创建成功。

第六步:配置资源权限

  • 进入配置页面
    • 配置路径1
      • 点击客户门户卡片,鼠标点击卡片内右上角的三个点,再点击【编辑】,进入编辑页面。

  • 配置路径2
    • 点击客户门户卡片,鼠标点击右侧【设置】,再点击【资源权限】,进入编辑页面。

  • 点击左侧的加号可以添加外部用户能访问的表格资源。

  • 配置可访问表格的权限&展示,若存在多个表格的资源,右侧展示的配置页对应的是左侧变蓝的表格资源。(以【直播课表】为例进行配置)

  • 设置用户在【直播课表】创建数据时,是否自动关联自己的信息数据,若自动关联的话可以在后续配置权限时选择每个人只能管理自己的数据。

注:若想创建时自动关联数据,则表中需含有一个关联字段,且该关联字段的表格数据源为写入外部用户的那张表,详细请看配置外部用户时创建的那一张表。

  • 可以自定义输入加点击右侧插入字段变量按钮,在手机端数据列表处选择展示内容的样式。

注:此处可以单独选择变量,也可以选择自定义文字+变量,但不可以完全自定义文字,完全自定义文字会报错。

  • 手机端展示样式:

  • 配置外部用户访问可查看的公共筛选,点击【全部公共筛选】右侧的下拉箭头。公共筛选帮助中心链接

  • 全部公共筛选:只能查看所有的公共筛选(不能查看全部数据)。

  • 全部:全部数据。

  • 我创建的:只有自己创建的公共筛选。

  • 根据自己场景的需要,点击右侧编辑,配置外部用户对【直播课表】的操作权限。表格权限链接

  • 此处以每人只能管理自己数据举例,若想让外部用户只能管理自己的数据,则需勾选【"对应外部用户"包含外部用户的数据】,配置好后点击保存完成操作。

  • 点击保存完成资源权限的配置。

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